中国AGI市场发展研究报告 2024

中国AGI市场发展背景01 ⽬目录C O N T E N T 中国AGI市场发展特征02 中国AGI市场应⽤用现状03 中国AGI市场发展趋势预测04 中国AGI市场发展背景 全球AI市场发展，正在进⼊入了了AGI主导的时代 •在经历了了初期的探索与技术积累，以及随后的技术突破与商业化探索阶段后，⼈人⼯工智能市场迎来了了爆发期，并逐渐进⼊入以⼈人⼯工通⽤用智能（AGI）为主导的新时代。深度融合阶段 初步应⽤用阶段 2020年年-⾄至今 探索阶段 2011年年-2016年年 l⼈人⼯工智能技术进⼊入了了⼀一个更更为成熟和⼴广泛应⽤用的阶段，AI开始与各⾏行行各业深度融合，并进⼊入AGI主导的时代。l2020年年，GPT-3的推出在⾃自然语⾔言处理理领域取得了了显著成就，进⼀一步提升了了AI技术的智能化⽔水平，加深了了公众对AI潜⼒力力的认识和期待。 2011年年以前 l⼈人⼯工智能技术开始取得显著突破，并逐渐商业化。l2011年年，IBM的超级计算机沃森在电视智⼒力力问答节⽬目《危险边缘》中战胜了了⼈人类冠军，这⼀一成就证明了了AI在理理解和处理理复杂语⾔言问题⽅方⾯面的能⼒力力。 l⼈人⼯工智能主要处于概念提出和初步探索阶段。l1950年年，图灵测试为评估机器器是否具备⼈人类⽔水平智能提供了了⼀一个哲学和⽅方法论的框架。l1956年年，达特茅斯会议上，“⼈人⼯工智能”这⼀一术语被正式提出，标志着AI作为⼀一⻔门独⽴立学科的诞⽣生。 政策逐步深化：国家级政策频繁出台，为AGI的实现提供政策⼟土壤 •⼈人⼯工智能领域政策正在逐步深化。从最初的观望态度到现在的积极融⼊入，中国的政策环境经历了了显著的演变。地⽅方政府和多部⻔门联合发布的政策数量量急剧增加，反映出跨部⻔门协作和地⽅方特⾊色创新的趋势。 整合与实施阶段：全⾯面布局与综合应⽤用 创新推动阶段：技术创新与应⽤用推⼴广 初始阶段：基础设施与法规建设 着眼未来：战略略部署与伦理理治理理 •⽀支持技术创新和产业集群发展，如《上海海市推动⼈人⼯工智能⼤大模型创新发展的若⼲干措施》。•重点发展具体技术应⽤用，⽐比如⼈人形机器器⼈人的创新开发（《⼈人形机器器⼈人创新发展指导意⻅见》）。 •政策覆盖⼴广泛，涉及多个领域和多个部⻔门的联合政策发布，如《“数据要素×”三年年⾏行行动计划》。•强调AI的战略略地位和⾏行行业应⽤用，2024年年《⼈人⼯工智能+》⾸首次提出，象征着AI作为产业创新的关键抓⼿手。 •着眼于AI的⻓长远发展和国家战略略，政府⼯工作报告和中国发展⾼高层论坛强调⼈人⼯工智能的重要性。•关注⼈人⼯工智能伦理理治理理和科技创新，旨在平衡创新与监管。 •专注于建⽴立基础设施，如《电⼦子信息制造业2023⼀一2024年年稳增⻓长⾏行行动⽅方案》中提到的数据和⼈人⼯工智能基础设施建设。•强调法律律和安全框架的构建，例例如《⽣生成式⼈人⼯工智能服务管理理暂⾏行行办法》确⽴立了了安全评估规定。 国内AI市场融资活跃，顶级AI领域⼈人才数量量中美差距较⼤大 •资本市场活跃：较去年年相⽐比，今年年第⼀一季度融资⾦金金额远超去年年同季度。2023年年整年年AI领域投资事件39起，融资⾦金金额50.7亿元，2024年年第⼀一季度，AI领域投资事件13起，融资⾦金金额74.9亿元。同时，融资轮次依然在早期融资。 •顶级⼈人才数量量差距⼤大：根据AI2000学者国家分布显示，中国与美国拥有世界上近⼋八成的顶级AI领域⼈人才。其中，美国有1188⼈人，中国369⼈人，美国⼈人才储备为中国的3.2倍。 中国AGI市场将⻓长期保持快速增⻓长态势 •InfoQ研究中⼼心预计，2030年年中国AGI应⽤用市场规模将达到4543.6亿元⼈人⺠民币。 •2024-2027中国AGI应⽤用市场将经历过速启动期；每年年市场增速都将超过100%，2028年年起，市场将进⼊入快速成⻓长期，年年市场增速保持在50%以上。