计算机行业重大事项点评：工业软件更新目标明确，国产化率有望提升

事项： 2024年9月20日，工业和信息化部办公厅发布《工业重点行业领域设备更新和技术改造指南》。 评论： 工信部进一步明确工业软件和工业操作系统2027年更新换代目标。《工业重点行业领域设备更新和技术改造指南》由工业和信息化部组织编制，其中工业软件领域设备更新目标为：以提升产业链供应链韧性和安全水平为重点，围绕石油、化工、航空、船舶、钢铁、汽车、医药、轨道交通等关系经济命脉和国计民生的行业领域，推动基础软件、工业软件和工业操作系统更新换代。基础软件方面，重点更新工业领域应用的操作系统、数据库、中间件等产品。工业软件方面，重点更新计算机辅助设计（CAD）、计算机辅助工程（CAE）、计算机辅助制造（CAM）、制造执行系统（MES）、企业资源计划（ERP）等研发设计、生产制造、经营管理、运营维护相关软件。工业操作系统方面，重点更新可编程逻辑控制器（PLC）、分布式控制系统（DCS）、数据采集与监视控制系统（SCADA）、安全仪表系统（SIS）、嵌入式软件等产品。到2027年，完成约200万套工业软件和80万台套工业操作系统更新换代任务。 工业软件有效提高企业竞争力，部分品类普及率仍然较低。工业软件是提高工业企业研发、生产、管理水平和工业装备性能的应用软件，其核心作用在于帮助工业企业提质增效降本，并增强企业在高端制造的竞争力。根据作用不同，工业软件可分为研发设计类、生产控制类、经营管理类、嵌入式软件。据中商产业研究院数据，目前中国工业软件占比最高的为嵌入式软件，占比为57.4%。 其次分别为经营管理类软件、生产控制类软件、研发设计类，占比分别为17.1%、17.0%、8.5%。经营管理类软件中的企业资源计划软件（ERP）、供应链管理软件（SCM）和客户关系管理软件（CRM）在我国普及率分别为61.8%、29.8%和30.7%；研发设计类软件如产品数据管理（PDM）、计算机辅助设计软件（CAD）等软件的市场普及率也相对较高，分别达到33.8%和51.0%。相比之下，以MES、SCADA等为主要代表的生产控制类软件的市场普及率较低，仍不到25%。 政策持续发布，工业软件国产化率有望持续提升。2020年以来，国内工业软件受到国外技术封锁后，工业软件相关政策密集出台，并且国内企业加快研发进度，国产化率持续提高。近年来国家发布多项政策鼓励行业发展，主要包括《扩大内需战略规划纲要(2022—2035年)》、《关于“十四五”推动石化化工行业高质量发展的指导意见》、《推动工业领域设备更新实施方案》等。今年以来，得益于数字经济的快速发展与制造业“智改数转网联”需求的不断释放，我国工业软件将迎来稳健发展，产业规模持续增长、产业链韧性、科创能力不断增强。根据工信部数据显示，2023年中国工业软件行业收入为2824亿元，同比增长12.3%。我国工业软件产品在高端产品竞争力不足，下一步国产工业软件产品将逐渐在产品技术实力、应用领域、产品生态建设等方面发力，逐渐提升在高端市场中的占有率。因此由于近年的国际形势，以及国内对工业软件的支持，工业软件国产化率水平将不断提高，中商产业研究院预计到2025年国产化率将达到60%，2030年达到70%。伴随各项产业政策的陆续落地实施，我国工业软件产业高质量发展有望迎来较大进展，预计到2029年中国工业软件产品收入规模将超过5000亿元。 投资建议：政策驱动下，我国工业软件国产率有望进一步提升，建议关注：中控技术、华大九天、宝信软件、用友网络、中望软件、浩辰软件、概伦电子、索辰科技、鼎捷软件、赛意信息等。 风险提示：政策推进不及预期、行业竞争加剧、产品研发不及预期。