清洁技术制造业的现状

清洁技术制造业的现状 能源技术展望特别简报- 2023年11月Update 国际能源机构 IEA检查全光谱 IEA协会国家： IEA成员国： 能源问题，包括石油，天然气和煤炭的供需，可再生能源技术，电力市场，能源效率，能源获取，需求方管理等等。通过其工作，IEA倡导将提高能源可靠性，可负担性和可持续性的政策31成员国,13协会国家和超越。 澳大利亚奥地利比利时加拿大捷克共和国丹麦爱沙尼亚芬兰法国德国希腊匈牙利爱尔兰意大利日本韩国立陶宛卢森堡墨西哥荷兰新西兰挪威波兰葡萄牙斯洛伐克共和国西班牙瑞典瑞士蒂尔基耶共和国英国美国 阿根廷巴西中国埃及印度印度尼西亚肯尼亚摩洛哥塞内加尔新加坡南非泰国乌克兰 本出版物和此处包含的任何地图均不影响任何领土的地位或主权，国际边界和边界的划定以及任何领土，城市或地区的名称。 欧盟委员会还参与了IEA的工作 资料来源：国际能源机构。国际能源署网站：www.iea.org Acknowledgements 这项研究是由国际能源署（IEA）可持续发展，技术和展望局（STO）的能源技术政策（ETP）司编写的。 该研究由首席能源技术官兼能源技术政策部门负责人Timur G ü l设计和指导。分析和制作由技术创新部门负责人Araceli Fernandez Pales和Peter Levi协调。 主要作者是（按字母顺序）Jos é Bermudez Menendez（电解槽），Chiara Delmastro（热泵），Mathilde Huismans（风），Teo Lombardo（电池），Rafael MartinezGordon（热泵），Faidon Papadimylis（太阳能光伏和数据管理）和Francesco Pavan（电解槽）。 Per - Anders Widell在整个过程中提供了必要的支持。Lizzie Sayer编辑了手稿。还要感谢IEA通信和数字办公室的帮助，特别是Jethro Mullen，Astrid Dumond，Clara Vallois，Poeli Bojorquez，Aya Shaqra。 IEA内部的其他同事，特别是Laura Cozzi，Piotr Bojek和Dennis Hesseling提供了宝贵的评论和反馈。 目录 第一部分：导言7第二部分：分析9最新发展的快照9区域集中21 第三部分：最近的政策发展32 美国32欧洲联盟33其他经济体34 主要发现 清洁能源技术已被IEA更新的2050年净零排放情景（NZE情景）所预见，该情景强调了太阳能光伏装置和电动汽车的惊人增长，这是近年来帮助实现零净目标的成功案例之一。如果没有清洁能源技术制造业的增长，这些进步都不可能实现，制造业现在需要进一步加速，以实现与净零目标一致的2030年部署目标。本能源技术展望特别简报提供了五个关键技术的制造能力的最新发展概况：太阳能光伏，风能，热泵，电解槽和电池。在2023年中期的两个季度（自5月上次特别简报以来的分析期），公告占太阳能光伏总宣布容量的近40％，电池占10％，电解槽占20％。然而，宣布的产能增长一直在放缓。在全球范围内，2023年第二季度至第三季度项目管道的平均月增加率相对于5月太阳能光伏特别简报中检查的时期减少了一半，电池减少了近三分之二，电解槽减少了近三分之一。首次宣布的电解槽制造项目可以满足2030年NZE情景的部署需求。如果所有宣布的项目都能实现，到2030年，预计将有近170吉瓦的装机容量。然而，在已宣布的电解槽项目中，只有不到10%的项目是承诺的。Procedres.他们已经达成最终投资决定（FID）或正在建设中。满足净零的部署需求将要求所有这些项目迅速完成，并得到电解槽需求持续强劲增长的支持，以及已经安装容量的运营增加。太阳能光伏制造继续激增，现有和已宣布项目的预计吞吐量现在比NZE情景中满足2030年部署需求所需的水平高出三分之二。