清洁技术制造业现状——2023年11月更新

我国清洁技术制造业现状 能源技术展望特别简报——2023年11月更新 国际能源署 IEA成员国家： IEA协会国家： 国际能源署（IEA）审视了包括石油、天然气和煤炭的供需、可再生能源技术、电力市场、能源效率、能源获取、需求管理以及更多在内的全部能源问题。通过其工作，IEA倡导在31个成员国、13个协会国家乃至更广阔范围内提高能源的可靠性、可负担性和可持续性的政策。 澳大利亚 奥地利 比利时 加拿大 捷克共和国丹麦 爱沙尼亚 芬兰法国 德国 希腊 匈牙利 爱尔兰 意大利 日本 韩国 立陶宛 卢森堡 墨西哥 荷兰 新西兰 挪威 波兰 葡萄牙斯洛伐克共和国 西班牙 瑞典 瑞士 土耳其共和国 英国 美国 阿根廷 巴西 中国 埃及 印度 印度尼西亚肯尼亚 摩洛哥 塞内加尔 新加坡 南非 泰国乌克兰 本出版物及其中包含的任何地图均不损害任何领土的地位或主权、国际边界的划定和边界以及任何领土、城市或地区的名称。 欧洲委员会也参与国际能源署（IEA）的工作。 致谢 本研究由国际能源署（IEA）可持续发展、技术与展望司（STO）的能源技术政策处（ETP）编制。 该研究由Timur Gül设计并指导，他担任首席能源技术官和能源技术政策部门负责人。分析和生产工作由Araceli Fernandez Pales协调，她担任技术创新单元负责人，以及Peter Levi。 主要作者分别为（按字母顺序排列）José Bermudez Menendez（电解槽）、Chiara Delmastro（热泵）、Mathilde Huismans（风能）、Teo Lombardo（电池）、Rafael Martinez Gordon（热泵）、Faidon Papadimoulis（太阳能光伏与数据管理）和Francesco Pavan（电解槽）。 Per-Anders Widell在整个过程中提供了重要的支持。Lizzie Sayer编辑了稿件。此外，还要感谢IEA通讯和数字办公室的帮助，特别是Jethro Mullen、Astrid Dumond、Clara Vallois、Poeli Bojorquez、Aya Shaqra。 宝贵的评论和反馈由IEA的其他同事提供，特别是Laura Cozzi、Piotr Bojek和Dennis Hesseling。 目录 关键发现.................................................................................................................5第一部分：引言 ......................................................................................................7第二部分：分析 ...........................................................................................................9第三部分：近期政策发展...................................................32最新进展概览...................................................................................... 9 区域集中度............................................................................................................ 21美国............................................................................................................................ 32 欧洲联盟 ....................................................................................................................... 33 其他经济体...................................................................................................................... 34 关键发现 • 清洁能源技术突出体现在国际能源署更新的《到2050年实现净零排放情景》中（NZE情景），该情景突出了近年来在太阳能光伏安装和电动汽车领域取得的令人印象深刻的发展，作为成功故事的之一，有助于使净零排放目标得以实现。 • 这些进步中的任何一项如果没有清洁能源技术制造业的增长都是不可能实现的，而制造业现在需要进一步加速发展，以便达到符合净零目标的一致性2030年部署目标。 这份《能源技术展望特别简报》概述了五个关键技术领域（太阳能光伏、风能、热泵、电解槽和电池）的最新制造能力发展情况。 仅2023年中两个季度的公告——分析期间所涵盖的近40%的总公告我们最后的五月份特别简报- 太阳能光伏的AC容量为10%，电池为20%，电解槽为20%。然而，宣布的容量增长速度已经放缓。在全球范围内，2023年第二季度至第三季度期间，项目管道新增的平均月增长率较5月太阳能光伏特刊所考察的时期减半，电池减少了近三分之二，电解槽减少了近三分之一。 • F 首次宣布的电解槽制造项目有望满足2030年新西兰零排放情景的部署需求。