第九届华为全联接大会于9月19日在上海举行,主题为“共赢行业智能化”,聚焦AI商业进展、架构创新、华为云AI全栈升级、大模型安全能力及鸿蒙原生智能等。大会发布的《迈向智能世界2024白皮书》数据存储篇提出五大展望:存算分离架构、全闪存提升效率、数据安全体系、AI数据湖底座、预集成训/推一体机。
华为HarmonyOS NEXT将在9月底推出,采用全新架构设计,整机性能提升30%,涵盖AI功能产品,被视为鸿蒙系统的重要里程碑。
投资启示:
- 存算分离将加大网络连接需求,建议关注博通、中际旭创等通信芯片及模组供应商。
- 全闪存技术路线利好三星电子、SK海力士、美光等存储芯片供应商及甲骨文等存储数据库服务提供商。
- 云基础设施方面,建议关注华为昇腾、浪潮信息、工业富联等国产计算平台及云服务器厂商。
- HarmonyOS方面,建议关注润和软件、韦尔股份、卓胜微、京东方A等软件服务商及产业链公司。