大连重工机构调研纪要

调研日期: 2024-09-13 大连华锐重工集团股份有限公司是一家大型重点骨干企业，主要从事冶金、港口、能源、矿山、工程、交通、航空航天、造船、环保等国民经济基础产业提供大型高端装备和全生命周期智能服务解决方案。公司现有在册员工5423人，总资产197亿余元。大连重工已形成冶金机械、起重机械、散料装卸机械、港口机械、能源机械、传动与控制系统、船用零部件、工程机械、海工机械等九大产品结构。公司建有“一个总部、六大研制基地”,占地面积200多万平方米。此外，公司还拥有获得国家科技部批准组建的“国家风电传动及控制工程技术研究中心”,构建了独具市场竞争能力的风电核心零部件、核电起重设备和大型船用曲轴专业化研制基地。大连重工具有国际化经营能力，产品远销九十余个国家和地区。公司曾研制出500米口径射电望远镜核心索驱动系统、“华龙一号”核环吊、多功能火箭发射脐带塔等一批国之重器，为提升综合国力、保障国家经济安全做出了重要贡献。 1 上市公司 知道不知道其控股股东 发行的“七亿元专业机构 投资者非公开发行的可交 换债券”具体内容?只要 回答“知道或不知道” 尊敬的投资者您好: 公司所知 悉的涉 及控股股 东 大连重工 装备集 团有限公 司(以 下简称“重工装备集团”)于2023年7月发行的可交换公司债券相关事宜已按相关监管规 定详尽披露,详 见关于公司控 股股东发行可 交换债券 的相关公告。 感谢您对公司的关注! 2 作为上市 公司是否知晓其控股股 东一些操作策略的意思? 比如“控股股东非公开向 专业机构投资者发行七亿元可交换债券”是为了什么? 尊敬的投资者您好: 公司所知 悉的涉及控股 股东重工装备 集团发行可交 换公司 债券的相关事项已按监管规定详尽披露,详情请参阅公司于2023 年8月1日、2024年1月26日披露的《关于控股股东可交换公司债券发行完成的公告》(公告编号:2023-063)和《关于公司控股股东可交换债券进入换股期的提示性公告》(公告编号:2024-010)。截止目前,关于上述事项,公司不存在应披露而未披露的事项。 感谢您对公司的关注! 3 上市公司 现在是否还可以继续收 到中登公司每月10日、20日、30日下发的上市公司前200名股东名册? 尊敬的投资者您好: 中国证券 登记结算有限 责任公司每月 定期为公司提 供截至 上月最后一个交易日、本月10日和本月20日(该日为非交易日的,应为该日前一个交易日)的持有人名册。定期持有人名册包含6类:证券总规模(其中普通股与优先股分别计算股本)统计的前200名持有人名册、按流通证券规模统计的前100名持有人名册、普通账户和融资融券信用账户合并排名前200名明细数据表、普通账户和融资融券信用账户合并排名无限售条件前100名明细数据表、证券公司约定购回持有人名册、融资融券和转融通担保证券账户明细数据表。 感谢您对公司的关注! 4 领导,您 好!我来自四川大决策请问董秘,公司的产品有 出口欧洲吗?占比有多大? 尊敬的投资者您好: 国际化经营作为中长期发展战略之一,公司一直积极通过旗下的国际工程公司(大连华锐国际工程有限公司)和德国、澳大利亚、印度、越南等公司,努力提升国际化收入规模。目前,公司产品已出口95个国家和地区,其中出口欧洲市场的产品主要以港口机械、起重机械、冶金机械产品为主。2023年欧洲市场收入占公司国际市场收入的6%左右(内部统计口径,含“借船出海”项目)。 感谢您对公司的关注! 5 请问公司 业绩稳步增长,股价低 迷,回购余额是继续还是终止? 尊敬的投资者您好: 公司于2024年1月12日召开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第五次会议,审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,同意公司使用自有 资金以集中竞价 交易方式回购 公司股份,用 于实施股 权激励计划,回购股份的资金总额不低于人民币5,000 万元(含)且不超过人民币10,000万元(含),回购价格不超过人民币5.5元/股(含),回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。因公司实施2023年年度权益分派,按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,本次回购股份价格上限由人民币5.50元/股(含)调整为5.47元/股(含),自2024年6月7日(除权除息日)起生效。 