2024年电信行业十大风险

2024年演变中的行业考虑因素 在一个复杂且不断变化的风险景观中导航的行业 在任何当今的企业中，深入理解风险不再只是首席风险官、首席财务官或内部审计主管的专属职责。所有类型风险动态特征及其广泛影响意味着，所有职能的执行官都需要有清晰的关注点，这一点至关重要。简单来说，风险是每个人的事。尤其是在电信行业，鉴于其在技术变革、地缘政治紧张、经济变革和社会发展交汇点的独特位置，这一点尤为如此。 影响电信风险景观的因素 宏观经济逆风从生活成本危机到持续的供应链中断，这些因素持续对电信公司的财务弹性和稳定性构成威胁。监管机构也将易受影响的客户作为一个日益关注的领域，随着他们开始考虑人工智能的伦理影响，监管机构正加大对数字安全的重视力度。 企业转型计划企业正在扩大其范围和雄心。可持续性现在已成为董事会层面的主要考虑因素，因为多样性和包容性（D&I）倡议以及混合工作模式持续改变工作方式。此外，基础设施剥离和整合正在重塑电信市场结构。 新技术 —从生成式人工智能（GenAI）和量子计算到独立5G和千兆光纤——都在引发关于商业韧性和服务创新的全新问题。利用一系列前沿技术的能力正变得越来越重要，以实现市场差异化和竞争优势。 通过它们各自和集体的影响，这些因素正在引发一系列风险，这些风险影响着电信业务的所有方面。鉴于变化的步伐和规模，这些风险在性质和影响上都在不断变化。在本报告中，我们梳理并分析了我们认为2024年全球电信行业面临的前十大风险——并指出领导者可以采取的三项关键措施来缓解这些风险。 绘制行业风险图 我们的2024年电信风险领域的分析是基于右边展示的行业“风险雷达图”。我们将该领域的风险因素分为四个领域，并根据其当前的重要性和影响对每个风险进行排名。这四个领域是： • 来自政治、法规或公司治理方面的合规风险• 影响业务流程、系统、人员以及整体价值链的运营风险• 与客户、竞争对手和投资者相关的战略风险• 来自市场、生态系统和投资波动性的财务风险 1. 低估了隐私、安全和信任方面的变化需求 6. 网络质量不足和价值主张不 在生活成本危机期间对客户的响应不足 7. 无法改善 workforce culture 和ways of working 8. 与外部生态系统互动失效 3. 人才和技能管理不足 无法适应不断变化的监管环境 4. 对可持续发展议程的糟糕管理 未能最大化价值10. 基础设施资产 未能利用新的商业模式 2024年电信行业十大风险 以下是该行业内我们已确定的10大风险的详细分析。 电信运营商对人工智能的态度 您在多大程度上同意以下关于人工智能（AI）的陈述？ 1 低估隐私、安全和信任方面的变化需求 电信行业在当前时期面临着网络安全的压力。当生成式人工智能（GenAI）的兴起正在推动数据治理与伦理问题更是受到了更加紧密的关注。 同时，通用人工智能（GenAI）的兴起为电信公司在数据治理方面带来了更多挑战。从积极的一面来看，GenAI为电信公司提供了加速其业务数字化转型的主要机会，尤其是在客户服务和网络管理等领域。这就是为什么在回应调查的电信公司中，有五分之四的公司认为这是如此。近期艾瑞斯（EY）关于AI态度的研究2同意人工智能是一种积极的力量。然而，几 对于全球电信运营商而言，维护有效网络安全所面临的挑战正在不断增加。根据全球安永研究,1 53%的电信公司认为，其组织在2023年因网络安全漏洞而产生的总成本将超过3000万美元，较2022年的40%有所上升。同时，一系列内部问题正在削弱电信公司的网络安全工作，其中最突出的是非IT工作人员未能遵守最佳实践——在我们的网络安全研究中，有52%的电信公司提到了这一点，远高于跨行业的平均水平38%——以及认为存在太多需要保护的攻击面。展望未来，技术周期的推进加剧了网络风险。在未来五年内，大多数电信公司认为，物联网（IoT）、大规模云服务和人工智能（AI）将从网络安全的角度对其组织构成重大风险。 