Meta首款AR发布，AR+AI新蓝图进行时

Meta于2024年9月26日召开开发者Connect大会，发布多项新品并公布战略调整，核心围绕AI与AR的融合布局。

核心事件与产品发布

1. Quest 3S头显：采用与Quest 3相同的XR2 Gen 2平台，配备LCD+光学显示屏，续航2.5小时，重量514g。功能上优化Horizon OS空间计算、空间音频，并支持多屏幕显示。
2. 首款AR眼镜Orion原型：Meta发布首款AR眼镜原型机Orion，具备70°FOV大视场、碳化硅镜片（轻量化且无光学杂散）、uLED光源及F1赛车镁合金镜框，支持毫秒级光学校准。
3. Llama 3.2大模型：发布全新多模态大模型，强化AI能力。
4. Ray-Ban Meta合作深化：Meta持续赋能雷朋智能眼镜，未来将推出AI连续对话、扫码记忆、视频通话及实时翻译等功能，并联合“Be My Eyes”提供视力辅助服务。

战略调整与发力方向
Meta对Reality Labs进行重组，将业务分为“元宇宙”（Quest、Horizon）和“可穿戴设备”（含Ray-Ban Meta等AR业务）。此举表明公司聚焦AI+AR集成体验，后续将在AR领域重点发力。

投资建议
AR眼镜作为AI落地载体，创新加速且行业竞争加剧，建议关注：

• 组装：歌尔股份
• 光学：水晶光电、蓝特光学、舜宇光学
• SOC：恒玄科技

风险提示
需警惕消费电子市场疲软、AR技术迭代及行业竞争加剧风险。