传媒行业周报：继续关注AI硬件发布、新游表现及沉浸式内容行业周报

关注Meta Connect大会，大模型及端侧AI突破或继续助力AI应用商业化据映维网报道，Meta 2024Connect大会将于美国当地时间9月25-26日举行，扎克伯格将于北京时间9月26日凌晨1点发表关于“Meta对人工智能、元宇宙的愿景及Meta最新产品公告”的主题演讲，考虑到此前Meta与雷朋联合推出的AI智能眼镜取得良好反响，我们判断AR眼镜与AI的进一步结合或成为此次Connect大会的亮点，端侧AI有望再迎突破。此外，近期OpenAI发布首个经过强化学习训练的大模型o1，大幅提升大模型推理能力，有望在科研、教育等方面得到广泛运用；苹果发布的iPhone 16系列以Apple Intelligence为中心打造整套AI能力，将个人情境和大模型功能相结合，可代替用户执行操作；国内方面，安诺其旗下意间AI于9月13日宣布将推出完全免费的大模型，或将成为国内首个零门槛AI绘画平台。我们认为，大模型推理及多模态能力的持续提升、端侧AI的突破及API成本的下降，将推动AI应用商业化空间进一步打开，建议继续布局AI。（1）大模型/语料/Agent：重点推荐腾讯控股、快手-W、芒果超媒，受益标的包括昆仑万维、阿里巴巴-SW、美图公司、浙数文化、视觉中国；（2）AI+影视：重点推荐快手-W、上海电影，受益标的包括捷成股份、华策影视、中文在线；（3）AI+音乐：重点推荐盛天网络、云音乐，受益标的包括腾讯音乐-SW；（4）AI+电商/营销：重点推荐值得买，受益标的包括引力传媒、因赛集团、蓝色光标；（5）AI+教育出版：受益标的包括世纪天鸿、南方传媒、盛通股份。 《心动小镇》《三国：谋定天下》排名大幅提升，继续聚焦新游表现 七麦数据显示，9月19日，心动公司自研游戏《心动小镇》iOS游戏畅销榜排名一度提升至第5，在新卡池的带动下，流水或快速增长；9月21日，哔哩哔哩发行的《三国：谋定天下》进入S3赛季，iOS游戏畅销榜排名升至第2，在新赛季及玩法体验升级驱动下，流水或大幅提升。由腾讯和创梦天地联合研发的《三角洲行动》将于9月26日正式上线PC及移动端，全网预约人数已超4000万，在大IP及社交属性加持下，流水值得期待。我们建议密切关注新游戏上线节奏，及上线后运营活动推动下的流水表现，继续布局游戏板块，重点推荐心动公司、哔哩哔哩-W、腾讯控股、创梦天地、姚记科技、神州泰岳、恺英网络、吉比特、网易-S，受益标的包括巨人网络、掌趣科技、星辉娱乐等。 国庆假期临近，积极关注电影、沉浸式内容体验等线下文娱消费 随国庆假期临近，线下文娱消费或迎来旺季。猫眼专业版显示，国庆档有《危机航线》《749局》《志愿军：存亡之战》等10部新影片上映；首届上海国际光影节或普及光影科技秀等沉浸式内容体验，近年来影视、营销、城市空间运营等各类公司纷纷推出将中国优秀历史文化与XR技术结合的沉浸式内容体验，供给释放驱动下，市场规模或持续增长。我们建议积极关注电影、沉浸式内容体验消费，重点推荐锋尚文化、顺网科技，受益标的包括创维数字、风语筑、丝路视觉、蓝色光标、天地在线、中国电影、博纳影业、万达电影、华谊兄弟等。 风险提示：AI硬件销量、AI应用商业化收入、游戏流水、电影票房低于预期等。 1、行业数据综述：《喵星猎人》获得本周内地iOS游戏免费榜 冠军，《王者荣耀》获得本周内地iOS游戏畅销榜冠军；电影《野 孩子》获得周票房冠军 根据七麦数据，截至2024年9月21日22：00，《喵星猎人》获内地iOS免费榜第一，《王者荣耀》获内地iOS畅销榜第一。 根据TapTap，截至2024年9月21日22：00，《星之破晓》为安卓预约榜第一，《Chiikawa Pocket》为iOS预约榜第一。 