AI与传媒行业年度总结与展望
AI布局趋势:
- OpenAI与GPT系列:OpenAI计划在2024年实现多项技术升级,包括AGI、GPT-5、多模态AI模型、增强的语音与视频生成能力、优化的推理能力和控制机制等,这预示着多模态AI将作为重要升级方向,促进AI生成内容(AIGC)的应用持续落地。
- 国内应用案例:国内企业在AI应用方面持续布局,如盛天网络的音乐社交产品“给麦”已上线AI歌声进化、AI说唱等功能,并计划构建AI虚拟人生态圈,涉及AI歌手、写歌、专辑封面等丰富场景。
AI细分领域布局:
- AIAgent:重点关注昆仑万维。
- AI+音乐/社交:推荐盛天网络。
- AI+教育:受益于世纪天鸿。
- AI+营销:受益于蓝色光标、因赛集团、元隆雅图等。
- AI+动漫/校对:受益于果麦文化。
- 影视/动画IP:推荐奥飞娱乐、阅文集团,受益于上海电影、中文在线、华策影视、捷成股份等。
MR内容与硬件:
- 《灵笼VR》:PICO、中文在线、艺画开天等合作制作的国创动画已上线,预计苹果Vision Pro于2024年初发售,关注MR终端的展示与进展。
- 内容与终端共振:MR头显有望在2024年实现“从0到1”的突破,特别是基于苹果Vision Pro的创新体验,预计将推动游戏、影视动画、直播、演艺等沉浸式内容的商业化空间。
媒体与娱乐行业动态:
- 电影与剧集:2024年元旦档票房创新高,王家卫执导的剧集《繁花》首播表现良好,盛天网络与星辉娱乐的新内容定档,建议关注新内容带来的增量机会。
- 游戏版号与市场趋势:12月国产游戏版号发布,市场回升迹象明显,关注版号政策稳定性和市场变化。
风险提示:
- AI应用商业化进展可能低于预期。
- Vision Pro销量可能未达预期。
行业数据综述:
- **《元梦之星》**获得本周内地iOS游戏免费榜冠军,《和平精英》获得本周内地iOS游戏畅销榜冠军。
- **《一闪一闪亮晶晶》**获得周票房冠军。
行业新闻综述:
- 游戏版号发布:国家新闻出版署发布105款国产游戏版号,反映游戏市场复苏态势。
- 全球手游下载量:Sensor Tower数据显示,印度市场下载量排名第一。
- 阿里巴巴推出AI画图框架:阿里巴巴发布AI画图框架SCEdit,旨在提高训练效率与减少资源消耗。
公告总结:
- 冰川网络首次涉足短剧业务,与关联方签订框架合作协议。
- 粤传媒公告与关联方共同投资设立合资公司,推进公司战略转型。
板块行情综述:
- A股传媒板块表现弱于主要指数,体育板块表现最佳。
- 关注A股、美股与港股传媒互联网相关个股的表现差异。
风险提示:
- AI应用商业化面临不确定性。
- Vision Pro销量存在不确定性风险。