伽马数据CNGGAMMADATA20202021中国游戏企业研发竞争力报告北京伽马新媒文化传播有限公司“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台 目录0102中国游戏自主研发变化状况移动游戏市场研发创新与市场机会EO04企业产品研发力构成与提升游戏企业自主研发竞争力分析”慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台点击进入ghttp:/www.hibor.com.cn 伽马数据CNGGAMMAATA01中国游戏自主研发现状慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台点击进入ghttp:/www.hibor.com.cn 中国游戏企业研发投入变化状况加强研发成为市值TOP10企业共识近午关，移动游戏市场开发投入力度持续加大，近芯午的投入长尤为明显，以TOP10企业为例：研发益用同上均出玩拦长，塔长唱度约36%。同时，其研发设入也转化为收普，从本数据求看，国内当主开发网络游戏实收入在快速塔高：而从个位产品观察，明日为舟多原归洋明月刀多这和受带于研发特品化、仓新化的游戏文品实现了较品的收入，营动企业持续培加研发投入均积吸性，市值TOP10游戏企业游戏业务研发费用情况中国自主研发网络游戏市场实际销售收入(亿元)00'0005o0'09350363%40%52.155:3142500.002401.92955650.00%3002000.00189:.1425040.60%:25's.35.7315/3.9G20015U0.01202%,1162.533U.XO:25.74%c15115%1000.01:985.6672(.60)2U.C3:101105619.855618.17917.64351.5.78x.5U0.0G1U.C3:.5452020年（2信5:(o.o0.0s.2018年21°9年2014年20152016年2017年2118年2019年2021年订发速用中工自十列发可络浮戏市场实际销收入（公元）一地长卒说明：研发相关数据取业务比例估值，即游戏研发费用：总研发费用*（游戏业务营收/总营收）。慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台数据来源：伽马数据（CNG）点击进入9http:/www.hibor.com.cn 产品研发及代理变化状况企业自研占比持续提升据马效据测算，国内移动游戏流水TOP250产品中，新品选择白研白发的比夜不断升高，即便发行实力较强的企业靠够代理的产品效量也在快速减少，发行新品多以计为主：这一方而说明了国内游戏企业的内容优势正逐新提高，劳一方面，可代理的精数量减：也倒追企业总化计发能力：移动游戏流水TOP250中自研自发新游数量占比移动游戏流水T0P250中腾讯游戏发行新品中自研产品数量占比90.0%76.7%60.0%57.1%80.0%70.0%61.3%50.0%60.0%56.0%教据40.0%40.0%人据50.0%30.8%40.0%30.0%30.0%专亚报20.0%微游双业报告20.0%10.0%10.0%0.0%0.0%2018年2019年2020年2018年2019年2020年数据来源：伽马数据（CNG）慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台点击进入ghttp:/www.hibor.com.cn 海外市场变化状况自研竞争优势海外受益202年：中国白主讯发的移动游戏产品仍然在海外市场表现出色，流水同上增述大于其他主家研发的产品，不但回了国产游戏市场份额的培加：也驱动了海外亢场观模的扩大：海外市场的表现更多受益于压内的并发竞争优势。2020年，米哈游、4399先信自主讲发实力，分别内原神》奇迹之剑多的流表现首次在出海相关捞单获得曝光：其中，4399是主内典型无昔自研自发开死发刀海外约介业：而米哈游则玉示三资研发受到关注，除了中董度产品：中国一商研发优势在轻度仅案产品方而也有良好表现，如从事休闲游戏研发发行超10什的波克城市，近什求连续发方浠外市场，日前已有多款休闲类产品打入欧美、日等主要巾场的排行援前十，2020年重要移动游戏市场流水TOP100中2020年重要海外市场国产移动游戏流水T0P10中国研发游戏流水同比增长情况70.0%64.4%58.2%1FUJFsG MOFIL三F.FG MOPI.E腾讯游戏60.0%49.5%Knives out荒行动50.0%46.3%Rise r:f Kinfdoms万压理第（-)40.0%32.5%2Gal. mul?使命召手达乐击类30.8%30.0%25.1%24.8%5Maia Cily二黑风云类17.6%22.4%20.0%6AA9与泌放7类丝8.1%7S.: le cf Survival木.生产10.0%Fu"p.us2.2%8Lords Mot:'le±压乡,示IGG0.0%9GerishinImpact原:4AFPG中国美国日本韩国英国德国10Cras 'er: Or'ginMPCRPC2309中印发非十矿岁数据来源：伽马数据（CNG）慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台点击进入9http:/www.hibor.com.cn 游戏企业研发型人才变化状况研发岗位薪酬快速上涨对北18年与070年的召聘资可以改发现，游戏研发体系内的人员召聘落酐上严五为明显，其中游戏美术类岗位涨陷最为明显，两年内召聘薪资二高达30。这一信息也从训面反映了游戏企业正在选行的率集讲发布弓现象。2018-2020年游戏相关人才招聘薪资变化情况【元/月】T 23%增幅↑ 12%增幅300060001233918000300060009000120001500018000游戏2018年游戏2018年策划运营2020年加2020年130%增幅24%增幅S0心S0001201500012000300060009000120001500018000游戏游戏2018年游戏2018年美术程序2020年2020年数据来源：伽马数据（CNG）慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台点击进入ghttp:/www.hibor.com.cn 伽马数据CNGGAMMADATA02移动游戏市场研发创新与市场机会“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台点击进入tig http:/fwww.hibor.com.cn 游戏研发与发行渠道竞合关系开发者争夺分成比例议价权企业加六研发投入，产品向精品化发展：越来越多的乌流水游戏发行渠道分成比例情况新品出现：让开发者抵有了更强的语权。