广发计算机刘雪峰团队0922行业周观点从算力到工业软件的国产化趋势

2024-09-22 未知机构心大的小鑫

工业软件和算力领域的国产替代趋势正加速推进，主要受自上而下的政策支持和自下而上的市场化需求共同驱动。

政策方面：工信部发布的《工业重点行业领域设备更新和技术改造指南》明确提出，到2027年需完成约200万套工业软件和80万台套工业操作系统的更新换代任务，为国产替代提供了明确目标。

市场化需求：工业软件国产化最初由下游企业自驱的市场化行为推动，当前政策与市场需求形成共振，进一步加速替代进程。

算力国产替代：以华为昇腾和寒武纪思元系列芯片为代表的国产AI芯片已具备部分场景和行业的替代能力。同时，美方AI算力出口管制的升级对国内AI行业发展构成挑战，因此构建稳健的国产AI算力基础至关重要。随着关键零部件供应链的改善，国产替代的确定性逐渐增强。

研究结论：当前工业软件和算力领域的国产替代趋势清晰且节奏加快，符合前期预判的产业趋势。重点公司包括中望软件、寒武纪、金蝶国际、顶点软件、紫光股份等，此外道通科技、德赛西威等公司亦值得关注。

详情请参考相关9月20日的行业跟踪报告及前期相关行业和个股报告。

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