2024年消费品包装行业展望报告

目录 Executive summary: 概述总结Overall state of the industry: 整个行业的总体情况Short-term outlook: 短期展望Financial trends: 财务趋势Implications: 影响Long-term outlook: 长期展望Key themes: 主要主题Industry growth areas:行业增长区域A hopeful future: 希望的未来Authors: 作者Analysis and Production: 分析与制作 执行摘要 消费品（CPG）行业今年正在应对经济逆风、消费者偏好的演变和科技颠覆。全球通货膨胀是减少预计增长至5.8%，但却是预期要保持高于大流行前2.7%的平均水平，尽管美国和欧洲等发达国家市场可能会看到减少比新兴市场增长速度快得多，拥有更具弹性的经济体。 关键塑造行业的趋势包括电子商务的持续增长以及直接面向消费者渠道，增加投资数字广 告与营销技术、对可持续和以目的为导向的品牌日益增长的需求，以及人工智能（AI）在整个价值链中的变革潜力。主要公司正在利用人工智能技术对于每个领域，从产品开发和供应链优化到高度个性化市场营销。 行业全球零售销售额增加2023年同比增长近10%，主要归因 于价格上涨。但消费者对其承受更高价格的意愿已达极限，尤其是对于日常必需品，他们期待产品能折扣的他们正寻求降价至价值品牌，并选择...私有品牌这些在提供优质产品方面享有盛誉合理的价格。 尽管经济不确定性持续存在，但是附加值利润率在CPG市场今年预计将达到24%。新兴市场特别是在亚洲，这些因素正在推动扩张。在成熟市场中，高端和低端产品细分市场表现优于中端市场，因为消费者要么为了质量/体验而升级，要么为了省钱而降级。 在当前环境中，消费品公司必须拥抱新兴趋势，加大创新力度，利用数据和人工智能的力量，与消费者建立更深的联系，并为其投资组合和商业模式适应未来。那些能够有效做到这些的公司将处于最佳位置，以推动盈利增长和创造长期价值。 因此，在近年来严重依赖价格增长来推动增长——这是一个不可持续的策略——之后，消费品公司正转向一种策略，即盈利量– 专注于销售更多单位，同时优先考虑通过以下方式实现盈利：优化产品组合尽管如此，为了取得最佳 效果，企业将需要逐步并以深思熟虑的方式调整其产量。 知识学院 行业整体状况 经过几年由疫情驱动的混乱，消费品行业正在逐渐转型。尽管2020-2022年的供应链挑战已基本缓解，但公司面临持续的通货膨胀、谨慎的消费支出和动荡的经济。 消费品行业 (CPG)市场规模– 分为食品和饮料、化妆品及个人护理、制药、功能性食品和饮料及其他 – 在2023年估值达到5,297.8亿美元，预计将从2024年的5,483.2亿美元增长至2032年的6,976.2亿美元。电子商务在快速消费品（CPG）领域预计在未来 五年内增长，其增速将是店内购物的三倍，并可能占据15%到2032年，整体CPG行业的市场份额。 消费者直接模式正日益受到青睐，这一点从以下品牌可以看出：伊夫·莱恩并且高光允许企业对其品牌管理有更紧密的掌控，帮助他们构建更紧密的关系与消费者直接接触，从而实现更多价值。可持续性仍然是消费品公司（CPG companies）的关键关注点，最近的一项研究表明，70%的受访者表示他们愿意支付更多对于可持续生产的商品。 行业格局持续演变，通过合并与收购(M&A)活动，尽管由于经济不确定性，其速度低于近年，2024年前六个月，尽管交易价值并购交易相比同期增长了5%。 2023年期间，整体交易量下降了30%，延续自2022年开始的下降趋势。然而，火星公司宣布以359亿美元收购Kellanova的消息，因其成为其中之一而引发波澜。最大2000年以来的并购交易。 主要参与者是剥离非核心资产和增长缓慢的类别，同时在高增长类别和新兴市场中进行有针对性的收购。