乎同样多的人接受存在安全和相关风险需要考虑，其中74%的TMT公司认为他们需要做更多来减轻AI“不良行为者”的影响。此外，人工智能还存在潜在的伦理影响和意想不到的后果，这些影响超出了现有监管框架的范畴。总体而言，现有的数据治理策略可能不再适合当前需求。 2在生活成本危机期间对客户的响应不足 这些抱怨导致用户四处寻找购买渠道的趋势日益加剧，从而使电信运营商失去对购买途径的控制。尽管目前只有不到五分之一的消费者正在积极减少他们在固定和移动连接上的开支，但许多人正在寻找更好的交易和建议——60%的人认为生活成本危机使他们更有可能四处寻找最佳交易。这种变化的行为正在推动一个共同转向，从运营商控制的零售点，无论是实体店还是在线零售，中退出。值得注意的是，前往价格比较网站或向亲友寻求推荐的家庭比例显著上升，从2022年的19%上升到2023年的30%。 家庭希望有更清晰、更可预测的定价，并愿意更多地去比较购物以获得更好的交易，将购买过程从电信公司的控制中解放出来。 消费者厌倦了难以理解的不透明定价信息。最新的EY研究解码数字家园3研究发现，仅有三分之一消费者认为电信公司在生活成本危机期间给予了支持，而四分之三的消费者认为宽带提供商应该更多地提供固定价格保证。这些观点在老年群体中尤为明显，他们更倾向于固定定价，且不太认为电信公司给予了支持。在寻求价格方面的更大确定性之外，家庭还希望电信公司更好地进行沟通：49%的人认为价格变化的解释难以理解，而39%的人发现很难找到与定价相关的条款和条件。 3人才和技能管理不足 在这样一个背景下，电信雇主所提及的人才管理成为人员相关风险的主导因素，这几乎毫不令人惊讶——凭借我们的工作重新构想调查6显示，保留人才、吸引新人才以及培养下一代人才均被列为前五名。随着新一代人工智能和边缘计算的新技术周期即将到来，对数字人才的需求将变得更加重要。然而，一个更为紧迫的挑战是网络工程师的短缺。据估计，美国将需要额外增加23,000名工人在接下来10年内部署宽带和5G基础设施，资金来源于联邦项目。7 外部因素——包括成本上升——正在影响……限制电信公司吸引和留住人才的能力，在特别短缺网络工程师的情况下。 电信公司列举的前五大与人员相关风险 财务压力导致众多电信公司降低引进新人才的努力，这威胁到了他们的未来人才渠道。在最新EY 工作重新构想调查,4超过一半——55%——的电信雇主表示，他们正在冻结招聘以应对财务压力，这一比例几乎是所有行业（28%）的两倍。控制成本的努力也导致了薪资和福利的减少——61%的电信公司表示，而所有雇主中只有44%表示——从而加剧了人才保留的挑战。更重要的是，这些最新的行动是在过去几年持续裁员的基础上发生的，全球领先的20家电信公司据了解已裁减其员工。在过去七年中整体增长20%。5 问题：以下工作中您最关心哪些风险？ 为什么电信公司在气候行动计划上进展如此缓慢？答案似乎在于对气候行动的低优先级和内部复杂性的结合。EY公司针对首席执行官的研究10发现，46% 的电信公司考虑可持续性因素在资本分配中，但并未给予其足够的权重以确保必要的资金。与此同时，其他EY研究11显示，电信高管在一般气候变化倡议的决策上遇到困难：40%的人表示难以获得内部利益相关者的支持，比例更高的（57%）表示，内部涉及的小组数量阻碍了进展。战略凝聚力基本缺失也显而易见，超过一半的电信高管认为他们的气候战略由多个相互竞争的倡议组成，而不是统一的方法。 4 对可持续发展议程的糟糕管理 电信运营商对执行气候变化倡议的态度 电信运营商的气候信息披露质量不足，而内部复杂性正在阻碍其气候变化倡议的进展。 EY全球气候风险披露晴雨表8报告显示，在过去的两年中，尽管财务信息披露范围有了显著的扩张，但电信运营商气候相关财务披露的质量并没有显著提高。几乎所有运营商都报告了一级和二级排放，但对他们实质性的三级排放（包括供应链、数据中心和客户层面服务排放）的报道却很少。