2024中国家具行业出海市场发展形势及前景机遇研判报告

CONTENT 中国家具行业出海相关综述 ⚫ 家具是指用于居室、办公室、商业场所和其他空间内的可移动物品，供人们坐、躺、放置物品等使用。家具通常由桌椅床铺、柜子、沙发、书架等组成，它们可以通过木材、金属、塑料、织物等不同材料制造而成、家具分类较多，按照材料可将家具分为木质家具、竹、藤家具、金属家具、塑料家具以及其他家具；按照用途可将家具分为桌案类、椅凳类。床榻类、橱柜类以及架具类；按照结构可将家具分为整装家具、拆装家具、折叠家具、组合家具、连壁家具以及悬吊家具: ⚫ 产品出海指企业将产品销售到国外市场，这是出海的最基本形式，中国家具出海之路起始于上世纪90年代，自1995年至今共经历了四个发展阶段智研咨询 上智研咨询 ⚫ 中国家具产品出海的主票形式可以简略分为OE或ODM代工，以及跨境电商方式两种。0EM或ODM代工是最为传统的产品出海方式，发展成熟，通过海外买家线下采购下单出海， 跨境电商主要采取托管或半托管形式通过跨境电商平台实现ToC销售。家具产品主要跨境电商平台有亚马逊、wayfair智研咨询 家具类跨境电商规模扩大，推动海外仓建设蓬款发展，不少企业已抢占先机 ⚫ 为规避贸易政策不确定性带来的经营风险，我国家具企业纷纷选择海外建厂拓展市场，自前已有十多家国内知名家具企业在海外设厂》目前，我国海外家具企业建厂主要集中在东南亚及“一带一路”倡议地区。与智研咨询 ⚫ 经历了数十年的发展，中国传统家具外贸企业逐渐丛“制造出海”转向“品牌出海”，开始重视本土化研发与选代，并开始有意识通过注册商标、品牌收购、品牌授权等形式提升品牌价值，逐渐从卖产能转变为卖产品、卖品牌。在品牌价值的驱动下，中国家具企业开启了一轮海外并购及开店潮，扩大自身在海外市场的影响力。 中国家具行业出海发展背景分析 ⚫ 2020年以来，在多重因素影响下，国内外经济环境持续变化，为维持外贸发展稳定，出台了一揽子稳外贸、促发展的政策。 ⚫ 近年来，欧盟环保法规趋严，我国家具出口欧盟面临一系列来自政策方面的挑战，EUDR将在2024年12月30日正式取代现行的《欧盟木材法规》（EUTR）。作为全球最大的家具生产及出口国，中国木家具在欧洲市场占据显著地位，特别是荷兰、法国和德国等欧盟成员国，近年来对中国木家具的进口量持续增长。为满足EUDR要求，中国家具出口制造商需建立或完善复杂的供应链追溯体系，记录从原材料采购到成品出厂的每一个环节。，若无法及时满足要求，中国家具出口商可能面临欧盟市场的准入障碍，包括检查、罚款甚至市场禁入等风险。 ⚫ 2020年6月1了日，越南国民大会通过的第61/2020QH14号《投资法》自2021年1月1日起生效，为外国投资者提供了统一的法律框架， 越南对外国投资者提供了一系列的优惠政策和机会，其快速增长的经济、稳定的政治环境、庞大的劳动资源以及成熟的自由贸易网络，无一不标志其为中国家具企业出海投资的绝佳目的地之一 ⚫ 越文的工业园区作为越内引进项目、扩大投资的重要裁体，成为了越南经济发展的重要动力。对于中回投资老而言，中国在越南设有多个合作工业园区，其中，比较兵有代表性的包活中·越南（深圳一海防）经济贸易合区和龙江工业园。济些工业园区通营邦会对中国企业投资给予特殊的优惠政策： 越南“投资法》规定，对进口用于投资玻目的机器设备、原材料和系部仁可以减免关税此外，域南极度贫困地区与经济园区（含工业区、出口加工区、沿海知口岸经济区）达行投资都可能享有达出口关税优惠政策。 越南的企业所得税税率一股为20%：外国投资老投资于越南政府鼓励行业或特定地区，企业可享有所得说优惠，适用10%、15%或1了%的企业所得税税率，并享受“四免九减半”（即企业自盈利起4年免征企业所得税，其后9年减半征收）或"六免十三减半”的优惠政第。 根据越南《增值税法及其相关赵定，目前越南的增值税税率有三挡：0%、5%和10%，山口加工企业出口产品免征培值税。 