例如，Haleon将其ChapStick品牌出售给苏雅品牌公司为了更好地管理其投资组合。虽然 ChapStick 是一款受欢迎的产品，但它并非 Haleon 的核心。商业关注相反，收购 ChapStick 使得 Su ave 品牌公司能够扩展其产品系列。大型企业正在考虑投 资扩大其业务领域，例如零食、冷冻食品和健康替代品等领域。 展望未来，公司必须应对消费者偏好的转变、加速的数字化转型和竞争的加剧。成功将取决于灵活性、创新以及始终如一的专注于消费者。 短期展望 消费品行业短期面临挑战但同时也可能带来回报。尽管经济逆风持续，但仍然存在机会，让那些能够有效应对变化中的消费者行为并利用新兴技术的公司脱颖而出。 2024年上半年： •宝洁公司有机销售增长了4%。•联合利华报告了4.1%的内在销售增长和2.6%的销量上升。•雀巢的有机销售额增长率为2.1%。•可口可乐的净销售额增长2.3%。 金融趋势 销售增长可归因于几个关键因素，包括：专注的产品组合，重视知名品牌，引入新产品并且，为提高效率而进行的组织设计优化。 去年该行业的增长主要是由价格上涨而非销量增长驱动的，这占到了95%美国和欧洲零售销售额增长值。 2023年，主要玩家报告了混合结果： 预测的财务趋势（2024年及以后） •宝洁公司观察到净销售额增长2%，主要受9%的更高定价推动。有机销售额上涨7%。•联合利华的基本销售额增长为7%，由6.8%的价格增长和0.2%的量增长推动。•雀巢有机增长率为7.2%，定价增长率为7.5%，实际内部增长率（RIG）为-0.3%。可口可乐的营业收入增长6%，而有机收入（按非美国通用会计准则）增长12%，这得益于价格/组合增长10%和浓缩品销售增长2%。 行业增长预测较为保守，反映了价格增长放缓和经济不确定性持续的预期。然而，由于消费者偏好的变化和电商扩张，美容、健康等某些类别将比其他类别拥有更好的增长机会。护肤预计到2025年将产生1770亿美元的收入。该行业是预期从2024年至2032年，预计复合年增长率（CAGR）将达到5.51%。全球化妆品市场的收入预计将接近1290亿到2028年。它是预期展示202 4年至2030年间6.1%的复合年增长率（CAGR）。因此，一个区别化的焦点将帮助企业领先于增长方面。 这些数据凸显了整个行业依赖价格增长推动收入增长的普遍趋势，但这种策略可能在长期内难以持续。 2024年的主要财务趋势 价格，并努力实现他们可以大量预测的结果。AI驱动的数据分析 转向盈利性规模：仅有2%在德勤对消费产品行业执行人员进行的研究中，公司计划将提高价格作为其增长战略的重点。相反，企业正在集中精力增加销量，同时通过优化的产品组合优先考虑盈利性，并保持合理的价格。收入增长管理 在生成式人工智能上的支出增加：根据印度infosys公司生成式AI雷达研究显示，到2024年，消费品行业对生成式人工智能的投资预计将增长65%，比2023年（图1）增长。该领域内生成式人工智能市场预计将增长到2033年将达到54.5亿美元，预计在预测期间内实现9.5%的复合年增长率。 （RGM）在公司试图平衡其产量与正确配比的过程中发挥着至关重要的作用 优化产品组合：选择：最佳组合通过专注于高利润和高增长类别，这些类别将显著增长其销售额，并远离表现不佳的品牌或产品线。例如，Church& Dwight正在关注推动其大部分盈利能力的七个品牌，从14个品牌中。 电子商务增长：全球电商产业预计将产生6.9 万亿美元截至2024年底，预计其销售额将达到增 长到2025年增至74万亿美元。尽管电子商务销售额自疫情以来可能不可避免地放缓，但电子商务继续受到消费者的青睐，这归功于其便利性、多样性和折扣因素，这些折扣由电子商务网站提供。此外，还有以下几点：社交电商品牌对消费者行为有了更深入 的了解，能够个性化信息传递和产品，并提高在线销售额。 