广联科技控股2024中期报告

2024 目錄 釋義2 業務回顧4 公司資料7 管理層分析與討論9 企業管治及其他資料18 簡明綜合財務報表審閱報告30 簡明綜合損益表及其他全面收益表31 簡明綜合財務狀況表32 簡明綜合權益變動表34 簡明綜合現金流量表36 簡明綜合財務報表附註37 於本報告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義。該等詞彙及其釋義未必與任何行業標準釋義相符，且未必可與本公司在相同行業運營的其他公司所採納的類似名稱詞彙直接比較。 釋義 茲提述本公司的招股章程。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與招股章程所界定者具有相同涵義。 概覽 報告期內，本集團堅持以「共創汽車智能網聯場景新價值」為使命，在中國智能網聯汽車產業蓬勃發展的背景下，持續為客戶提供包括車載硬件產品、SaaS營銷及管理服務在內的硬件產品、軟件及增值服務，以持續滿足客戶需求，提高客戶營銷及運營效率。 報告期內，我們不斷致力於擴大客戶基礎。在鞏固與現有客戶的合作關係之外，還積極開拓新客戶群體，尤其在與包括新能源汽車製造商在內的汽車製造商合作取得進展。報告期內，我們與2家汽車製造商（其中1家為中國頭部新能源汽車製造商）簽訂合作協議，透過我們的SaaS營銷及管理服務及線上線下一體化營銷能力，為該等汽車製造商或4S店旗下的用戶中心提供數字化營銷賦能，以實現更多品類的增值服務交易，為門店創造額外的收益來源並提高門店的盈利能力。 我們持續擴大和豐富SaaS增值服務的產品和服務品類，以滿足車主用戶用車生命週期的服務需求。隨著汽車智能化、網聯化水平不斷提高，車主用戶將尋求更高水平的定製化及個性化產品及服務。報告期內，憑借我們對汽車智能網聯服務市場的深入了解，除已開展的汽車輕改裝飾品類外，我們擴展和豐富了SaaS增值服務的產品及服務品類，如整車延保、代駕權益、碰撞維修等權益產品，以滿足車主用戶不斷變化的需求。從而在幫助4S店提升單店收益的同時，我們亦實現SaaS增值服務的收入增長。 業務回顧 我們不斷強化產品研發力度，尤其注重透過人工智能技術的應用提升產品競爭力。我們通過人工智能、大數據等技術的加持，持續優化「人效、店效、品效」，持續提升數字化零售運營能力。報告期內，我們推出了用來監督整個營銷過程規範，並分析銷售接待話術優劣，利用大模型能力優化話術的「AI智鑒」產品 ；同時，我們還針對傳統銷售培訓難的問題，推出了基於大模型技術底座的銷售場景模擬對練產品「AI趣練」。該產品能夠模擬不同業務場景下的不同特徵的客戶，讓銷售人員在面對真實客戶前，可以先通過和AI模擬客戶的溝通，去熟悉了解客戶的關注點，學會用更合理的話術去回答客戶的問題，以提高上崗開單的成功率。兩款產品都採用了阿裡的ASR語音轉義能力，結合了微軟GPT等大模型，目前已經應用在多家門店的SaaS增值服務業務中。 報告期內，我們新增2項基於汽車智能網聯場景的發明專利，分別為「基於數據緩存的查詢方法、終端及存儲介質」和「車輛高危地點的檢測方法、終端設備及存儲介質」。截至本報告期末，我們已獲得授權專利28項。報告期內，我們的行業地位亦獲得市場機構的廣泛認可。我們被德勤中國評為「2023中國高科技高成長50強」，我們參與起草的《車聯網服務平台與車載終端交互安全技術要求》團體標準(T/KJDL 022-2024)亦正式發佈，並於二零二四年三月一日開始應用實施。 業務回顧 報告期內，本集團實現總收入約人民幣308.4百萬元，較截至二零二三年六月三十日止六個月期間的人民幣249.0百萬元增長約23.9%；實現毛利約人民幣172.3百萬元，較二零二三年同期的人民幣104.7百萬元增長約64.6%，毛利率水平從42%增長至56%。