阿里巴巴与国内AI需求分析
一、阿里巴巴业绩表现
- 总体营收：阿里巴巴2024年第二季度实现营收2,432.36亿元，同比增长4%。
- 云智能业务：云智能业务营收265.49亿元，同比增长6%。
- AI产品：AI相关产品收入持续实现三位数同比增长，推动整体营收增长。
- 资本开支：2024Q2公司实现购置物业及设备资本开支119.39亿元，同比增长98.75%，环比增长17.35%。
二、AI领域进展
- 通义千问第二代：通义千问第二代开源模型在推理、代码生成和数学等领域性能大幅提升，支持27种语言，使用阿里云AI平台（百炼）的付费用户数量环比增长超过200%。
- AI基础设施投入：公司计划持续投入AI基础设施，以提升AI领域的云采用量，维持市场领先地位。
- 市场需求：下游客户对AI相关产品的需求依然强劲，上线新服务器后立即被满负荷运行。
全球与国内AI市场动态
一、谷歌与华为动向
- 谷歌Gemini模型：谷歌发布Pixel 9系列AI手机，内置Tensor G4芯片，集成多模态Gemini Nano模型，支持实时语音对话。
- xAI Grok-2：马斯克旗下xAI发布Grok-2和Grok-2 mini，性能在推理和阅读理解方面表现出色。
- 华为全联接大会：预计9月19日在上海举行，聚焦AI、应用智能化战略、AI基础设施等话题，强调国产算力的重要性。
二、AI模型迭代与应用
- AI模型加速迭代：各厂商持续推出新一代AI模型，推动AI应用在终端侧的落地。
- 具身智能：随着AI模型的持续迭代，具身智能有望加速发展，AI商业场景不断丰富。
云计算与5G市场数据
一、云计算
- 全球服务器管理芯片：Aspeed 2024年7月营收同比增长159.45%，环比增长19.09%。
- 海外云巨头资本开支：亚马逊、谷歌、苹果、微软、Meta等公司资本开支同比增长54.5%，环比增长18.7%。
- 国内云巨头资本开支：阿里、腾讯、百度等公司资本开支显著增长，其中阿里2024Q2资本开支同比增长98.75%，环比增长17.35%。
二、5G市场
- 5G基站建设：截至2024年6月底，中国5G基站总数达到391.7万站，同比增长14.0%。
- 5G用户数：三大运营商及广电5G移动电话用户数达9.27亿户，同比增长36.32%。
- 5G手机出货量：2024年6月，5G手机出货量为2213.1万部，占比88.8%，同比增长27.76%。
推荐标的
- 算力产业链：宝信软件、中际旭创、英维克、盛科通信、新易盛、天孚通信、中兴通讯等。
- 受益标的：紫光股份、润泽科技、源杰科技、光迅科技、华工科技、华丰科技、网宿科技、烽火通信、云赛智联等。
风险提示
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