清洁技术制造业的现状能源技术展望特别简报 - 2023 年 11 月Update 国际能源机构IEA 检查全光谱能源问题 ， 包括石油 ， 天然气和煤炭的供需 ， 可再生能源技术 ， 电力市场 ， 能源效率 ， 能源获取 ， 需求方管理等等。通过其工作 ， IEA 倡导将提高能源可靠性 ， 可负担性和可持续性的政策31成员国,13 协会国家和超越。本出版物和此处包含的任何地图均不影响任何领土的地位或主权 ， 国际边界和边界的划定以及任何领土 ， 城市或地区的名称。资料来源 ： 国际能源机构。国际能源署网站 ： www. iea. orgIEA 成员国 ：澳大利亚奥地利比利时加拿大捷克共和国丹麦爱沙尼亚芬兰法国德国希腊匈牙利爱尔兰意大利日本韩国立陶宛卢森堡墨西哥荷兰新西兰挪威波兰葡萄牙斯洛伐克共和国西班牙瑞典瑞士蒂尔基耶共和国英国美国欧盟委员会还参与了 IEA 的工作IEA 协会国家 ：阿根廷巴西中国埃及印度印度尼西亚肯尼亚摩洛哥塞内加尔新加坡南非泰国乌克兰 清洁技术制造业的现状能源技术展望特别简报 - 2023 年 11 月更新AcknowledgementsP年龄| PAGE3Acknowledgements这项研究是由国际能源署 （ IEA ） 可持续发展 ， 技术和展望局 （ STO ） 的能源技术政策 （ ETP ） 司编写的。该研究由首席能源技术官兼能源技术政策部门负责人 Timur G ü l 设计和指导。分析和制作由技术创新部门负责人 Araceli Fernandez Pales 和 Peter Levi 协调。主要作者是 （ 按字母顺序 ） Jos é Bermudez Menendez （ 电解槽 ） ， Chiara Delmastro （ 热泵 ） ， Mathilde Huismans （ 风 ） ， Teo Lombardo （ 电池 ） ， Rafael Martinez Gordon （ 热泵 ） ， Faidon Papadimylis （ 太阳能光伏和数据管理 ） 和 Francesco Pavan （ 电解槽 ） 。Per - Anders Widell 在整个过程中提供了必要的支持。 Lizzie Sayer 编辑了手稿。还要感谢 IEA 通信和数字办公室的帮助 ， 特别是 Jethro Mullen ， Astrid Dumond ， Clara Vallois ， Poeli Bojorquez ， Aya Shaqra 。IEA 内部的其他同事 ， 特别是 Laura Cozzi ， Piotr Bojek 和 Dennis Hesseling 提供了宝贵的评论和反馈。I EA. CC by 4.0 。 清洁技术制造业的现状能源技术展望特别简报 - 2023 年 11 月更新目录P年龄| PAGE4目录第一部分 ： 导言 7第二部分 ： 分析 9最新发展的快照 9区域集中 21第三部分 ： 最近的政策发展 32美国 32欧洲联盟 33其他经济体 34I EA. CC by 4.0 。 清洁技术制造业的现状能源技术展望特别简报 - 2023 年 11 月更新主要发现P年龄| PAGE5主要发现 清洁能源技术已被 IEA 更新的 2050 年净零排放情景 （ NZE 情景 ） 所预见 ， 该情景强调了太阳能光伏装置和电动汽车的惊人增长 ， 这是近年来帮助实现零净目标的成功案例之一。 如果没有清洁能源技术制造业的增长 ， 这些进步都不可能实现 ， 制造业现在需要进一步加速 ， 以实现与净零目标一致的 2030 年部署目标。 本能源技术展望特别简报提供了五个关键技术的制造能力的最新发展概况 ： 太阳能光伏 ， 风能 ， 热泵 ， 电解槽和电池。 在 2023 年中期的两个季度 （ 自 5 月上次特别简报以来的分析期 ），公告占太阳能光伏总宣布容量的近 40 ％，电池占 10 ％，电解槽占 20 ％ 。然而，宣布的产能增长一直在放缓。