对于电池，最新的公告继续增加了过去一年项目公告所体现的制造能力的巨大增长。如果所有宣布的项目都得以实现，到2030年，总制造能力将达到7 500 GWh，几乎是目前装机容量的五倍，到2022年底达到每年1 550 GWh。在全球范围内，宣布的电池制造能力将足以满足2030年NZE情景中移动和固定应用的部署需求。与其他技术相比，热泵制造产能的增加往往不太突出，但由于需求的不确定性，与2022年相比，公告有所放缓。在一些国家，这是因为 downgrading of subsibility schemes, or - conversly - from consumers pending investment decisionsin expecting of incentives. The down trend could therefore be versed in the near term.项目管道中的风能活动非常有限，容量仍然大大低于NZE方案所需的部署水平。新宣布的用于制造陆上风力组件的设施仅超过了其他被取消的设施。海上风能项目制造能力的成功完成取决于原始设备制造商的财务稳定性，而原始设备制造商本身受到新地点招标和签约过程的强烈影响。因此，任何延迟或取消都可能对制造设施产生直接影响。对于这里考虑的所有五种技术，制造业的区域集中度都很高，并且根据项目公告，到2030年，相同的国家和地区将继续主导制造业。但是，不同国家和地区在每种技术的产能方面的相对份额将发生小幅变化。预计中国将继续占风能，电池，尤其是太阳能光伏及其关键部件的大部分制造能力。宣布的项目表明，热泵和电解槽的制造基础将略有扩大，没有一个国家或地区的产能占比超过50％。确保清洁能源技术供应链的安全和弹性是公共政策的重要目标。近年来的主要政策公告，包括《美国降低通货膨胀法》，《欧盟净零工业法》和印度的生产挂钩激励计划，已经开始在制造业中蔓延开来。对于一些技术— —尤其是美国的电解槽和几个欧洲国家的热泵— —正在进行的政策变化导致了需求方面的不确定性和延迟。为了提高对未来需求可靠性的信心，必须确保将政策实施的延迟降至最低。 第一部分：导言 清洁能源技术对于实现世界气候，能源安全和经济发展目标至关重要。到2050年，以实现净零排放所需的速度增加部署，将需要迅速提高清洁技术的制造能力。 本能源技术展望（ETP）特别简报提供了有关关键地区清洁能源技术制造最新进展的有针对性的最新信息。涵盖了对能源转型至关重要的五种技术-太阳能光伏组件，1个风力涡轮机，2个电池，3个电解槽4和热泵5 -分析的重点是显示出最大活力的供应链领域。最近的政策和产业战略发展。它包含了截至2023年9月底的关键技术项目管道数据，并考虑了2023年9月发布的IEA 2050年净零排放情景（NZE情景）的最新更新，以检查实现气候目标的进展（有关本特别简报中使用的情景的描述，请参见方框1）。 这项分析是国际能源机构G7领导人要求的可交付成果之一：清洁技术供应链的最新情况将在2023年底的下一次联合国气候变化缔约方会议第28届会议之前提供。在此之前，2023年5月发布了类似的ETP特别简报，以支持广岛峰会的审议。这些出版物建立在作为IEA最新技术旗舰出版物《能源技术展望2023》（ETP - 2023）的一部分进行的分析基础上，该出版物于2023年1月出版。 该报告也是IEA对《巴黎协定》首次全球盘点的支持的一部分，该协定将在COP 28之前完成。在IEA的全球能源转型盘点页面上查找本系列中的其他报告。 方框1本特别简报中使用的方案 本特别简报中的分析以IEA全球能源与气候（GEC）模型对清洁能源技术的全球预测为基础，该模型是一个详细的自下而上的建模框架，由几个相互关联的模型组成，涵盖能源供应和转化以及建筑，工业和运输部门的能源使用。建模框架包括覆盖全世界的29个地区或国家。 GEC模型的完整历史数据的最近一年是2022年，作为本特别简报分析的一部分，已添加了2022年年底的制造装机容量数据。