報告期內，本集團不斷加大客戶開拓力度，尤其聚焦開發新能源汽車製造商及其交付服務門店客戶，同時持續拓寬產品及服務品類，強化產品研發（「研發」）力度，著力提升汽車智能網聯的數據應用及商業化能力，帶動收入及毛利環比增長。 報告期內，本集團實現經調整後溢利（非國際財務報告準則計量）約人民幣26.7百萬元，較二零二三年同期的人民幣24.8百萬元增長約7.7%。 業務展望 展望下半年，在智能網聯汽車持續升級迭代與普及的背景下，首先，我們不斷加大與新的新能源汽車製造商的合作簽約。其次我們加大與已合作4S店業務開拓。同步，加大我們在門店的產品及服務和業務範圍，帶動單店收入及毛利的持續提升。在研發層面，隨著數據成為驅動門店的盈利關鍵要素，我們將繼續加大研發能力建設，探索數據要素在汽車智能網聯領域實現價值變現的落地路徑，為我們的業務拓展做好更多技術及資源儲備。 公司資料 戰略委員會 ： 董事會 朱雷先生（主席）趙展先生蔣忠永先生 執行董事 ： 朱雷先生（主席）蔣忠永先生趙展先生（首席執行官） 授權代表 ： 非執行董事 ： 趙展先生張勇先生 鄒方昭先生崔常晟先生彭超女士 聯席公司秘書 ： 張勇先生張麗霞女士 獨立非執行董事 ： 馮轅先生魏春蘭女士慈瑩女士 總部及中國主要營業地點 中國廣東省深圳市南山區留仙大道3370號南山智園崇文園區1號樓14樓 委員會 審核委員會 ： 香港主要營業地點 魏春蘭女士（主席）馮轅先生慈瑩女士 香港灣仔皇后大道東183號合和中心46樓 註冊辦事處 薪酬委員會 ： 71 Fort Street PO Box 500,George Town Grand Cayman,KY1-1106 Cayman Islands 馮轅先生（主席）趙展先生魏春蘭女士 提名委員會 ： 朱雷先生（主席）魏春蘭女士慈瑩女士 公司資料 審計師 主要銀行 上海浦東發展銀行股份有限公司深圳分行布吉支行中國廣東省深圳市龍崗區羅崗路69號信義荔山御園D區1棟 德勤關黃陳方會計師行執業會計師註冊公眾利益實體核數師香港金鐘道88號太古廣場一座35樓 招商銀行股份有限公司深圳分行泰然支行中國廣東省深圳市福田區深南大道6017號都市陽光名苑1層 合規顧問 八方金融有限公司香港中環干諾道中88號南豐大廈8樓801–805室 公司網站 法律顧問 www.glshuke.com 有關香港法律 ：方達律師事務所香港中環康樂廣場8號交易廣場一期26樓 股票代號 2531 開曼群島主要股份過戶登記處 上市日期 二零二四年七月十五日 Appleby Global Services (Cayman)Limited71 Fort Street PO Box 500,George Town Grand Cayman,KY1-1106 Cayman Islands 香港證券登記處 寶德隆證券登記有限公司香港北角電氣道148號21樓2103B室 管理層分析與討論 管理層分析與討論 非國際財務報告準則計量 為補充我們按照國際財務報告準則呈列的合併財務報表，我們亦將經調整溢利（非國際財務報告準則計量）及經調整純利率（非國際財務報告準則計量）作為非國際財務報告準則財務計量呈列，此等計量並非國際財務報告準則的規定或按照國際財務報告準則呈列。我們認為，與相應的國際財務報告準則財務計量一併呈列的非國際財務報告準則財務計量，在了解及評估我們各個時期的經營業績方面為潛在投資者及管理層提供有用資料。我們認為，該等措施為投資者及其他人士提供有用資料，以與它們幫助我們管理層的相同方式協助投資者及其他人士了解及評估我們的綜合經營業績。 我們將上市開支加回按照國際財務報告準則呈列的期間溢利，以界定經調整期間溢利（非國際財務報告準則計量）。上市開支主要為與全球發售有關的開支，並主要因上市目的而產生而計入。我們將期間經調整純利除以期收益再將結果乘以100%，以呈列經調整純利率（非國際財務報告準則計量）。 