在全球范围内，2023 年第二季度至第三季度项目管道的平均月增加率相对于 5 月太阳能光伏特别简报中检查的时期减少了一半，电池减少了近三分之二，电解槽减少了近三分之一。 首次宣布的电解槽制造项目可以满足 2030 年 NZE 情景的部署需求。如果所有宣布的项目都能实现，到 2030 年，预计将有近 170 吉瓦的装机容量。然而，在已宣布的电解槽项目中，只有不到 10% 的项目是承诺的。Procedres.他们已经达成最终投资决定 （ FID ） 或正在建设中。满足净零的部署需求将要求所有这些项目迅速完成，并得到电解槽需求持续强劲增长的支持，以及已经安装容量的运营增加。 太阳能光伏制造继续激增 ， 现有和已宣布项目的预计吞吐量现在比 NZE 情景中满足 2030 年部署需求所需的水平高出三分之二。 对于电池，最新的公告继续增加了过去一年项目公告所体现的制造能力的巨大增长。如果所有宣布的项目都得以实现，到 2030 年，总制造能力将达到 7 500 GWh，几乎是目前装机容量的五倍，到 2022 年底达到每年 1 550 GWh 。在全球范围内，宣布的电池制造能力将足以满足 2030 年 NZE 情景中移动和固定应用的部署需求。 与其他技术相比 ， 热泵制造产能的增加往往不太突出 ， 但由于需求的不确定性 ， 与 2022 年相比 ， 公告有所放缓。在一些国家 ， 这是因为I EA. CC by 4.0 。 清洁技术制造业的现状能源技术展望特别简报 - 2023 年 11 月更新主要发现P年龄| PAGE6downgrading of subsibility schemes, or - conversly - from consumers pending investment decisions in expecting of incentives. The down trend could therefore be versed in the near term. 项目管道中的风能活动非常有限 ， 容量仍然大大低于 NZE 方案所需的部署水平。新宣布的用于制造陆上风力组件的设施仅超过了其他被取消的设施。 海上风能项目制造能力的成功完成取决于原始设备制造商的财务稳定性 ， 而原始设备制造商本身受到新地点招标和签约过程的强烈影响。因此 ， 任何延迟或取消都可能对制造设施产生直接影响。 对于这里考虑的所有五种技术 ， 制造业的区域集中度都很高 ， 并且根据项目公告 ， 到 2030 年 ， 相同的国家和地区将继续主导制造业。但是 ， 不同国家和地区在每种技术的产能方面的相对份额将发生小幅变化。 预计中国将继续占风能 ， 电池 ， 尤其是太阳能光伏及其关键部件的大部分制造能力。宣布的项目表明 ， 热泵和电解槽的制造基础将略有扩大 ， 没有一个国家或地区的产能占比超过 50 ％ 。 确保清洁能源技术供应链的安全和弹性是公共政策的重要目标。近年来的主要政策公告 ， 包括《美国降低通货膨胀法》 ， 《欧盟净零工业法》和印度的生产挂钩激励计划 ， 已经开始在制造业中蔓延开来。 对于一些技术 — — 尤其是美国的电解槽和几个欧洲国家的热泵 — — 正在进行的政策变化导致了需求方面的不确定性和延迟。为了提高对未来需求可靠性的信心 ， 必须确保将政策实施的延迟降至最低。I EA. CC by 4.0 。 清洁技术制造业的现状能源技术展望特别简报 - 2023 年 11 月更新第一部分 ： 导言P年龄| PAGE7第一部分 ： 导言清洁能源技术对于实现世界气候 ， 能源安全和经济发展目标至关重要。到 2050 年 ， 以实现净零排放所需的速度增加部署 ， 将需要迅速提高清洁技术的制造能力。本能源技术展望 （ ETP ） 特别简报提供了有关关键地区清洁能源技术制造最新进展的有针对性的最新信息。涵盖了对能源转型至关重要的五种技术 - 太阳能光伏组件，1 个风力涡轮机，2 个电池，3 个电解槽 4 和热泵 5 - 分析的重点是显示出最大活力的供应链领域。