广深铁路股份2024年半年度报告

2 0 2 4 重要提示 一 、本公司董事會（「董事會」）、監事會及董事 、監事 、高級管理人員保證本半年度報告內容的真實性 、準確性 、完整性 ，不存在虛假記載 、誤導性陳述或重大遺漏 ，並承擔個別和連帶的法律責任 。 二 、公司全體董事出席審議本半年度報告的董事會會議 。 三 、本半年度報告中的財務報告按照中國企業會計準則編製 ，並且未經審計 。 四 、公司董事長韋皓 、總經理陳少宏 、總會計師羅新鵬及財務部長劉啟義聲明：保證本半年度報告中財務報告的真實 、準確 、完整 。 五 、公司董事會決定本報告期不進行利潤分配或公積金轉增股本 。 六 、前瞻性陳述的風險聲明 ✓適用□不適用 本半年度報告中如有涉及未來計劃 、發展戰略等前瞻性描述 ，均不構成公司對投資者的實質承諾 ，投資者及相關人士均應當對此保持足夠的風險認識 ，並且應當理解計劃 、預測與承諾之間的差異 。 七 、是否存在被控股股東及其他關聯方非經營性佔用資金情況 否 八 、是否存在違反規定決策程序對外提供擔保的情況 否 九 、是否存在半數以上董事無法保證公司所披露半年度報告的真實性 、準確性和完整性 否 十 、重大風險提示 公司已在本半年度報告中詳細描述未來可能面對的風險 ，請查閱「董事會報告（含管理層討論與分析）」章節中「可能面對的風險」部分的相關內容 。 目錄 第一節釋義003第二節公司簡介和主要財務指標004第三節董事會報告（含管理層討論與分析）010第四節公司治理027第五節環境與社會責任036第六節重要事項039第七節股份變動及股東情況046第八節優先股相關情況052第九節債券相關情況053第十節財務報告054 第一節 釋義 在本報告書中 ，除非文義另有所指 ，下列詞語具有如下含義： 第二節 公司簡介和主要財務指標 一 、公司信息 公司的中文名稱廣深鐵路股份有限公司公司的中文簡稱廣深鐵路公司的外文名稱Guangshen Railway Company Limited公司的法定代表人韋皓公司註冊成立地點於中國成立的股份有限公司 二 、聯繫人和聯繫方式 證券事務代表鄧艷霞廣東省深圳市羅湖區和平路1052號（86）755-25588150（86）755-25591480ir@gstlgs.com 三 、基本情況變更簡介 廣東省深圳市羅湖區和平路1052號無廣東省深圳市羅湖區和平路1052號518010http://www.gsrc.comir@gstlgs.com無 公司註冊地址公司註冊地址的歷史變更情況公司辦公地址公司辦公地址的郵政編碼公司網址電子信箱報告期內變更情況查詢索引 五 、公司股票簡況 股票種類股票上市交易所股票簡稱股票代碼A股上交所廣深鐵路601333H股聯交所廣深鐵路股份00525 第二節 公司簡介和主要財務指標 六 、其他有關資料 七 、公司主要會計數據和財務指標 第二節 公司簡介和主要財務指標 八 、境內外會計準則下會計數據差異 □適用✓不適用 九 、非經常性損益項目和金額 ✓適用□不適用 第三節 董事會報告（含管理層討論與分析） 一 、報告期內公司所屬行業及主營業務情況說明 （一）行業情況說明 鐵路是國民經濟大動脈 、關鍵基礎設施和重大民生工程 ，是綜合交通運輸體系的骨幹和主要交通方式之一 ，在我國經濟社會發展中的地位和作用至關重要 。自2004年國務院批准實施《中長期鐵路網規劃》以來 ，我國鐵路實現了快速發展 ，從總體上看 ，當前我國鐵路運能緊張狀況基本緩解 ，瓶頸制約基本消除 ，基本適應經濟社會發展需要 ，但也應該看到 ，與經濟發展新常態要求 、與其他交通運輸方式 、與發達國家水平相比 ，我國鐵路仍然存在路網佈局尚不完善 、運行效率有待提高 、結構性矛盾較突出等不足 。截至2023年底 ，全國鐵路營業里程達到15.9萬公里 ，其中高速鐵路運營里程超過4.5萬公里 ，鐵路在現代綜合交通運輸體系中的骨幹作用日益凸顯 。 