我们的气压计9也表明，尽管面临产生气候变化影响的高风险，大约43%的电信和技术公司未披露具体的净零排放战略、转型计划或脱碳战略。 进一步阻碍B2B成功的障碍——这一点在以下内容中表现得尤为明显——EY研究13—电信企业在作为企业数字顾问方面存在信誉差距，主要被视为连接性专家，而不是宽带之外的增值服务提供商。虽然53%的大型企业认为电信企业是物联网专家，但仅有22%认为他们是数字化转型专家。这些成见限制了电信企业在其价值主张中出售附加的咨询服务或与软件相关的服务的能力。此外，商务客户表示，许多由电信企业提供的用例无法满足现实需求，47%的企业声称供应商的5G/物联网产品不符合其在可持续性方面的需求。还有66%的企业认为，与供应商在5G和物联网方面的互动主要是交易性和战略性的，而非合作性的——这再次表明，在协助公司数字化转型道路上的顾问和合作伙伴方面信誉有限。 5 无法利用新的商业模式 尽管在连通性之外的B2B服务方面投入了大量资金，这些服务仍然只占很小比例的收入——电信公司在成为数字专家方面面临着可信度差距。 虽然企业部门被广泛认为为电信运营商提供了强劲的增长潜力，但进展却不足。行业研究12显示许多企业服务在运营商在此市场活跃十年或更长时间后，仍只占整体收入的极小部分。事实上，据估计，物联网（IoT）、云计算和安全服务在总收益贡献方面仅占大约0.5%至2%——而且许多这些服务的利润还受到对合作伙伴或间接销售渠道的依赖而进一步受限。到目前为止，与企业部门相关的技术创新——如用于物联网的5G和用于云计算的边缘计算——还未成为增长催化剂。此外，由于与企业客户相比，B2B部门的运营和财务关键绩效指标往往被低估，这也进一步模糊了前景，使得利益相关者难以评估电信公司在企业客户战略方面的进展。 网络可靠性仍然是顾客的一个难点问题，但是他们不确定升级至新型基础设施能带来的好处。 超过五分之一的家庭经常遇到宽带服务的网络可靠性问题，这些问题可能涉及网络中断、信号丢失或在流媒体播放期间缓冲。根据EY研究.14 26%的家庭经常或非常频繁地遭遇不可靠的家庭宽带连接。更大的比例——29%的人表示，他们在家中的移动数据信号也存在同样的问题。尽管运营商正在积极采取措施，调整其对客户承诺的焦点以关注家庭覆盖范围，但这些信息往往无法引起客户的共鸣：43%的人认为Wi-Fi性能保证具有误导性或不准确。 网络质量不足和价值主张薄弱 尽管对网络可靠性存在不满，但在许多国家中存在明显的“采用差距”，千兆连接的采用率与其可用性不匹配。根据欧洲光纤到户理事会15家庭光纤到户覆盖率在欧洲达到62%，但套餐的采用率仅为50%，年增长仅1个百分点。是什么原因导致了高端、高级服务的采用滞后？缺乏可负担性无疑是一个因素，但围绕速度的价值主张也未能引起客户的共鸣。EY研究16研究表明，三分之一的患者发现难以将宽带速度与性能相关联，这反映出一个更广泛的现象，即一半的人认为升级到更快的速度不值得额外费用。 家庭对宽带速度的态度 你：您对以下关于家庭宽带使用的陈述有多少认同？ 未能改善员工文化和工作方式。 有趣的是，新工作方式的一种特定影响在很大程度上已被忽视，那就是其对技能发展和学习需求的影响。在电信员工看来，学习与技能（47%）是帮助他们确保在远程或混合工作模式下繁荣发展的首要因素。他们提到，在协作工具和远程技能方面的培训，以及虚拟学习，是他们在总体学习和开发计划中最期望的改进之一。更广泛地说，我们的研究强调了在远程工作环境中，对工作技术和工具的改进仍然至关重要：尽管43%的电信员工表示他们的公司已经增强了远程工作的技术，但34%的人认为它仍然需要进行大规模的进一步改变，以便在将来拥有领先的技术和工具。 电信员工在远程工作偏好方面优于其他行业，这也有助于满足他们不断变化的技能和学习需求。 灵活工作偏好：电信业与其他行业的比较 与其他行业的工人相比，电信员工更倾向于远程工作，而不太想全职