如果所有宣布的项目都得以实现，到2030年预计将拥有近170吉瓦的装机制造能力。然而，宣布的电解槽项目中不到10%的项目已承诺——即它们已做出最终投资决策（FID）或正在建设中。要满足零排放的部署需求，所有这些项目都需要迅速推进至完成阶段，这需要电解槽需求的持续强劲增长，以及现有装机能力的运营升级。 • 太阳能光伏制造持续高速发展，现有和已宣布的项目预计产量现在比满足新西兰零排放情景下2030年部署需求的水平高出三分之二。 对于电池来说，最新的公告持续增加过去一年中项目公告所体现的巨大制造能力增长。如果所有宣布的项目都得以实现，到2030年的总制造能力将达到75,000 GWh，几乎是当前安装容量的五倍，而2022年末的安装容量每年达到1,550 GWh。在全球范围内，宣布的电池制造能力将足以满足2030年NZE情景下移动和固定应用的部署需求。 • 热泵制造产能增加的公告通常不如其他技术的公告那么显著，但在面对对需求的不确定性的背景下，与2022年相比，公告速度已经放缓。在一些国家，这是由于 降低补贴计划，或相反，由于消费者在预期未来激励措施时推迟投资决策。因此，这种下降趋势在短期内可能被扭转。 • 在风能项目管道中活动非常有限，且产能远低于NZE情景下所需的部署水平。新宣布的陆上风电部件制造设施仅略高于取消的其他设施。 • 成功完成海上风能项目的产能扩建取决于原始设备制造商的财务稳定性，而这一点本身又受到新场地招标和合同进程的强烈影响。因此，任何延误或取消都可能对制造设施产生直接影响。 • 所有五种技术在此处的制造业中都存在着强烈的地区集中度，并且基于项目公告，同样的国家和地区将继续主导制造业直到2030年。然而，不同国家和地区在每个技术领域中的相对份额将发生轻微的变动。 • 预计中国将继续占据风能、电池及其关键部件制造业的多数产能，尤其是在太阳能光伏方面。已宣布的项目显示，热泵和电解槽的制造基地将略有扩大，没有国家或地区占产能超过50%。 确保清洁能源技术供应链的安全和弹性是公共政策的一个重要目标。近年来，包括美国《通胀削减法案》、欧盟《净零产业法案》和印度的生产关联激励计划在内的主要政策宣布，已经开始在制造业领域产生连锁反应。 • 对于某些技术——特别是在美国电解槽和在欧洲几个国家的热泵——持续的政策变化导致了需求方面的不确定性和延迟。为了增加对未来需求可靠性的信心，确保政策实施中的延迟最小化是至关重要的。 第一部分：引言 清洁能源技术是实现全球气候、能源安全和经济发展目标的核心。要达到到2050年实现净零排放的目标，需要以必要的速度增加部署，这将要求清洁技术制造业能力迅速提升。 本能源技术展望（ETP）特别简报提供了对关键地区清洁能源技术制造业近期进展的针对性更新。涵盖五种技术——太阳能光伏组件、1风力涡轮机2电池，3电解槽4并且热泵5- 这将是能源转型关键的因素，分析集中在响应近期政策和产业战略发展所展现最大活力的供应链领域。它包含有关关键技术的项目管道数据。净 2023年9月底，并考虑了国际能源署（IEA）的最新更新。到2050年实现零排放情景新西兰情景（NZE Scenario），发布于2023年9月，（考察实现气候目标进展情况（参见第1号盒子中关于本特别简报所使用的情景描述）。）6 从…本分析构成了其中一项交付成果由七国集团领导人请求 IEA：在下一届联合国气候变化大会（COP 28）前，将提供有关清洁技术供应链 的最新信息。特别简报发布于2023年5月以支持 2023年。它紧随广岛峰会类似的ETP讨论。这些出版物基于IEA最新版技术旗舰出版物进行的分析而撰写。能源技术展望2023(ETP-2023)，2023年1月发布。 本报告也是国际能源署支持巴黎协定第一次全球审查的一部分，该审查将在COP28前完成。查找其他。本系列关于国际能源署（IEA）的报告全球能源转型盘点页面 箱子 1 在本特别简报中使用的情景 本特别简报的分析基于国际能源署（IEA）的全球清洁能源技术预测。全球能源与气候（GEC）模型，一个由涵盖能源供应和转换、以及建筑、工业和交通部门能源使用的几个相互关联的模型组成的详细自下而上的建模框架。该建模框架包括29个地区或国家，覆盖全球。 最近完整历史数据年份的GEC模型为2022年，其中已将2022年底的制造业装机容量数据添加到本特别简报的分析中。部分技术可用2023年第三季度的数据。对于到2030年的预测值，我们利用了两个由GEC模型产生的IEA情景，这些情景描述了可能的能源系统路径： The到2050年实现净零排放情景(NZE Scenario) 是一种规范性情景，概述了一条使全球平均温度稳定在工业化前水平以上1.5°C的途径。NZE情景实现了全球净零能源部门的CO2到2050年实现零排放而不依赖能源部门的减排。在此过程中，发达国家在发展中国家之前达到净零排放。新西兰零排放情景（NZE Scenario）还符合关键的能源相关联合国可持续发展目标，到2030年实现能源的普遍获取，并确保空气质量显著改善。 The宣布承诺情景（APS）假设政府将全面、及时地履行他们宣布的所有与气候相关的承诺，包括更长期的净零排放目标和国家自主贡献（NDCs），以及在相关领域如能源获取方面的承诺。无论这些承诺是否得到具体政策支持以确保其实施，这一假设都是成立的。在国际论坛上作出的承诺以及企业和其他非政府组织采取的举措也被考虑在内，只要它们有助于提升政府的雄心。 既不应将任何情景视为预测或预测，也不应视为预测或预测。相反，它们的目的是为了提供对不同技术选择和政策目标的影响和权衡的见解，并为支持能源领域的决策提供定量框架，并为政府和其他利益相关者提供关于技术选择的战略指导。这些情景和结果与在……中提出的那些一致。世界能源展望2023. 第二部分：分析 最新发展的快照 截至2023年9月底（第三季度末）更新的项目管道显示，宣布的制造清洁技术项目数量持续增长，尽管增长速度更为温和。仅在2023年的中间两个季