據國家鐵路局公佈的行業統計數據 ，2024年上半年 ，全國鐵路累計發送旅客20.96億人次 ，同比增長18.4%；全國鐵路累計發送貨物25.13億噸 ，同比增長0.6%。 （二）主要業務及經營模式 報告期內 ，公司作為一家鐵路運輸企業 ，主要經營鐵路客貨運輸業務 ，並與香港鐵路有限公司合作經營過港直通車旅客列車運輸業務 ，同時還受委託為武廣鐵路 、廣珠城際 、廣深港鐵路 、廣珠鐵路 、廈深鐵路 、廣東鐵路 、南廣鐵路 、貴廣鐵路 、珠三角城際 、茂湛鐵路 、深茂鐵路 、梅汕鐵路 、廣石鐵路 、贛深鐵路 、南沙港鐵路 、博賀港鐵路和廣汕鐵路等提供鐵路運營服務 。 二 、報告期內公司核心競爭力的變化情況 □適用✓不適用 三 、報告期內公司經營情況的討論與分析 2024年上半年 ，公司營業收入為人民幣129.25億元 ，比上年同期的人民幣123.81億元增長4.40%；營業成本為 人 民 幣115.48億 元 ， 比 上 年 同 期 的 人 民 幣113.75億 元 增 長1.52%； 營 業 利 潤 為 人 民 幣12.72億 元 ， 比 上 年同期的人民幣9.33億元增長36.35%；歸屬於上市公司股東的淨利潤為人民幣9.12億元 ，比上年同期的人民幣6.77億元增長34.65%。 （一）經營成果分析 第三節 董事會報告（含管理層討論與分析） 2、收入分析 (1)客運 客運是本公司最主要的運輸業務 ，包括廣深城際列車（含廣州東至潮汕跨線動車組）、長途車和過港直通車運輸業務 。下表所列為本期客運收入及旅客發送量與上年同期之比較： •客運收入和旅客發送量增長的主要原因為：報告期內 ，隨著國內經濟社會發展穩中向好和鐵路客運市場需求持續回升 ，公司積極適應市場需求 ，不斷增加廣深城際列車 、過港直通車開行對數 ，努力滿足旅客美好出行需要 ，從而帶來旅客發送量和整體客運收入的增加 。但是 ，由於公司組織開行的京廣—廣深港跨線動車對數同比減少 ，導致長途車收入有所下降 。 (2)貨運 •貨運收入和貨物發送量下降的主要原因為：報告期內 ，受國內經濟結構持續優化調整和傳統產業加快改造升級等因素的影響 ，全國鐵路貨運市場需求持續回落 ，公司管內各站發送的貨物尤其是煤炭 、金屬礦 、鋼鐵 、工機等大宗貨物同比大幅減少 ，從而帶來貨運收入的下降 。 第三節 董事會報告（含管理層討論與分析） (3)路網清算及其他運輸服務 公司提供的路網清算及其他運輸服務主要包括客貨運路網清算 、提供鐵路運營 、機客車租賃 、乘務服務以及行包運輸等服務項目 。下表所列為本期路網清算及其他運輸服務收入與上年同期之比較： •路網清算服務收入增長的主要原因為：報告期內 ，隨著鐵路客運市場需求持續回升 ，由其他鐵路公司組織開行至公司管內各站的旅客列車對數增加 ，公司收取的路網清算服務收入隨之增加 。 •其他運輸服務收入增長的主要原因為：報告期內 ，隨著鐵路客運市場需求持續回升 ，公司為其他鐵路公司提供的鐵路運營服務 、乘務服務等工作量增加 ，公司收取的相關服務收入隨之增加 。 (4)其他業務 公司其它業務主要包括列車維修 、列車餐飲 、租賃 、存料及供應品銷售 、商品銷售及其他與鐵路運輸有關的業務 。2024年上半年 ，其他業務收入為人民幣6.37億元 ，較上年同期的人民幣6.33億元增長0.71%。 •主營業務成本增加的主要原因為：(1)因政策性工資調整 、社會保險繳費基數和繳費比例提高 ，工資及福利支出隨之增加；(2)因旅客發送量和提供鐵路運營服務工作量增加 ，旅客服務費隨之增加；(3)因安排部分動車組進行段修 ，維修費用隨之增加 。 其他業務成本增加的主要原因為：(1)因政策性工資調整 、社會保險繳費基數和繳費比例提高 ，工資及福利支出隨之增加；(2)因列車維修業務工作量增加 ，相關的支出隨之增加 。 