2023年第三季度的数据可用于某些技术。对于2030年的预测值，我们使用了使用GEC模型生成的两个IEA方案，描述了可能的能源系统路径： 2050年的净零排放情景(NZE情景)是一个规范情景，它为将全球平均温度稳定在工业化前水平以上1.5 ° C提供了一条途径。NZE情景实现了全球净零能源部门CO2到2050年排放，而不依赖能源部门以外的减排。这样做，发达经济体比发展中经济体实现净零排放。NZE情景还符合与能源相关的联合国可持续发展目标，到2030年实现普遍获得能源，并确保空气质量得到重大改善。 宣布的承诺方案（APS）假设各国政府将按时足额履行其宣布的所有与气候相关的承诺，包括长期净零排放目标和国家自主贡献（NDC），以及在能源获取等相关领域的承诺。它这样做，无论这些承诺是否得到确保其执行的具体政策的支持。在国际论坛上作出的承诺以及企业和其他非政府组织的倡议，无论它们增加了政府的雄心，也都会得到考虑。 这两种情况都不应被视为预测或预测。相反，它们旨在提供对不同技术选择和政策目标的影响和权衡的见解，并提供定量框架以支持能源部门的决策，并为政府和其他利益相关者提供技术选择的战略指导。这些情景和结果与《2023年世界能源展望》中的情景和结果一致。 第二部分：分析 最新发展的快照 截至2023年9月底（2023年第三季度末）的最新项目管道显示，已宣布的清洁技术制造项目数量继续增加，尽管速度较为温和。在2023年的中间两个季度（2023年第二季度至第三季度）（自我们5月上一次特别简报以来的分析期间）的公告占太阳能光伏宣布总容量的近40％，电池占10％，电解槽占20％。然而，宣布的产能增长一直在放缓。在全球范围内，2023年第二季度至第三季度项目管道的平均月增加率相对于5月太阳能光伏特别简报中检查的时期减少了一半，电池减少了近三分之二，电解槽减少了近三分之一。 如果所有宣布的项目继续进行，到2030年，太阳能光伏，电池和电解槽的制造将能够满足与NZE情景的最新更新相一致的部署需求。尽管在这个最新的场景更新中，2030太阳能光伏和电池部署高于以前版本的NZE场景，用于在这个特别简报的5月版本中进行比较。首次宣布的项目也具有足够的容量来满足2030年电解槽的部署需求，部分原因是更新后的NZE方案相对于上一版部署水平较低。此外，对于太阳能光伏，电池和电解槽，现有生产能力的利用率很低，这表明目前可能存在产能过剩-但产量可能会迅速增加。 相比之下，风电制造业在过去6个月中对项目管道的变化微不足道，新宣布的陆上风电组件设施仅超过了其他被取消的项目。面对未来政策支持以及消费者需求的不确定性，热泵制造的公告已经放缓。将风力和热泵的新制造能力上线所需的交货时间相对较短，这意味着到2030年将差距缩小到NZE情景水平是可能的，但需要专门的政策支持。 已承诺的已宣布项目（即已达到FID或正在建设中）与仍处于开发初期阶段的已宣布项目之间存在很大差异。例如，已承诺的电解槽项目中只有不到15％。这需要持续关注以确保已宣布的项目得以实现。 方框2制造数据的分类 在这份特别简报中，重点五种清洁能源技术的制造数据可以分类如下： “已安装的制造能力“是指生产给定技术的设施的最大额定产量。能力是在最终产品的年度基础上陈述的，而不是指任何中间产品或组件的能力。在可能的情况下，关键部件的制造能力是单独提供的。年度制造”吞吐量“是安装制造能力的一小部分。生产能力取决于生产能力的利用率，其中85％是正常运行下的典型年平均目标水平。然而，如今清洁技术制造设施的平均利用率往往要低得多，这反映了全球产能过剩的严重程度。2022年是本特别简报分析的基准年，是最近的一年。 已收集安装制造能力数据的年份。 “已宣布的项目“是指已宣布的潜在制造设施的总容量-或该容量的估计吞吐量（假设默认利用率为85％）。这包括建设新设施或扩展处于不同开发阶段的现有设施的项目。“承