截至2024年8月31日,公司通过回购专用证券账户以集中竞价方式已累计回购股份19,313,600股,占公司总股本(1,931,370,032股)的0.9999948%,最高成交价为4.70元/股,最低成交价为3.81元/股,成交总金额为84,610,881元(不含交易费用)。 公司后续将根据相关法律法规和规范性文件的规定及公司回购方案,在回购期限内根据市场及公司情况择机做出回购决策,同时在实施回购期间根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务。二级市场股价受到宏观经济、政策环境、市场情绪等多重因素影响,具有不确定 性,提醒广大投资者注意投资风险。 感谢您对公司的关注! 6 公司未来 增长点在新能源、在风 电!是否有计划整合生产风电整机? 尊敬的投资者您好: 多年来,公司立足风电、水电、核电、火电“四电”市场,积极发展新能源产业,以风电齿轮箱、电控系统、液压系统、核电站用起重设备、大型高端铸件等为发展基础,加快产品研发、加强实验检测、加大推广应用,不断深耕新型能源装备市场。公司风电领域业务主要为整机厂商提供风电核心零部件,主要包括风电齿轮箱、机舱框架、电控系统、箱变、环网柜、主机架、轮毂、底座、塔筒、风电热处理件等产品,目前暂无整合生产风电整机的计划。 感谢您对公司的关注! 7 股价那么 低,为什么不回购了? 尊敬的投资者您好: 截至2024年8月31日,公司通过回购专用证券账户以集中竞价方式已累计回购股份19,313,600股,占公司总股本(1,931,370,032股)的0.9999948%。公司后续将根据相关法律法规和规范性文件的规定及公司回购方案,在回购期限内根据市场及公司情况择机做出回购决策,同时在实施回购期间根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务。二级市场股价受到宏观经济、政策环境、市场情绪等多重因素影响,具有不确定性,提醒广大投资者注意投资风险。 感谢您对公司的关注! 8 为何股价一直阴跌? 尊敬的投资者您好: 上市公司股价走势受宏观经济形势、股票市场周期变化、行业周期变化、投资者偏好、公司业绩等多种因素的影响,请您注意投资风险。目前公司生产经营正常,2024年上半年,公司收入、利润、订货等指标均实现两位数以上增长,为全年保持高速高质量的发展态势奠定了坚实基础。后续公司管理层将继续努力提升公司盈利能力和公司治理水平,争取以良好的业绩来回馈广大投资者。 感谢您对公司的关注! 9 贵公司对 股价长期下跌为何不加大力度回购? 尊敬的投资者您好: 截至2024年8月31日,公司通过回购专用证券账户以集中竞价方式已累计回购股份19,313,600股,占公司总股本(1,931,370,032股)的0.9999948%。公司后续将根据相关法律法规和规范性文件的规定及公司回购方案,在回购期限内根据市场 及公司情况择机做出回购决策,同时在实施回购期间根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务。二级市场股价受到宏观经济、政策环境、市场情绪等多重因素影响,具有不确定性,提醒广大投资者注意投资风险。 感谢您对公司的关注! 10 请回答我 的提问,谢谢。 尊敬的投资者您好:公司正在通过网络文字直播的方式举行2024年半年度业绩网上说明会,欢迎广大投资者积极参与。感谢您对公司 的关注! 11 再次请陆 秘书回答为何公司不加 大力度回购股份以维护投 资者的合法权益。 尊敬的投资者您好: 截至2024年8月31日,公司通过回购专用证券账户以集中竞价方式已累计回购股份19,313,600股,占公司总股本(1,931,370,032股)的0.9999948%。公司后续将根据相关法律法规和规范性文件的规定及公司回购方案,在回购期限内根据市场 及公司情况择机做出回购决策,同时在实施回购期间根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务。二级市场股价受到宏观经济、政策环境、市场情绪等多重因素影响,具有不确定性,提醒广大投资者注意投资风险。 感谢您对公司的关注! 12 请问会退市吗? 尊敬的投资者您好:目前公司生产经营正常,2024年半年度相关财务指标均呈现出积极向好的态势,不涉及触及相关退市指标的情形。 感谢您对公司的关注!