2024中国DaaS行业核心区域市场发展机遇研究报告

中国DaaS行业核心区域市场发展机遇研究报告 关注DaaS服务专委会获取更多行业研究报告 本报告知识产权由中国中小企业DaaS服务专委会、凌雄研究院依法享有。未经授权，任何单位或个人不得以任何形式复制、发行、传播、售卖、改编或用于其他商业目的。鼓励基于非商业目的的学习、研究、教育等合理使用本报告内容，但应注明来源并尊重原作者著作权。 2024年国务院政府工作报告指出，2023年，多重困难挑战交织叠加，我国经济波浪式发展、曲折式前进，全年经济运行呈现前低中高后稳态势。2024年，我国将巩固和增强经济回升向好态势，要在转方式、调结构、提质量、增效益上积极进取。对此，2023年12月12日，中央经济工作会议指出，经济大省要真正挑起大梁，为稳定全国经济作出更大贡献。 北京、上海、深圳、广州作为我国四大一线城市，是我国经济当之无愧的“火车头”。在“挑大梁”的过程中，四大一线城市均率先深度调整经济结构，进行新旧动能转换，以保持增长活力。使用的“方法论”基本一致：稳住优势支柱产业，深耕战略性新兴产业，前瞻布局未来产业。但由于四大一线城市“市情”不同，呈现出不同的特点。厘清其中的逻辑，对于DaaS市场渗透率的提升至关重要。 Part 01我国DaaS市场发源和成长于一线城市 Part 02DaaS市场需重磅加码北京高精尖产业和信创产业 Part03DaaS市场在上海三大先导产业领域大有可为 Part 04DaaS市场需躬身厚植深圳“20+8”战新产业 Part 05DaaS市场应深耕细作广州战新产业和数字经济核心产业 1.1中国DaaS市场发源和成长于一线城市 pDaaS（Device-as-a-Service，设备即服务）行业是指，以IT设备为基础经营对象，从事IT设备订阅、IT技术服务、基于SaaS的设备管理和IT设备回收的集多种经济活动为一体的综合性产业，是具有基础性、带动性、环保性的新兴产业。其中，IT设备主要是指，台式机及笔记本计算机、打印机、复印机、服务器、手机、云视频会议大屏等。我国DaaS行业在2004年发源于北京、上海、深圳、广州四大一线城市。 1.2北上深广四大一线城市拥有DaaS市场发育的“沃土” 原因1：GDP之和在中国GDP中占比超12%！北京、上海、深圳、广州四大城市是中国经济的“火车头” p长期以来，北京、上海、深圳和广州这四大一线城市的GDP之和，在中国GDP中的占比超过12%，是中国经济的引擎、火车头。四大一线城市的市场主体活跃，经济发展韧性强、潜力大、活力足，为DaaS市场发育和发展提供了广阔空间。 1.2北上广深四大一线城市拥有DaaS市场发育的“沃土” 原因2：四大一线城市全球领先的综合营商环境为DaaS市场发育和成长提供了“良田” p营商环境是指市场主体在准入、生产经营、退出等过程中涉及的政务环境、市场环境、法治环境、人文环境等有关外部因素和条件的总和。良好的营商环境是激发企业活力的重要因素。资料显示，深圳、上海、广州和北京四大一线城市的企业营商环境位居全国前五名，这也是北上深广四大一线城市经济充满活力的核心原因，同时也给DaaS市场发育和成长提供了“良田”。 1.2北上广深四大一线城市拥有DaaS市场发育的“沃土” 原因3：四大一线城市市场主体数量庞大，为DaaS市场快速发展提供了天然优质的基本盘 p数据显示，2023年，北京、上海、深圳、广州四个城市的登记在册企业总数和新登记企业总数均保持稳健增长。其中，登记在册企业总数超过960万家，新登记企业总数超过130万家，分别占全国相应总数的16.48%、约13%。一线城市庞大且逐年稳步增长的企业数量，为DaaS市场的快速发展提供了天然优质的基本盘。 1.3我国DaaS行业头部玩家主要集中在北上深广四大一线城市 以凌雄科技为核心的DaaS服务商主要阵地集中在一线城市 p由于北京、上海、深圳和广州提供了DaaS市场发展的“优渥土壤”，四大一线城市各自诞生了一批具有代表性的DaaS供应商。