加马数据鸿查业：App5tcre：用户充伯湾水的30%（含球)示，全球范围多数应用商店流水分成比夜约30落，但国内安·Googlelay：干产充流水的30%（全球）卓渠道去高达约50%，这也使得开发者开始向安卓架渠道商发，安占应月商店：用户充查流水的50%（国内大音分渠道）起挑战，争取更高的分或比例，：TapTap：不收取分成（国内）2020年新游首月流水TOP5（亿元）开发者与发行渠道纠纷案例.51n 1.5 >EpicGame：2018年保举之夜》上线，决定卖卓案宿发行天纤目G00eplay渠道，采取用户进入官网云江明月刀自行下最体安装，规避渠道分成2020年堡禁之夜”内三付表系统，开户可以绕开应用商店系然直接可企业付费，后遭退原神APPStore下架双据莉莉丝创与远让万国常醉》取范上线vivo、010、360于机动于、腾汛应用宝等安点应用市场架道，仪在ppStore、apTap、官网和九游等四人台法上线万国觉醒产业报告米哈游最弱蜗牛：宣布原神仪在TaTp、B站、谷歌尚店以及官网等渠道二线腾讯游戏2020年12月31日，满讯游戏币将一架华为应月商店的全部进戏产品，随后双方叉达成材数据来源：伽马数据（CNG）浸恢复上架”慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台点击进入9http:/www.hibor.com.cn 细分市场的需求差异带来的市场机会细分市场表现与用户期望不一致2020年移动游戏各细分玩法的流水表现与用户调查（2(1212月）的结果不同，如济水居首的ARPG/VVORPG玩法，月户期待却并不高，说归有一定核心付费川户支学此类玩法，还如战琪、沙盒类玩法有较高市场需求并没有高流水产产出，这或许说明币户仍有需求未鼓充分商业化：比，全新的创新玩法法受到用户的高度期待，吊要个业投入更多持特力探系：2020年中国流水T0P100移动游戏问卷：您希望玩到哪个类型好玩的新品？各玩法类型流水分布【截取TOP10}n.ts10.:20.05:30.0:5:0.0%10.050.0%i0.05.035350 OT15.0520.0%25.0%A^PG/MMORHGMOJA19.54%.nEtMOBA类15.33§射击类34.43§讨士类全新款法数据71.756;第类（SG）12.1据12.15i:F合制RPG:*11.3*1C.735卡程类7.835消除菜10.535戏产业报告3.766沙炎10.25:消除类2.5'§:竞浊炎2.1%§55）10.0512._%MMORPG/ARPC%9'2F8.5%培防炎1.4*数据来源：伽马数据（CNG）”慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台点击进入ghttp:/www.hibor.com.cn 研发创新带来的市场机会创新需求迫切凭借创新获取良好市场表现的产品并不在少数，2020年新品念新力评估中，创新产品沟有不错的场表2020年创新力代表性新游现：这些产或是在技术上形成突破辨锁新玩法：或是通过现有多种玩法进行配合创新，在美术、削情方面主有打破常视格局的衣现，帮助产品给用户带来差异化体验谢马数据用户调开数据显示：接近7成用户认为2020午新游创新水平有所现高，并巨近6或游戏用户认为《原神》创新十分亘要，这出呼应了创新坛法为何能够获取良好市场表现，创新点：技术突饭、开放世界新玩法1. 35:《江南百景图》21.0%创新点：模拟经营+卡牌元法融合创新33.7%伽马菱据据《最强蜗牛》38.5%,创新点：自险+放置+剧情玩法距合创新微信业报告微信59.2%告《新射雕群侠传之铁血丹心》45.3'5:创新点：卡牌+轻SLG玩法融合创新■有H立记高■有珞微足高没有慈觉■中，玩了■不流，环有大扫们也很好《少年三国志：零》数据来源：伽马数据（CNG）■不妥创新点：卡牌+策降元法融合创新慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台点击进入9http:/www.hibor.com.cn 伽马数据CNGGAMMADATA03企业产品研发力构成与提升慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台点击进入@ghttp:/www.hibor.com.cn 企业产品研发力构成与提升在企业产品计发竞争力方面，业绩仅为最终表现：并不能完全反映企业发竞争小全貌。例马数据认为，企业产品研发竞争小多受到企业刘日标市场的理解和对别发资方面票表把控能力的影心，主募包括技天支栏非力、效值系设计力、示法创新能力、美术没计和展清设计能力等票表：而必这些票表云担望市场机会：进行布晨定千才能有效定高产品研发竞争方。技术支撑能力数值体系设计8玩法创新美术设计剧情设计慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台点击进入ghttp:/www.hibor.com.cn ■技术支撑能力经验匮乏成为国内3A级产品研发痛点技术支拦能力丰要扩程序解决能力，估北三实现期望的玩2020年新游创新力评估泌或回面效果：以回面为例，目前市场中常月“3A”“次世代”等指代表现出色的游戏产品：这类产品往往需费《原神》与全球高品质产品研发费用对比但大的率技术文持；以开放世界玩法为例：游双元素的原神伽马1亿美元居高交互性也需要大的程序二作立以及技术求支摔。而企范野大客1”1.09亿美元业是凸批有能够支控这种品质或玩法的技术是御其产品研发力的一个巨要指标：&合金装备V微信号：游对8500万美元（含「0X引擎）2020个：米哈游历时4年研发的“原神》三式上线，是国内巫3”4300万美元首款具备高画面质三的开放世界玩法落戏。而从企业公开信息整理中可以发现，主内企业在迎行3A级别产品开发时《原神》研发团欧扩建情况一海外产品计发因以相比存在经验质之的疫点，这使其讲发周期与研发成或本产生较高增长，如上产品在市