最近的政策和产业战略发展。它包含了截至 2023 年 9 月底的关键技术项目管道数据，并考虑了 2023 年 9 月发布的 IEA 2050 年净零排放情景 （ NZE 情景 ） 的最新更新，以检查实现气候目标的进展 （ 有关本特别简报中使用的情景的描述，请参见方框 1 ） 。这项分析是国际能源机构 G7 领导人要求的可交付成果之一 ： 清洁技术供应链的最新情况将在 2023 年底的下一次联合国气候变化缔约方会议第 28 届会议之前提供。在此之前，2023 年 5 月发布了类似的 ETP 特别简报，以支持广岛峰会的审议。这些出版物建立在作为 IEA 最新技术旗舰出版物《能源技术展望 2023 》 （ ETP - 2023 ） 的一部分进行的分析基础上，该出版物于 2023 年 1 月出版。该报告也是 IEA 对《巴黎协定》首次全球盘点的支持的一部分 ， 该协定将在 COP 28 之前完成。在 IEA 的全球能源转型盘点页面上查找本系列中的其他报告。1 以下为 “太阳能 PV ” ， 除非指定了生产中的特定组件或中间步骤。2 此后的 “风 ” ， 根据机舱 ， 塔架和叶片的总量或平均数量进行分析。3 包括移动和固定应用以及所有电池化学。4 包括碱性、质子交换膜、阴离子膜交换和固体氧化物技术。5 仅适用于建筑物应用。6 更新的净零路线图强调了电气化在实现净零排放和成本降低的道路上日益重要的作用，这些作用促进了太阳能光伏和电池等技术的普及。因此，2023 NZE 方案通过更新的关键技术部署率反映了这些变化。例如，太阳能光伏和电动汽车 （ EV ） 的作用更加突出，而对于风能和氢能，根据制造商与其他低排放替代品相比的最新投资趋势，部署率已下调。I EA. CC by 4.0 。 清洁技术制造业的现状能源技术展望特别简报 - 2023 年 11 月更新第一部分 ： 导言方框 1 本特别简报中使用的方案本特别简报中的分析以 IEA 全球能源与气候 （ GEC ） 模型对清洁能源技术的全球预测为基础，该模型是一个详细的自下而上的建模框架，由几个相互关联的模型组成，涵盖能源供应和转化以及建筑，工业和运输部门的能源使用。建模框架包括覆盖全世界的 29 个地区或国家。GEC 模型的完整历史数据的最近一年是 2022 年 ， 作为本特别简报分析的一部分 ， 已添加了 2022 年年底的制造装机容量数据。 2023 年第三季度的数据可用于某些技术。对于 2030 年的预测值 ， 我们使用了使用 GEC 模型生成的两个 IEA 方案 ， 描述了可能的能源系统路径 ：2050 年的净零排放情景 (NZE 情景) 是一个规范情景 ， 它为将全球平均温度稳定在工业化前水平以上 1.5 ° C 提供了一条途径。 NZE 情景实现了全球净零能源部门 CO2 到 2050 年排放 ， 而不依赖能源部门以外的减排。这样做 ， 发达经济体比发展中经济体实现净零排放。 NZE 情景还符合与能源相关的联合国可持续发展目标 ， 到 2030 年实现普遍获得能源 ， 并确保空气质量得到重大改善。宣布的承诺方案 （ APS ） 假设各国政府将按时足额履行其宣布的所有与气候相关的承诺，包括长期净零排放目标和国家自主贡献 （ NDC ），以及在能源获取等相关领域的承诺。它这样做，无论这些承诺是否得到确保其执行的具体政策的支持。在国际论坛上作出的承诺以及企业和其他非政府组织的倡议，无论它们增加了政府的雄心，也都会得到考虑。这两种情况都不应被视为预测或预测。相反，它们旨在提供对不同技术选择和政策目标的影响和权衡的见解，并提供定量框架以支持能源部门的决策，并为政府和其他利益相关者提供技术选择的战略指导。这些情景和结果与《 2023 年世界能源展望》中的情景和结果一致。P年龄|I EA. CC by 4.0 。 清洁技术制造业的现状能源技术展望特别简报 - 20