投资于数字能力：强化电子商务平台并增强数字营销努力，通过人工智能引领的技术并利用数据分析为了更好的决策。印孚瑟斯协助一家食品饮料公司利用人工智能在媒体分配中实现精确度，通过分析庞大的数据集来识别每个社区中付费、 earned（未提及具体含义，可能指“免费获得”的媒体，如媒体曝光）和自有媒体的理想组合。这导致了8%的回报率提升。 影响 短期内，消费品公司面临挑战与机遇并存的展望。为了在这个环境中取得成功，企业需要： 拥抱可持续性：满足不断增长的需求消费者需求通过确保生产原料的可持续农业实践，以及确保成品可重复使用和可回收，促进对环保产品的需求。同时，保持供应链的透明度也很重要，使消费者意识到他们的道德采购实践。 作为……的一部分连接的合作伙伴生态系统实时交换关键信息可以帮助公司快速应 对消费者需求的变动，以及其他诸多益处。 构建韧性：多元化供应链，改善预测能力并且保持财务灵活性以应对潜在的经济冲击。 驱动创新：开发新产品和商业模式，以应对源自深度洞察和AI驱动的数据所揭示的消费者需求和偏好的变化。 长期展望 供应链优化：预测分析和机器学习将提高预测准确性，减少浪费并改善库存管理。高露洁-棕榄公司部署了预测性维护通过24/7的无线传感器监控和由人工智能驱动的分析，确保供应链的顺畅运行。Reyes Coca-Cola Bottling公司集成AI 工具在它的售货管理软件中收集特定地点（例如医院或体育场）从自动售货机购买最频繁的产品的实时数据，以便在这些地点备足这些商品。 消费品行业的长期前景表现为技术、消费者行为和全球人口结构的变革性转变。 数字化转型与人工智能整合 尽管在快速消费品（CPG）领域的全球生成式人工智能市场是预期为了增长，Infosys的生成式AI雷达研究表明，大多数快消品公司尚未实施或从生成式AI中创造价值，其中接近61%的公司要么尚未开始任何生成式AI项目，或者仍然处于实验阶段。顶级品牌似乎正在引领潮流。 Infosys帮助一家消费品公司利用人工智能和自动化革新其订单履行流程。该品牌能够自动化其订单管理和履行流程，优化其供应链，并实现大规模的订单至现金的无缝对接，从而每个订单的成本削减了70%，并且订单处理的无接触率高达98%。 人工智能的主要应用包括： 产品开发：人工智能驱动的分析将实现更快、更精准的创新。例如，达能的专有技术机器人胃模拟人类肠道并允许全面测试益生菌及其与消化系统的相互作用，从而帮助品牌开发与肠道健康相关的产品。瑞士奇华顿香料香精集团通过采用名为Carto的人工智能工具快速创建新的香水样品，该工具帮助选择原材料，随后机器人立即使用真实原料和最佳配方制作样品。Infosys帮助一家零食公司使用人工智能驱动的数字产品加速器，简化了从概念到市场的旅程，使产品上市时间缩短了30%。 个性化营销：人工智能将实现超个性化营销活动和产品推荐。Haut.AI的皮肤GPT平台采用生成式人工智能显示特定个体的皮肤随着时间的推移将如何衰老和变化，这取决于他们的外在因素，并显示使用某些护肤产品将如何影响这种变化。联合利华的BeautyHub PRO自拍工具利用人工智能技术进行操作 个性化的皮肤和头发推荐给用户。这些只是众多例子中的一小部分，展示了美妆品牌如何利用技术进步。皮肤和美容科技为了创造独特体验以吸引其消费者。infosys的生成式AI研究显示，近一半被调查的消费品公司预计生成式AI将对内容生成产生最大影响（图2）。鉴于个性化是消费品公司吸引其受众的关键策略，这技术帮助他们有效地实现这一目标。 客户服务：高级聊天机器人和虚拟助手将提供全天候支持，提高客户满意度同时降低成本。整合生成式AI在聊天机器人中可大幅提高客户服务水平，显著减少客户通话时间。此外，它通过改进产品描述和分类加速了报告过程，并通过提升品牌定位增强品牌形象。美国航空公司JetBlue使用了一款基于生成式AI的解决方案来自动化其聊天渠道，这帮助其客服中心平均节省了 每场聊天需280秒，总计