并于2027年年突破千亿⼈人⺠民币市场规模。•InfoQ研究中⼼心认为，中国AGI应⽤用市场规模发展将由企业市场引领主导，到2030年年企业市场规模预计达到3024.6亿元⼈人⺠民币。 AGI市场发展特征 解构AGI市场，四层结构释放技术潜⼒力力 •InfoQ研究中⼼心将中国AGI市场⾃自下向上分为基础设施层、模型层、中间层和应⽤用层四层，这四层结构共同构成了了中国AGI市场的技术框架。 中国AGI市场四层结构示意图 基础层：为解决算⼒力力短缺，短期唤醒沉睡算⼒力力，⻓长期持续建设智算中⼼心 •伴随着AGI的不不断发展，模型训练和部署对算⼒力力的需求不不断提升，但中国在算⼒力力领域⾯面临诸多挑战。截⾄至2023年年底，我国智能算⼒力力规模达到了了70EFLOPS，增速超过70%。但距离《算⼒力力基础设施⾼高质量量发展⾏行行动计划》设置的智能算⼒力力规模，仍存在50%的智算缺⼝口。因此，为了了更更好地应对算⼒力力短缺问题，短期的关键是如何唤醒「沉睡」算⼒力力，提⾼高现有算⼒力力利利⽤用率。⻓长期持续建设智算中⼼心满⾜足算⼒力力供给，除了了产业链相关企业，政府和运营商正在接⼒力力智算中⼼心建设。 短期内唤醒「沉睡」算⼒力力 云算⼒力力租赁、算⼒力力调度中⼼心等建设，在短期内有限的供给下，探索异构算⼒力力池，优化算⼒力力使⽤用效率。 ⻓长期算⼒力力国产化和智算中⼼心持续建设 在美国对GPU管控趋严的背景下，中国国产算⼒力力抓住发展机遇，加强⾃自主可控能⼒力力，⻓长期补充算⼒力力空缺。 基础层：场景多但流动少，中国正在加速挖掘数据价值 •数据是⼤大模型训练过程中不不可或缺的「燃料料」，其规模和质量量也是影响⼤大模型性能的核⼼心要素。在数据总量量多，但垂直领域数据流动少的现状下，国家数据局等17部⻔门联合印发《“数据要素×”三年年⾏行行动计划（2024—2026年年）》。推动科研机构、⻰龙头企业等开展⾏行行业共性数据资源库建设、在重点领域、相关区域组织开展公共数据授权运营、引导企业开放数据，⿎鼓励市场⼒力力量量挖掘商业数据价值。 中国公开训练数据供给现状与行动计划 垂直领域数据流动少 数据总量量多 根据全国数据⼯工作会议，经初步测算，2023年年我国数据⽣生产总量量预计超32ZB。 开源中⽂文数据集有效供给少，全球通⽤用的50亿⼤大模型数据训练集⾥里里，中⽂文语料料占⽐比仅为1.3%。 垂直领域公共数据来源较少，私有数据开放程度偏低。 ⾏行行动计划 在科研、⽂文化、交通运输等领域，推动科研机构、⻰龙头企业等开展⾏行行业共性数据资源库建设，打造⾼高质量量⼈人⼯工智能⼤大模型训练数据集。 通过数据交易易体系建设，建⽴立更更加开放、透明的数据资源共享机制，引导企业合理理开放数据，⿎鼓励优质供给和增加数据流通。 模型层：通⽤用⼤大模型蓬勃发展，短时间内落地仍需⾏行行业⼤大模型补⻬齐 中间层：作为应⽤用落地的能⼒力力补充，智能体表现亮眼 •中间层是连接应⽤用层和模型层的桥梁梁，在现阶段是作为⼤大模型应⽤用落地能⼒力力补充的重要层级，随着底层模型技术的持续进步与演化，未来可能会出现模型层逐渐内化并泛化出原本由中间层提供的部分能⼒力力。•与此同时新的沟通应⽤用和模型层的需求还会持续出现。 •中间层常⻅见形式包含微调、检索增强⽣生成、提示⼯工程和智能体。•智能体在⽬目前发展阶段因为其适应性搞和成本适中正在被更更多的企业采⽤用。 应⽤用层——中间层不不断产⽣生新需求 基于应⽤用的需要，中间层通过技术形式帮助应⽤用层实现通⽤用模型不不具备的⼀一些能⼒力力 中间层——模型层能⼒力力逐渐内化 随着中间层能⼒力力的不不断实践和积累，相对通⽤用和标准化的能⼒力力将从中间层中提炼集成在模型层中。 AIAgent具有四⼤大特征，正在以三种形式开展⼯工作 AIAgent具有⾃自主⾏行行动、沟通交互、随机反应和⽬目标导向的特征，并且正在以多种⻆角⾊色拓拓展⼤大模型应⽤用范围。 