下表載列於下列期間的經調整溢利（非國際財務報告準則計量）及經調整純利率（非國際財務報告準則計量）： 管理層分析與討論 收入 本報告期內，本集團總收入約人民幣308.4百萬元，較二零二三年同期約人民幣249.0百萬元增加約23.9%，主要原因是公司增加與新能源汽車品牌的4S店合作，擴展SaaS營銷及管理服務 ；其中來自SaaS營銷及管理服務收入約人民幣219.3百萬元，較二零二三年同期約人民幣138.5百 萬 元，增 漲 約58.3%，主 要 是 公 司 新 增 與 新 能 源 汽 車 品 牌 的4S店、用 戶 中 心 合 作，SaaS營銷及管理服務收益導致收入上漲。 毛利 本 報 告 期 內，毛 利 約 人 民 幣172.3百 萬 元，較 二 零 二 三 年 同 期 約 人 民 幣104.7百 萬 元 增 加 約64.6%。整體毛利率為56%，去年同期為42%，主要原因是增加與新能源汽車品牌的4s店、用戶中心合作，SaaS營銷及管理服務收益及毛利貢獻增加。 其他收益 本 報 告 期 內，其 他 收 益 約 人 民 幣4.0百 萬 元，較 二 零 二 三 年 同 期 約 人 民 幣4.2百 萬 元 減 少 約4.8%，這並不重大。 分銷及銷售開支 本報告期內，分銷及銷售開支約人民幣124.3百萬元，較二零二三年同期約人民幣63.2百萬元增加約96.7%，增長原因主要是我們擴大SAAS增值服務的銷售規模，相應的銷售開支增加。 行政開支 本 報 告 期 內，行 政 開 支 約 人 民 幣11.9百 萬 元，較 二 零 二 三 年 同 期 約 人 民 幣9.6百 萬 元 增 加 約24.0%，原因主要是職工薪酬增加。 管理層分析與討論 研發開支 本 報 告 期 內，研 發 開 支 約 人 民 幣9.8百 萬 元，較 二 零 二 三 年 同 期 約 人 民 幣6.8百 萬 元 增 加 約44.1%，原因主要是職工薪酬及軟件攤銷費用增加。 融資成本 本報告期內，財務費用約人民幣1.2百萬元，較二零二三年同期約人民幣1.1百萬元增加約9.1%，原因主要是借款利息增加。 其他收入及虧損 本報告期內，其他收入及虧損金額約人民幣1.4百萬元，較二零二三年同期約人民幣2.4百萬元減少約41.7%，主要是按公允價值計入損益的金融資產的公允價值變動收入減少。 所得稅費用 本報告期內，所得稅抵扣約人民幣0.04百萬元，而二零二三年同期的所得稅費用約人民幣4.3百萬元，主要原因是遞延所得稅費用的減少。 期間利潤 本報告期內，本集團獲得淨利潤約人民幣18.8百萬元，較二零二三年同期約人民幣20.0百萬元減少約6.0%，主要是在預期信貸項下確認的減值損失模型和上市費用增加。 經調整溢利（非國際財務報告準則計量） 本報告期內，經調整溢利（非國際財務報告準則計量）約人民幣26.7百萬元，較二零二三年同期約人民幣24.8百萬元增加約7.7%。 管理層分析與討論 財務資源及流動性 本集團流動資產的主要來源為是經營所得款項。於二零二四年六月三十日，本集團的現金及現金等價物約人民幣209.8百萬元，較二零二三年十二月三十一日約為人民幣157.2百萬元增加33.5%。本集團採取審慎的財資管理政策，以維持穩健的財務狀況。 銀行及其他借款 於 二 零 二 四 年 六 月 三 十 日，本 集 團 借 款 的 賬 面 值 約 人 民 幣53.7百 萬 元（二 零 二 三 年 十 二 月三十一日借款的賬面值約人民幣43.4百萬元）。且資本負債率比率（借款總額除以權益總額）約為0.14，（二零二三年十二月三十一日約為0.12）所有的借款按固定利率計值。本報告期內，本集團的實際利率介於3.45%至4.9%。所有借款以人民幣計值，到期日為一年以內。 貿易及其他應收款以及預付款項 於二零二四年六月三十日，本集團貿易及其他應收款以及預付款項約為人民幣242.5百萬元，較二零二三年十二月三十一日的約人民幣133.8百萬元，增加約81.2%，主要由於本集團業務規模擴張及業務增長所致。 貿易及其他應付款項 於二零二四年六月三十日，本集團貿易及其他應付款約為人