图1：iOS游戏免费榜排名——《喵星猎人》为内地iOS免费榜第一（2024.9.15-2024.9.21）（截至时间：2024.9.2122：00） 图2：iOS游戏畅销榜排名——《王者荣耀》为内地iOS畅销榜第一（2024.9.15-2024.9.21）（截至时间：2024.9.21 22：00） 表1：重点公司游戏产品iOS游戏畅销榜排名——《心动小镇》本周最高排名提升至第5名（2024.9.15-2024.9.21）（截至时间：2024.9.21 22：00） 表2：TapTap新游安卓预约榜排名— —《星之破晓》 为本周预约热度榜第一（2024.9.15-2024.9.21）（截至时间：2024.9.21 22：00） 表3：TapTap新游iOS预约榜排名——《Chiikawa Pocket》为本周预约热度榜第一（2024.9.15-2024.9.21）（截至时间：2024.9.21 22：00） 表4：院线电影数据—《野孩子》票房排名第一（2024.9.15-2024.9.21）（截至时间：2024.9.21 22：00） 表5：网播剧数据—《迎风的青春》周播映指数第一（2024.9.15-2024.9.21）（截至时间：2024.9.21 22：00） 表6：网播综艺数据—《YES OR NO第三季》排名登顶（2024.9.15-2024.9.21）（截至时间：2024.9.21 22：00） 表7：台播剧数据—《凡人歌》周市占率登顶（2024.9.15-2024.9.21）（截至时间：2024.9.21 22：00） 表8：台播综艺数据—《花儿与少年第六季》周市占率维持第一（2024.9.15-2024.9.21）（截至时间：2024.9.21 22：00） 2、行业新闻综述：《心动小镇》本周畅销榜排名达Top 6，中秋档全国电影票房达3.89亿 2.1、AIGC：Meta Connect 2024大会9月26日召开，阿里发布史上最大规模开源 （1）阿里史上最大规模开源发布，超GPT-4o、Llama-3.1（2024.9.19） 9月19日凌晨，阿里巴巴官宣了史上最大规模的开源发布，推出了基础模型Q wen2.5、专用于编码Qwen2.5-Coder和数学的Qwen2.5-Math。这三大类模型一共有10多个版本，包括0.5B、1.5B、3B、7B、14B、32B和72B，适用于个人、企业以及移动端、PC等不同人群不同业务场景的模型。如果不想进行繁琐的部署，阿里还开放了旗舰模型Qwen-Plus和Qwen-Turbo的API，帮助你快速开发或集成生成式A I功能。虽然Qwen2.5只有720亿参数，但在多个基准测试中击败了Meta拥有4050亿参数的最新开源Llama-3.1指令微调模型；全面超过了Mistral最新开源的Large-V2指令微调模型，成为目前最强大参数的开源模型之一。（资料来源：AIGC开放社区） （2）Snap发布新款AR眼镜（2024.9.18） 2024年9月18日，Snap举办了2024 Snap全球合作伙伴峰会（后简称SPS），2024年除了其社交平台SnapChat、AR滤镜创作平台Lens Studio的例行更新外，新一代Spectacles AR眼镜“Spectacles '24”也如约而至。新款Spectacles '24眼镜采用了波导+LCoS光学，配备4个追踪摄像头，支持Snap空间引擎（Snap Spatial En gine），搭载双高通骁龙处理器，从而实现无缝手势追踪。外观与上一代颇为相似，镜腿以及镜框部分略为厚重，据透露眼镜重量达到了226g。未来，Snap将通过与O penAI的合作，将云托管的多模态AI模型的强大功能引入Spectacles眼镜。（资料来源：陀螺君、VR陀螺） （3）字节推出音乐生成框架Seed-Music（2024.9.18） 字节推出Seed-Music音乐生成框架，典型用例包括歌词生成歌曲、乐谱生成歌曲，此外还拥有编辑功能，如保留旋律改变歌词、保留歌词改变旋律等等。整个AI音乐框架非常全面且创新，涵盖了从音频编辑、旋律生成到完整歌曲制作的全流程。 （资料来源：白鲸出海） （4）Meta Connect 2024大会议程更新，北京时间9月26日凌晨1点开始（2 024.9.19） 年度开发者大会Meta Connect将于美国当地时间9月25日-26日进行。根据官网页面，扎克伯格的主题演讲将于太平洋时间9月25日早上10点开始，亦即北京时间9月26日凌晨1点。马克·扎克伯格将分享Meta对人工智能和元宇宙的愿景，包括Meta的最新产品公告。首席技术官安德鲁·博斯沃思，Horizon OS和Meta硬件负责人马克·拉布金（Mark Rabkin），以及首席内容官克里斯·考克斯（Chris C ox）等Meta高管讲述混合现实和人工智能的最新进展。（资料来源：映维网Nweon） 2.2、游戏：《心动小镇》飙升至畅销榜Top 6，2024年8月中国游戏产业月度报告发布 （1）《心动小镇》低调上线2个月，飙升至畅销榜Top 6（2024.9.19） 自7月17日上线，《心动小镇》十日下载量便已超过1000万。截至9月19日，其仅在TapTap上的下载量就已接近3000万，且评分仍保持在8.8分。2024年9月19日，凭借新版本的衣着和家具，游戏第一次进入游戏畅销榜Top 10，位居第六。 《心动小镇》制作人许慕典表示，以前做产品，大家会做大量市场分析，统计同类产品的覆盖率，盘算自己入局的机会。但《心动小镇》的核心价值不一样——在如今的大环境里，它能够传递更积极的情绪：悠闲、有爱、治愈。（资料来源：游戏葡萄） （2）Epic Games Store现已在欧盟的iPad上推出（2024.9.18） Epic Games Store现已在欧盟的iPad上推出。随着iPadOS 18的发布，在iPad上运行第三方应用商店正式成为可能，而Epic Games Store的iOS版本则已于几个月前发布。目前用户可以通过它下载Fall Guys、Fortnite和Rocket League Sideswipe在内的三款游戏，未来也将上线其他游戏厂商的游戏。（资料来源：白鲸出海） （2）微软旗下游戏部门Microsoft Gaming宣布裁员650人（2024.9.19） 微软旗下游戏部门Microsoft Gaming宣布裁员650人。目前在领英上的消息显示，此次裁员也波及到了手游部门。「魔兽大作战」和「使命召唤：战区」的不少制作人员都表示已被辞退，其中「魔兽大作战」团队的裁员力度最大，游戏制作负责人Jackie Bacal在领英上表示，团队失去了“大量专业开发人员”。（资料来源：白鲸出海） （4）2024年8月中国游戏产业月度报告发布（2024.9.20） 8月《黑神话:悟空》给单机和主机市场带来较大增量，同时暑假期间部分头部移动游戏流水也有明显增长中国游戏市场环比同比均有明显增长。2024年8月中国游戏市场收入336.40亿元，环比增长21.01%，同比增长15.10%，其中，中国移动游戏市场实际销售收入224.97亿元，环比增长6.30%，同比下降1.55%，中国客户端游戏市场实际销售收入55.82亿元，环比下降1.97%，同比下降0.40%。中国自主研发游戏海外市场实际销售收入18.80亿美元，环比增长18.55%，同比增长25.12%。 （资料来源：中国音数协游戏工委） 2.3、IP：二次元或成商圈发力的新业态 （1）二次元消费高速发展，有望成为商圈发力的新业态（2024.9.19） 2024年暑期，“二次元”的热潮席卷中国多个大城市，ACGN相关消费场景成为商圈引流的重要模式。受谷子热潮带动，2024年上半年广州动漫星城的平均出租率达到99.7%，大股东粤海天河城（持股比例85%）的物业收入约人民币4041万元，相比2023上半年大增67.9%。上海静安大悦城2024年其二次元业态的销售额已达8 000万元，在商场总面积的占比6%。其中，chiikawa×miniso主题快闪店历时39天，创下超26