政治事件
上周，以色列和黎巴嫩真主党发生小规模冲突，伊朗未如预期攻击以色列，市场对油价的担忧无需过分。乌克兰在俄乌战争中取得进展。
经济数据
- 就业市场：8月首次申领失业救济金23.2万人，略高于前值，符合预期，显示就业市场平衡，劳动力市场逐渐缓和。
- 非农就业数据：2024年一季度非农就业总人数下修81.8万人，主要因非法移民因素和统计偏差，若未下修，过去一年非农就业将增加近290万个岗位。
- PMI数据：8月制造业PMI为48，低于预期；服务业PMI为55.2，超出预期，综合PMI为54.1，超预期，显示经济基本健康，通胀缓慢恢复，经济或处于软着陆路径。
- 耐用品订单：7月耐用品订单环比初值9.9%，高于预期，主要因商用飞机订单强劲反弹。
利率
- 国债拍卖：20年期国债得标利率4.16%，低于上月，显示市场预期利率下调。
- 鲍威尔讲话：杰克逊霍尔会议后鹰鸽派倾向，关注就业市场，对通胀降至2%信心加强，为9月降息造势。
策略
- 资金流入：企业回购股票、CTA和量化基金等多头指数需求，预计9月中旬前资金净流入推高美股指数。
- 房地产市场：7月成屋销售首次增长，抵押贷款利率下降，房地产市场有望企稳。
- 人口因素：非法移民流入部分抵消婴儿潮退休影响，叠加货币超发，支撑房价。
个股
- 波音：近期订单回暖，新CEO上任，未来持谨慎乐观态度。
- 苹果：9月9日发布新一代iPhone和AppleWatch，CFO离任，副手接棒。
- 特斯拉：欧洲电动车市场下滑，特斯拉下滑16%，但表现仍出色，行业周期性体现，油价波动或推动电动车销量回升，欧盟对中国特斯拉关税较低，利好特斯拉。