不过，在全国范围内形成广泛影响力且营收超过16亿元的DaaS供应商只有小熊U租，其母公司凌雄科技（02436.HK）是中国最大的企业级DaaS服务商，并于2022年11月24日在香港联交所主板上市，是中国DaaS行业首家上市公司。p数据显示，凌雄科技2023年营收增长7.8%至17.93亿元，继续稳居行业第一。分区域收入来看，自2018年以来，凌雄科技在北上深广四大一线城市的营收之和在其年营收中的占比一直超85%，其中，2023年的占比更是高达95%以上。 Part 01我国DaaS市场发源和成长于一线城市 Part 02DaaS市场需重磅加码北京高精尖产业 Part03DaaS市场在上海三大先导产业大有可为 Part 04DaaS市场需躬身厚植深圳“20+8”战新产业 Part 05DaaS市场应深耕细作广州战新产业和数字经济核心产业 2023年，北京市经济运行整体恢复向好，市场活力持续增强，重点产业支撑稳固，各项政策红利逐步释放，有基础有能力实现更好发展。2024年，将以科技创新引领现代化产业体系建设，加快推进国际科技创新中心建设，大力推进新型工业化，巩固壮大数字经济新动能，持续提升高精尖产业发展能级，开辟未来产业新赛道，发展新质生产力。全面深化改革开放，完善落实“两个毫不动摇”的体制机制，促进民营企业发展壮大和中小企业专精特新发展，激发各类经营主体的内生动力和创新活力。 为此，DaaS市场2024年应重点做好两大举措：一是在北京市传统支柱领域扎根扎深，二是躬身入局持续赋能北京数字经济核心产业和高精尖产业，以同频实现高质量增长。 2.1北京市经济发展质效不断增强 经济活力持续增强，北京经济整体持续回升向好 p2023年以来，北京市深化“五子”联动服务和融入新发展格局，推出营商环境6.0版改革任务，制定实施“北京服务”意见和促进民营经济发展壮大行动方案，完善“服务包”“服务管家”机制，进一步增强经济活力。数据显示，2023年北京市登记在册企业数为211.47万家，同比增长9.4%。其中，新设企业29.68万家，比上年增长20.3%。受益于经济活力的持续增强，2023年北京市GDP同比增长5.2%至约4.37万亿元；2024年一季度，北京市GDP达1.05万亿元，同比增长6%，整体持续回升向好。 2.2亮点1：金融业和软件业引领第三产业在高位上继续稳步增长 2.2.1 2024年一季度在GDP中占比超87.5%！第三产业是北京市的绝对支柱产业 p第三产业是北京市的绝对支柱产业，2020年以来在北京市GDP中占比一直保持在80%以上，且逐年保持稳步上升。2023年和2024年一季度，北京市第三产业在GDP中占比分别为84.8%、87.5%。但从具体细分行业的营收和利润发展情况来看，2024年一季度，第三产业的细分行业中，只有交通运输、仓储和邮政业（规上企业数：952家）；软件和信息技术服务业（规上企业数：3506家）；互联网和相关服务（规上企业数：852家）；租赁和商务服务业（规上企业数：5937家）等行业实现营收和利润总额“双”增长，值得DaaS市场深耕细作。 2.2亮点1：金融业和软件业引领第三产业在高位上继续稳步增长 2.2.2金融业和软件业已成为北京市两大核心支柱产业，在北京GDP中占比约40% p数据显示，2023年和2024年一季度，北京市支柱产业中，工业，信息传输、软件和信息技术服务业（简称“软件业”），金融业，租赁和服务业，科研和技术服务业的产值均实现不同程度增长。其中，金融业和软件业2023年分别增长6.7%、13.5%，2024年一季度分别增长4.3%、13.7%。此外，从在GDP中占比来看，金融业和软件业2023年在北京市GDP中占比分别达到19.8%、19.5%，两者共计占比39.3%；2024年一季度两者共计占比43.24%，成为北京市当之无愧的核心支柱产业。 