AI Agent成为推动AI技术⾰革命的关键⼒力力量量 •在通往AGI的征途上，AI Agent正逐渐成为探索的核⼼心路路径。尽管⼤大模型在全球范围内掀起了了⼀一场技术⾰革新的浪潮，使得很多研究者和业界⼈人⼠士认为⼤大模型已接近实现AGI的临界点，但随着时间的推移，⼤大模型的⼀一些局限性开始显现。这使得研究者们认识到，尽管⼤大模型在模仿⼈人类认知⽅方⾯面取得了了显著进步，但要达到真正的通⽤用智能，仍需克服重重困难。因此，AI Agent作为新的研究⽅方向，开始受到越来越多的关注。 特定垂直⾏行行业是AI Agent最有可能⾸首先实现应⽤用的领域 简化任务执⾏行行，拓拓宽⼤大模型应⽤用范围 AI Agent将简化⽤用户与⼤大模型的互动，允许⽤用户只需指定⽬目标，即可驱动⼤大模型完成任务，⼈人与AI将形成更更紧密的合作体系。尽管AIAgent⽬目前主要处理理简单任务，但功能性正不不断增强，AI Agent在多个领域的应⽤用已经开始，预示着未来将成为AI应⽤用层的基本架构。 在特定垂直领域中，AI Agent实现应⽤用的优势主要集中于环境⾼高度适应性。AI Agent依赖于对环境的反馈，因此企业环境中的特定场景为AI Agent提供了了理理想的应⽤用背景，便便于建⽴立起对特定垂直领域的深⼊入认知。 更更易易理理解特定⾏行行业的术语、规则、任务实践路路径、甚⾄至⾏行行业“⿊黑话”，可提供⾼高度定制化的解决⽅方案。 垂直行业专业知识 智能客服 更更易易掌握特定⾏行行业的法规和标准，确保其应⽤用的⾏行行业合规性要求。 合规性与规范 更更易易掌握并适应特定⾏行行业的业务流程，与企业系统实现⽆无缝集成。 业务流程理解 应⽤用层：应⽤用基础全⾯面发展，应⽤用层创新有望在AGI领域全球领先 基础设施完备 我国数字基础设施建设已取得显著成就，建⽴立起全球最⼤大的宽带⽹网络之⼀一，并在5G技术的研发和部署上处于领先地位。数据中⼼心的⼤大规模建设和智慧城市的快速发展也为AGI应⽤用发展打下牢固的基础。 ⼈人才基数庞⼤大 AGI在短时间⾥里里经历了了从⼤大模型的涌现到应⽤用层的快速创新，众多企业机构正在积极探索新的应⽤用⽅方向。应⽤用层创新将成为有希望在AGI⽅方⾯面领先全球的板块。 中国拥有庞⼤大的数字⼈人才，这得益于国家对科技教育的⻓长期投⼊入以及快速的经济发展。中国数字⼈人才不不仅在国内市场发挥作⽤用，许多也活跃在国际舞台上，为全球技术进步和知识交流做出了了贡献。 应⽤用场景丰富 中国在⼈人⼯工智能领域投⼊入巨⼤大，AI技术被⼴广泛应⽤用于制造业、医疗、交通、教育等多个⾏行行业。产学研各界也在积极探索AGI落地实践，不不断扩⼤大应⽤用边界。 政策环境⿎鼓励 政策密集出台，多部⻔门协同发⼒力力，以组合拳促AGI市场发展。⿎鼓励深化⼤大数据、⼈人⼯工智能等研发应⽤用，开展“⼈人⼯工智能+”⾏行行动，打造具有国际竞争⼒力力的数字产业集群。 中国AGI市场应⽤用现状 营销应⽤用阶段：⼤大模型驱动内容、流量量、服务与洞洞察全⾯面升级 •AGI已经彻底颠覆了了营销领域，Sora凭借其连贯流畅并细节饱满的视频⽣生成能⼒力力宣布了了⽂文⽣生图⼤大模型的发展进⼊入新篇章，为营销内容创作提供了了更更丰富的⼯工具。⼤大模型将在四个⽅方⾯面引领变⾰革，包括⾰革新内容的创造过程和效率、改变流量量的分配和获取⽅方式、提升服务体验、降低商业洞洞察⻔门槛并颠覆市场研究模式。 应⽤用现状：覆盖从营销前到营销后的全流程环节 •⽬目前，⼤大模型应⽤用在市场营销中涉及的重点板块包括⽬目标设定、内容⽣生产、内容管理理、投放运营以及效果评估五个环节。 营销领域因其数据丰富、⽬目标明确、个性化需求强烈烈、技术基础成熟等特点，成为⼤大模型应⽤用最成熟的领域之⼀一 ⽂文字⽣生成、⾳音频⽣生成、图像⽣生成、视频⽣生成、场景⽣生成、多模态⽣生成、数据分析、