第三節 董事會報告（含管理層討論與分析） 5、現金流量 第三節 董事會報告（含管理層討論與分析） （二）資產 、負債情況分析 2、境外資產情況 □適用✓不適用 □適用✓不適用 （三）投資狀況分析 ✓適用□不適用 報告期內 ，公司未進行股票 、權證 、可轉換債券等證券投資 ，亦未持有或買賣其他上市公司 、非上市金融企業股權 。有關報告期末公司對外股權投資的詳細情況 ，已列載於財務報表附註五(7)、附註五(8)和附註七 。 1、重大的股權投資 □適用✓不適用2、重大的非股權投資□適用✓不適用3、以公允價值計量的金融資產✓適用□不適用 有關報告期內公司持有的以公允價值計量的金融資產的詳細情況 ，已列載於財務報表附註五(8)。 第三節 董事會報告（含管理層討論與分析） （四）重大資產和股權出售□適用✓不適用（五）主要控股參股公司分析□適用✓不適用 報 告 期 內 ， 公 司 不 存 在 單 個 子 公 司 的 淨 利 潤 或 單 個 參 股 公 司 的 投 資 收 益 對 公 司 淨 利 潤 影 響 達 到10%以 上 的 情況 。 （六）公司控制的結構化主體情況 □適用✓不適用 四 、2024年下半年公司經營環境和重點經營工作 2024年上半年 ，中國經濟延續恢復向好態勢 ，運行總體平穩 、穩中有進 ，根據國家統計局公佈的統計數據 ，上半年我國國內生產總值達到人民幣61.7萬億元 ，同比增長5.0%。展望2024年下半年 ，中國面臨的外部環境不穩定性不確定性上升 ，國內結構調整持續深化困難挑戰依然不少 ，但我們要堅定發展信心 ，相信在國家宏觀政策效應持續釋放 、外部需求有所回暖 、新質生產力加速發展等有利因素的支撐下 ，我國發展面臨的有利條件強 於 不 利 因 素 ， 穩 中 向 好 、 長 期 向 好 的 發 展 態 勢 不 會 改 變 ， 鐵 路 運 輸 市 場 需 求 尤 其 是 客 運 市 場 需 求 將 持 續 回升 。 面對上述經營環境 ，本公司將以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導 ，堅決落實黨中央 、國務院的決策部署 ，緊密圍繞公司年度經營目標 ，堅持穩中求進 、以進促穩 、先立後破 ，全力做好公司治理 、生產安全 、客貨運輸和經營管理等各方面工作 ，奮力推動公司高質量可持續發展 ，為勇當服務和支撐中國式現代化的「火車頭」貢獻力量 。 2024年下半年 ，公司將重點做好以下幾個方面的工作： （一）公司治理方面：堅持黨的領導和完善公司治理有機融合 ，不斷完善公司治理制度 ，提高公司治理水平和信息披露質量 ，確保公司運營符合法律法規和監管要求 。 （二）生產安全方面：堅持預防為主 、防治結合 ，一是以安全生產治本攻堅三年行動和深化鐵路安全基礎建設三年行動為指引 ，加強安全治理體系和治理能力現代化建設；二是深入推進安全專項整治行動 ，深入開展安全生產大檢查 ，集中整治安全隱患 。 第三節 董事會報告（含管理層討論與分析） （三）客貨運輸方面：一是充分利用鐵路客流持續回升的時機 ，積極開展市場宣傳和客運營銷 ，及時根據客流合理安排運力 ，優化調整運輸組織 ，推動公司客運業務增長；二是主動適應市場需要 ，深入實施鐵路運輸供給側結構性改革 ，加快鐵路現代物流體系建設 ，推動鐵路貨運向現代物流轉型升級；三是建設集約高效 、保障有力的運輸組織體系 ，重點統籌好客運與貨運 、高鐵與普鐵運輸能力 ，不斷提高效率效益 。 （四）經營管理方面：一是強化全面預算管理 ，優化預算指標體系 ，實現全成本全口徑全過程預算管控；二是圍繞提質增效 、節支降耗 ，繼續深化用工制度 、人事制度 、分配制度 、生產組織 、勞動組織和修程修制等改革 ，提高全要素生產率；三是要堅持規範化運作 ，聚焦防範化解經營風險 ，規範資金 、合同 、物資採購等管理 。 五 、其他披露事項 （一）可能面對的風險 第三節 董事會報告（含管理層討論與分析） （二）其他披露事項 ✓適用□