p近年来，北京市金融业数字化转型加快发展，2023年北京市数字经济占GDP比重超过40%，金融业占比超过20%。这为DaaS行业发展提供了较大商机。此外，对DaaS服务认知度和需求度较高的软件业持续高速增长，也为DaaS市场拓展奠定了良好基础。 2.2亮点1：金融业和软件业引领第三产业在高位上继续稳步增长 2.2.3北京市33家企业入选中国“2023软件与信息技术服务综合竞争力百强企业” p数据显示，2023年，北京市有33家企业入选中国电子信息行业联合会发布的“2023软件与信息技术服务综合竞争力百强企业”，充分彰显以这33家企业为代表的北京市软件业在全国软件业中的头部地位。DaaS服务商应以这33家头部企业为核心，持续对北京市软件业全产业进行深耕细作，并持续享受北京市软件业高质量发展红利。 2.3亮点2：北京数字经济规模持续攀升位居全国前列 2.3.1 2023年北京数字经济增加值超1.87万亿，GDP占比达42.9% p2023年以来，北京市积极探索数字经济改革发展模式，加快智慧城市和数据要素市场培育，数字经济规模持续攀升，发展位居全国前列。2023年北京实现数字经济增加值18766.7亿元，按现价计算，比上年增长8.5%，占地区生产总值的比重为42.9%，比上年提高1.3个百分点。其中，数字经济核心产业增加值11061.5亿元，增长10.8%，占地区生产总值的比重为25.3%，提高1.3个百分点。2024年一季度，北京市数字经济在高位上继续保持8.7%的增速。数字经济核心产业的大多数企业对DaaS服务有一定的认知度和接受度，值得DaaS服务商持续深耕细作。 2.3亮点2：北京数字经济规模持续攀升位居全国前列 2.3.2上百家北京市数字经济标杆企业，是北京数字经济持续稳步增长的重要动力 2.3亮点2：北京数字经济规模持续攀升位居全国前列 2.3.3上百家北京市数字经济标杆企业，是北京数字经济持续稳步增长的重要动力 2.4亮点3：持续打出政策组合拳修复民营企业信心 持续优化营商环境修复民营经济信心，北京民营企业固投增速企稳回升 p2023年，北京市先后出台《关于北京市全面优化营商环境打造“北京服务”的意见》等重点政策，持续深化营商环境，进一步激发经营主体发展活力，提振民营企业信心。受益于此，民营企业固投增速企稳回升，并在2023年增速超过10%。 p具体到行业而言，软件业企业绝大多数为民营企业，这些企业在北京市重点发展新一代信息技术产业、全面推进金融业等核心产业数字化等系列重磅政策刺激下，近年来继续保持稳健增速。受益于此，2020年以来，北京市软件业固投逐年保持较高增速。其中，2023年同比增长47.1%，再创历史新高；2024年一季度同比增长78.7%。此外，租赁和商务服务业、金融业固投增速从2024年一季度开始强劲反弹，分别同比增长180.5%、99.6%。 2.5亮点4：创新动力持续增强，中小微企业市场预期持续恢复 2.5.1北京市中小微企业市场预期持续恢复 p2023年以来，随着扩内需、减税费、促民企、活资本等一系列经济稳增长政策的出台实施，北京市中小企业经济运行稳中向好。继2023年1-9月实现营收和利润增长后，北京市中小企业发展指数在2024年一季度实现微升，尽管仍低于枯荣线，但回升势头强劲。 2.5亮点4：创新动力持续增强，中小微企业市场预期持续恢复 2.5.2租赁和商务服务业、软件业两大行业引领北京市中小微企业市场预期恢复 p北京市中小微企业主要集中在批发和零售业、工业、租赁和商务服务业、软件业等行业。其中，租赁和商务服务业、软件业两大行业企业的营收之和占北京市中小微企业总营收约26%，从业人员数量之和约占北京市中小微企业从业人员总数约40%。2024年一季度，这两个行业中的中小微企业营收均实现不同程度增长，利润分别增长14%、194.1%，引领北京市中小微企业预期恢复。 2.5亮点4：创新动力持续增强，中小微企业市场预期持续恢复 2