2023-2024中国游戏企业研发竞争力报告

北京伽马新媒文化传播有限公司 目录 中国游戏企业研发能力发展概况中国自研游戏发展概况中国游戏企业研发竞争力分析游戏市场趋势洞察10031627 中国自研游戏发展概况 高质量新品带动市场增长，自研游戏收入涨幅达15.3% 2023年，中国自研游戏市场实际销售收入达2563.8亿元，同比增长15.3%，市场恢复增长的同时也达到了历史最高水平。优秀新品仍是推动市场整体收入增长的主要推动力，相比于2022年，2023年流水TOP100产品中，自研移动游戏新品数量增至18款，同时新品流水占比也从2022年的6.2%增至16.7%。相比于新品数量，自研新品在产品质量上的提升对于市场带动的效果更加显著，2023年共有十款自研新品跻身TOP50，其中《逆水寒》《崩坏：星穹铁道》等头部新品的亮眼表现分别为自研游戏市场带来了数十亿元的市场增量。同时《王者荣耀》《蛋仔派对》等部分往年产品的稳定表现也是支撑市场恢复增长的重要助力。 自研游戏出海收入连续两年下降全球移动游戏市场竞争强度上升 海外市场方面，2023年中国自主研发网络游戏海外市场表现乏力，绝大多数产品流水低于2022年水平，据伽马数据测算，2023年中国自主研发网络游戏海外实际销售收入同比下降5.6%至163.7亿美元，已连续两年出现下降。移动游戏是中国自研游戏出海的主要品类，在全球移动游戏市场回暖的情况下，中国自研游戏海外收入却出现下降。面对快速上升的全球移动游戏市场竞争强度，中国游戏企业亟须提升自身研发实力，保障自身市场竞争力。 MMORPG品类市场份额稳健但产品竞争激烈回合制RPG产品盈利能力较强且增长空间显著 2023年共有18款自研新品进入移动游戏流水TOP100，有31款自研新品进入移动游戏流水TOP200。从品类流水来看，MMORPG与回合制RPG流水占比增长显著，2023年共有6款自研MMORPG新游登入流水TOP200榜单，品类新品占据5.5%的市场份额；3款自研回合制RPG新游登入流水TOP200榜单，占据了4.6%的市场份额。MMORPG与回合制RPG赛道均较为活跃，产品迭代相对较快，二者的区别在于市场上MMORPG产品数量较多，赛道内竞争会更为激烈。除MMORPG，卡牌类游戏是2023年入榜流水TOP200数量最多的一大品类，但新品综合表现普通，6款卡牌类新品累计流水占比不足1%。 玩法设计与剧情塑造是国产移动游戏主要短板超六成开发者认为拓展玩法品类将提高国产游戏竞争力 现阶段玩法设计与剧情塑造仍是是国产移动游戏全球竞争力的主要短板。调研结果显示，69.6%的开发者认为玩法设计是当前国产移动游戏的主要不足之处，60.9%的开发者认为国产游戏在剧情塑造上存在不足。玩法与剧情均是构成游戏的重要因素，玩法更是一款游戏的核心内容，国产游戏研发硬实力仍有待提高。在提高竞争力的策略上，65.2%的开发者认为尝试拓展多元化玩法品类将提高国产移动游戏的全球竞争力，同时56.5%的开发者认为引入AI等新兴技术将提升竞争力。 近七成开发者认为用户付费意愿下降，游戏玩法设计承压 开发者调研数据显示，69.6%的开发者认为近一年内移动游戏用户的付费意愿下降，47.8%的开发者认为用户在每日登录次数、单次游戏时长等方面的活跃度下降。用户付费意愿与活跃度的下降，则反应出当前部分产品在玩法、运营设计上的不足，市场未来的增长需要产品在玩法设计上进行创新与突破。2023年中国游戏产业在产品创新上进行了较多探索，在运营模式上，部分产品对二次元手游的买断制模式进行了尝试；在游戏玩法上，部分产品将随机性与传统玩法的进一步结合，也为玩家带来了不同的游戏体验。 创新案例： 某回合制RPG手游结合了箱庭式冒险设计，并将游戏划分为依托于剧情的一次性大地图冒险内容，以及可重复游玩、主打战斗系统的“忘却之庭”和“模拟宇宙”。