核心观点与关键数据
政治事件
近期地缘政治紧张，以色列对黎巴嫩真主党发动进攻，俄乌战争持续，但冲突大概率不会升级，存在短期冲击股市的可能。
经济数据
- 美国零售数据：8月未经通胀调整增长0.1%，经通胀调整后几乎无增长，显示消费活动大幅放缓。剔除餐饮服务后，纯零售消费同比增速为2.5%，与通胀率持平。
- PMI数据：9月Market综合PMI初值为54.4，符合软着陆预期；服务业PMI初值为55.4，超出预期。
- 失业数据：9月首次申请失业救济人数为21.9万人，低于预期，符合软着陆情景。
- 美联储降息：9月18日FOMC会议降息50基点至4.75%~5%，为2022年3月以来首次降息，减轻经济负担，支持住房市场。
策略观点
- 摩根大通CEO戴蒙对通胀和美债表示担忧，但投资者应谨慎解读。
- 巴菲特继续抛售股票，可能担忧财政挥霍和经济衰退。
- 关注受益于降息的房地产ETF：ITB（房屋建造商）和XBH（综合地产）。
个股分析
英特尔（INTC）
- 阿波罗全球管理基金计划投资50亿美元，高通表达收购意向，微软和亚马逊成为客户。
- 政府给予优惠和财政支持，但半导体行业竞争激烈，外部因素影响力有限，需谨慎投资。
比特币
- 贝莱德比特币基金IBIT申请期权交易许可，若获批将支持股价和流动性。
耐克（Nike）
- 更换CEO，新任Elliot Hill经验丰富，市场抱以厚望。
斯凯奇
- 警告中国市场需求问题，导致美股鞋类股下跌，可视为买入机会。
联邦快递（FDX）
- 公布业绩不及预期，全年调整后EPS预期下调至20至21美元，盘后股价下跌14%。
波音（Boeing）
- 中国国家开发银行旗下金融租赁公司订购50架737Max8飞机，但正面临16年来首次大规模罢工，需观察工会协议结果。
英伟达（NVIDIA）
- 大型语言模型算力需求无上限，利好英伟达及推理芯片制造商。