越南的土地制度与中国相类似，属于个民所有，由国家代为统一管理。根据越南土地法”，外资企业租货土地的使用期限一股不趋过5年；对于投资大且资金凹收慢：以及在社会经济条件困难地区投资的项目，土地仙用期限最长不趋过了0年。土也生月期满后，外资企业有继续使月土地的需求，且一直遵守土地法》规定的，越而国家职能部门可考虑根据相关规划延长其十地使用期限。根据2011年5月15在的第16/2011/ND-CP号政府令工业区基码设施建设项目免十地租金15年，公共设施土地面积全免工地租金。 ⚫ 菲律宾位于东南亚，是东盟ASEA内主要成员国，亚太经合组织APE的24成员国之一，区域全面经济伙伴关系协定RCEP成员国之一：近些年，菲律宾经济发展势头猛进，越来越多中国企业关注菲律宾，进军菲律宾市场，菲律宾每年时宪法中规定了菲律宾禁止投资的领域。得益于优异的投资环境，我国多家家具企业加大在菲律宾市场投资。 ⚫ 2018年之后，我国进入新常态发展阶段。加之2020年之后新冠疫情的冲击及全球地缘政治冲突频发，我国宏观经济发展增速放缓，2022年、2023年及2024年前三季度国内生产总值增速分别为3%、5.2%、4.8%。 近年来，中国城市建成区面积显著扩张，城区建设与人口增长均接近高峰。这一背景下，房地产行业迈入存量时代。2024年以来，房地产投资增速持续位于负区间内，行业供给不振：家具产业作为房地产下游行业，受冲击较大。研咨询 综上，自前国内家具行业竞争压力较大，企业驱需出海寻找新的增长极。 ⚫ 共建“一带一路”与RCEP在覆盖地区、涵盖领域、合作内容等方面相互重誉、相互补充、相互影响向，具有一定的功能互补性，能够发挥“1+1>2”效能，在亚洲地区形成“一带一路”与RCEP“双轮”驱动的经贸合作发展新格局，从而推动我国实现更高水平对外开放。“一带一路”与RCEP为家具行业出海提供了桥梁和纽带。上智研咨询 ⚫ 三 2023年末全国港口生产用码头泊位22023个，比上年末增加700个。其中，内河港口生产用码头泊位16433个增加551个，沿海港口生产用码头泊位5590个、增加149个。研咨询 2024年1至10月，新疆铁路双口岸中欧班列通行量和口岸过货量均创历史新高，分别达到1.35万列和23了6.2万吨，同比增长13.4%和12.3%。截至2024年10月未，阿拉山口国境站通行中欧班列线路达122条，辐射境外21个国家；霍尔果斯国境站通行中欧班列线路达85条，辐射境外18个国家，推动中欧班列朝着更高质量、更好效益、更加安全的方向发展。 ⚫ 为加强资源循环利用，促进家具行业绿色发展，市场监管总局（国家标准委）干2024年了月修订发布了《绿色产品评价家具》（GB/T35607一2024）、《家具绿色设计评价规范》（GB/T26694一2024）两项家具领域“绿色”标准。这两项标准的发布实施，将引导企业依据标准开展家具领域绿色设计、生产、评价工作，促进家具领域绿色转型升级，给消费者创造更健康、环保的家居环境，也将促进家具行业高质量出海 ⚫ 中国家具行业发展现状分析 ⚫ 从2004年起，全球消费水平的提升带动了家具产值规模的持续扩大，但之后受金融危机的影响，2010年全球家具产值有所下降；随后在金融危机过后的2011-2014年期间，受全球货币宽松政策影响，全球家具产值有所复苏，但2015年因欧亿美元，全球家具市场迈入稳步增长阶段。智研咨询进咨询 在经济体方面，发达国家产值占比约40%，发展中国家约60%，全球家具制造中心转移到了发展中国家。 ⚫ 中国不仅是全球最大的家具出口国，也是全球最大的家具生产国。2013年我国家具产量约13.1亿件。我国占全球家具生产量的40%左右，远超第二大国美国，我国家具的设计、材质、技术革新都将对全球家具市场产生深远影响。 