“忘却之庭”是按周期更换阵容的关卡挑战，考验玩家根据敌人阵容调配自己队伍的应对能力，也是常驻玩家在游戏中要面对的终极挑战；“模拟宇宙”则融入了Rogue-like玩法，随机的事件与增益效果会与玩家的阵容产生化学反应，卡牌的选择也会凑齐相应的“羁绊”，并进一步解锁独特的团队技能，保证玩家每一局的体验都大相径庭，保持玩家新鲜感。 2023年中国自研移动游戏全球流水TOP20 2023年中国自研移动游戏全球流水TOP20名单中，共有四款运营时间在两年以内的产品，包括2023年上线的《崩坏：星穹铁道》《逆水寒》，以及2022年上线的《蛋仔派对》《长安幻想》。其中2022年上线的两款产品在上线后实现流水的稳步增长，成功跻身2023年榜单，2023年上线的两款产品则凭借自身优异的产品质量位列自研流水榜第四、五名。 总体来看，2023年中国自研移动游戏活力复苏，随着更多在研产品的陆续推出，未来将有更多精品新游刺激市场发展。 中国游戏企业研发能力发展概况 头部企业总研发投入保持增长超六成企业研发投入占营收两成以下 2023年企业研发投入继续增加，据伽马数据测算，流水TOP50上市游戏企业累计游戏研发投入同比增长3%至479.1亿元，连续五年保持增长。虽然近年来中国游戏市场出现较大波动，对游戏企业经营产生一定冲击，但企业仍持续增强对产品研发的投入力度，优化产品研发的投入方式。一方面企业更加注重精品化产品的研发，对项目配置进行调整，集中资源投入到重点产品的研发中；另一方面，随着AI等新兴技术的发展，企业加强了对新兴技术的探索应用。投入占比方面，2023年中国TOP50上市游戏企业中，28%的企业游戏研发投入占游戏总营收比例不超过10%，38%的企业研发投入占比为11%至20%。 AI技术与小程序游戏成研发投入热点对游戏底层技术的投入持续推进 产品、技术研发一直是游戏公司重要的生产环节，随着市场环境的变动，企业也不断调整自身研发投入方向。从开发者调研结果来看，60.9%的开发者了解到企业增加了AI技术研发投入，56.5%的开发者了解到企业增加了小程序游戏相关研发投入。AI技术与小程序游戏成为研发投入热点方向，其中对AI技术的投入将提升企业自身技术水平，从多个环节提高生产能力，而对小程序游戏的投入则有助于企业在短期内提高自身盈利能力。此外，对游戏引擎、图形渲染、物理引擎等游戏底层技术的创新迭代，也是长期以来游戏企业研发投入的重要方向。 超六成企业关注AIGC在游戏中的应用48%头部企业已组建专业AI团队 新兴技术的出现与应用是推动游戏产业升级的重要动力，面对新兴技术，游戏企业普遍展现出高度参与意愿。近年来AI技术的快速发展，为游戏产业带来大量机遇，对游戏企业的调研结果显示，超六成企业对AIGC技术的关注点主要集中于AIGC在游戏中的应用方向与应用效果，其次是工具与插件探索、大模型能力状况等，产业对AIGC提高自身研发竞争力保持较高期望。由于AIGC技术的研发推进需要投入较多资源，中小型企业难以第一时间投入新技术研发端，因此头部游戏企业率先入局，现阶段中国游戏营收TOP50企业中，已有48%的企业搭建了专业的AI团队或实验室，探索AI技术提高游戏产业生产力的具体方式，在推进AI工具落地游戏产业的同时，奠定企业自身的研发竞争力优势。 降本增效趋势延续，企业对团队需求重心由产能向质量转移 对游戏开发者的调研结果显示，73.9%的开发者了解到有游戏企业在精简研发团队规模，65.22%的开发者了解到有游戏企业精简了并行项目数量。在企业精细化运营的环境下，游戏企业对于研发团队的收购与组建意愿也进一步降低。据统计，2023年上市游戏企业收购/并购研发团队的事件数量由2022年的16起降至5起，降幅超60%；游戏研发团队成立数量增至9个，但主要由单一企业在海外组建。在较大的经营压力下，企业对于游戏研发团队的需求进一步由高产能向高质量转移。 招聘平均薪资同比下降3.9%产业人才流动性增强 2023年中国游戏产业在产品收入方面呈现明显回暖趋势，但企业经营状况仍较2020年前有较大差距，人才流动性出现较大提升。一方面市场增长前景并不明朗，多年来中国游戏市场的增长离不开快速扩张的移动游戏用户规模，但随着用户规模增长达到瓶颈，中国游戏产业规模的增长压力转移至产品侧；另一方面受多重因素影响，企业经营面临更大市场风险，这要求企业产品在采取更加谨慎的设计方案的同时，获取尽可能高的利润，并对预期不能取得目标市场收益的在研项目进行精简优化。2023年中国主要游戏企业招聘岗位平均月薪同比下降3.9%至2万元以下，从供求关系角度来看，随着项目组解散重组，大量从业人员进入就业市场，加剧了游戏相关职位的竞争，进而降低了行业员工的平均薪资水平。从企业人员规模上来看，不同规模的企业在人员流动过程中扮演了不同的角色，总体来说人员规模在千人以下的非头部企业由于难以维持人员规模，普遍成为人才流出方；而千人以上的头部大规模企业具备更强的营收能力与抗风险能力，成为人才流入方，从而进一步提升自身研发竞争力。 中国游戏企业研发竞争力分析 中国游戏企业研发竞争力模型 基础研发情况 游戏出海情况 自研产品情况 发展潜力评估 研发投入规模研发投入增速研发人员规模研发投入意愿 创新能力评估IP储备及研发能力评估工作室质量评估 海外业务占比 产品多样性 腾讯游戏 新游增长势头强劲海外扩张步伐加速 2023年，腾讯共推出了18款新游戏，较前一年增长了50%，涵盖了射击、二次元、休闲派对、经典IP新作以及新题材的探索。2023年本土市场“重点热门游戏”数量也从6款增加到了8款，《无畏契约》《命运方舟》《暗区突围》和《金铲铲之战》等游戏的收入增长显著，推动了腾讯本土游戏收入的提升。2023年末推出的《元梦之星》，投入了14亿元的营销费用，并利用QQ和微信的社交平台优势，成功扩大了用户群体。同时，腾讯的海外游戏业务也表现出色，全年收益达到531亿元，同比增长14%，在游戏总收入中的占比首次超过30%，创下历史新高。腾讯继续推动游戏的出海进程，《王者荣耀》海外版（Honour Of Kings）已在57个国家和地区上线，并在多个地区的免费榜上名列前茅。此外，腾讯与电竞世界杯基金会达成了为期三年的开创性战略合作，将《PUBG MOBILE》和《王者荣耀》海外版纳入电竞世界杯正式项目，标志着腾讯游戏在赛事和产品国际化方面同步推进。 腾讯游戏通过自主研发、全球发行以及战略投资的多方面策略，深化了其在全球游戏生态系统中的参与和融合。2024年，腾讯游戏预计将推出多款重要产品，包括《星之破晓》《三角洲行动》《极品飞车：集结》和《地下城与勇士：起源》等。随着这些新游戏的推出，腾讯游戏将进一步拓展其全球市场的影响力，不断巩固其在全球游戏市场的领先地位。 腾讯游戏 多环节能力占据行业头部高投入探索行业技术前沿 腾讯游戏旗下拥有天美、光子、魔方及北极光四大工作室群，其雄厚的资金实力也为投资海外游戏厂商奠定了坚实的基础。截至目前，腾讯已投资或收购了超过10家海外游戏公司，包括拳头游戏、Epic Games、蓝洞公司、育碧、动视暴雪等知名企业，从而获得了《英雄联盟》《堡垒之夜》《PUBG》《刺客信条》《使命召唤》等一系列顶级IP。 得益于公司业务的全面性，腾讯游戏在传播、渠道和平台生态建设能力方面远超其他游戏公司。最新财报显示，微信及WeChat的合并月活跃账户数进一步增至13.43亿，QQ移动终端月活跃账户数也保持在5.5亿以上。QQ、微信两大国内头部社交软件不仅是游戏传播的天然渠道，腾讯在生态建设方面的持续投入更激发了内部共生增长潜力，依托于微信平台的小游戏总流水增长迅速，已成为中国领先的休闲游戏平台，QQ频道也增强了游戏等类目下基于兴趣的用户互动。除了平台自身的增长动力，腾讯还积极拥抱技术变革，持续加大科技投入，进一步巩固和扩大其在人工智能、云技术等前沿领域的优势，推动公司业务实现高质量增长。财报数据显示，腾讯2023年研发投入约641亿元，近五年累计研发投入达到2467.4亿元。截至2023年12月，腾讯