据国家统计局数据，2024年1~9月，我国规模以上家具制造业实现营收4了69.5亿元人民币，同比增长2.5%：营利润利润240.6亿元，同比增长11%智研咨询 ⚫ 我国家具行业经过多年发展，已形成一条较为成熟的产业链。上游原材料、生产设备供应较为充足分布较为广泛，能够较好的满足家具行业企业的需求：下游消费者及房地产开发商等对家具理念及其产品的接受度逐步提高，销售渠道畅通。完善的产业链有利于降低采购成本和提高物流效率，对家具行业的发展起到促进作用。 我国家具行业领先企业顾家家居、欧派家居、喜临、索菲亚，这些企业注重研发投入，积极引进国外先进的设备工艺，打破了国外家具企业如Baxter(贝克斯特)、Cappellini(坎佩乐尼)、IPE-CavalliDriade(德里亚德)、Flou(福乐)、FontanaArte（冯-特纳爱德等对于中国高端家具市场的生产壁断，遂步打造中国高端家具制造品牌。 ⚫ 东北家具产业区，具有产业集群、产业供应链和品牌优势。 华北家具产业区，t具有企业规模和市场需求优势。 华东家具产业区，，具有产品质量和经营管理的优势， 华南家具产业区，具有产业集群、产业供应链和品牌优势。 中国家具行业出口分析 ⚫ 中国海关数据统计，2024年前9个月，我国家具及基零件出口495.4亿美元，较去年同期增长了.了%，高出同期我国出口整体增速3.4个百分点。9月份当月出口额46.6亿美元，同比下跌9.7%a智研咨询 重点品类看，2024年1-9月，金属家具、木制家具、家具零件占据出口额前三位，分别为175.75亿美元169.08亿美元、80.0亿美元 ⚫ 2024年1-9月，金属家具以一般贸易方式为主，占比达85.了3%按出口额排序，金属家具出口亚洲、北美洲、欧洲、非洲、拉丁美洲、大洋洲的金额依次为53.了亿美元、53.3亿美元、44.1亿美元、9.5亿美元、8.8亿美元、6.3亿美元；金属家具出口额排名前十的国家依次是马来西亚、沙特阿拉伯、新加坡、美国、印度、阿联酋、韩国、澳大利亚、泰国、英国：智研咨询 ⚫ 2024年1-9月，本制家具一般贸易方式占比达92%：按出口额排序，本制家具出口北美洲、亚洲、欧洲、大洋洲、拉丁美洲、非洲的金额依次为56.5亿美元、51.3亿美元、38.2亿美元、12.2亿美元、6.5亿美元、4.3亿美元；木制家具出口额排名前十的国家依次是美国、澳大利亚、英国、日本、韩国、加堂大、德国、新加坡、法国、沙特阿拉伯。智研咨询 ⚫ 2024年1-9月，家具零件一般贸易方式占比达85%：按出口额排序，家具零件出口亚洲、欧洲、北美洲、拉丁美洲、非州、大洋洲的金额依次为33.5亿美元、16.0亿美元、15.8亿美元、6.3亿美元、5.了亿美元、2，7亿美元：家具零件出口额排名前十的国家依次是美国、日本、越南、墨西哥、韩国、马来西亚、德国、澳大利亚、英国、泰国智研智研咨询 ⚫ 2024年1-9月，塑料家具一般贸易方式占比达65%，进料加工易占比14%，按出口额排序，塑料家具出口亚洲、北美洲、欧洲、拉丁美洲、非洲、大洋洲的金额依次为6，1亿美元、4.3亿美元、1.9亿美元、1.6亿美元、0.6亿美元、0.5亿美元；塑料家具出口额排名前十的国家依次是美国、马来西亚、新加坡、泰国、菲律宾、墨西哥、越南、澳大利亚、英国、沙特阿拉伯上智研咨询 ⚫ 从2024年1-9月，竹制家具一般贸易方式占比达95%按出口额排序，竹制家具出口欧洲、北美洲、亚洲、大洋洲、拉丁美洲、非洲的金额依次为6455.6万美元、5249.1万美元、2855.5万美元、710.6万美元、532.9万美元、78.2万美元；竹制家具出口额排名前十的国家依次是美国、德国、法国、荷兰、日本、澳大利亚、英国、泰国、西班牙、波兰，智研咨询 ⚫ 众2024年1-9月，藤制家具一般贸易方式占比达94%按出口额排序，藤制家具出口欧洲、北美洲、亚洲、大洋洲、拉丁美洲、非洲的金额依次为622.6万美元、199.8万美元、154.1万美元、21.5万美元、16.0万美元、6.8万美元；藤制家具出口额