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新永安国际研究部分析师 汇丰或合并两大部门；中国贸易料减速。A股再创新低。上证指数跌1.06%报2736.49点，深证成指跌0.83%，创业板指涨0.06%，包含银行、基建、电讯、煤炭等高息板块近 日 低 迷。港股 跳 空，香 港恒 生 指 数 跌1.42%报17196.96点，恒 生 科 技 指 数 跌1.46%，恒生国企指数跌1.68%。油气股大跌。南向资金净买入58.28亿港元。外盘方面，欧洲三大股指收盘全线上涨。美国三大股指全线收涨，道指涨1.2%，标普500指数涨1.16%报5471.05点，纳指涨1.16%。据悉汇丰考虑合并商业和投资银行业务以削减成本。中国周二料公布8月进出口增长减速。操作方面，恒指支持位16946，阻力位17385，谨慎关注非必需消费、金融等板块投资机会。 李汉良Frank Li李玉明Leo Li林纯Samantha Lin陈一览Isaac Chen 国际要闻摘要： 据悉汇丰为了削减开支，考虑合并商业银行和投资银行业务，整合后的部门将成为汇丰最大收入来源。 中国周二将公布8月份贸易数据，经济学家预计出口增速可能连续第二个月放缓，而国内需求低迷料导致进口增速也下降，贸易顺差或缩小。 随着阿里巴巴完成香港主要上市的转换，其有望最早在下月进入港股通，这除了吸引更多南向资金，也将使目前持仓阿里股票的合格境内机构投资者(QDII)额度有机会得到释放。 资料来源：彭博 财经要闻 美国消费者通胀预期趋稳，逾期还款担忧加剧：近几个月美国消费者的短期和更长期通胀预期都已趋于稳定，但美国人对自己偿债能力的担忧继续加重。据纽约联储周一公布的一项调查，8月消费者对未来一年和五年的通胀预期中值分别维持在3.0%和2.8%不变。但预计还款将逾期的受访者占比连续第三个月上升，触及2020年4月以来高点。通胀率在2022年创下40年高点以来已大幅回落，但居高不下的物价水平仍对美国人的财务状况造成压力。招聘放缓和就业机会减少也可能影响了人们对经济的看法。但调查显示消费者通胀预期的不确定性越来越大。报告显示，衡量受访者意见分歧的一个指标——第25百分位数与第75百分位数之间的差异——在所有时间跨度上都在增加。展望未来五年，四分之一的消费者预计通胀将降至零或更低，而另一部分受访者则认为通胀将翻倍至6%或更高。就一年期而言，第25和第75个百分位数的差距扩大到15个月以来最大。 汇丰考虑合并商业银行和投资银行业务，以削减成本：汇丰控股正在考虑合并其商业银行和投资银行部门，作为新任行政总裁艾桥智(GeorgesElhedery)在公司范围内消除岗位重叠，并削减开支的举措之一。据知情人士透露，此举将把汇丰的全球银行和市场业务（面向大型跨国企业，并包含其交易和投资银行部门）与商业银行业务相整合。整合后的部门将成为汇丰最大的收入来源，每年为其贡献大约400亿美元，并超过其财富管理和个人银行业务。此举也将推动超过90,000人的强大员工队伍走出去，赢得各种规模公司的业务。艾桥智已经强调，他打算延续祈耀年的将该行转向亚洲核心市场的战略。在黎巴嫩出生的艾桥智甚至在汇丰的香港（该行最重要的市场）而非伦敦（其总部所在地）办公室开启行政总裁的任期。知情人士称，合并后的实体将总计拥有大约92,125名雇员，但一些高管相信合并或可让银行消除一些重复性的后台岗位。 彭博中国数据前瞻：社会融资规模增量或上升，消费价格依然疲软：未来一周密集发布的一系列中国经济数据可能不会很好看。彭博预计中国经济将呈现疲软态势——消费价格疲软，工业生产者出厂价格通缩进一步加深，工业增加值、零售销售和投资增长放缓。信贷数据可能会进一步证明经济复苏举步维艰，政府借贷将引领社会融资规模出现季节性回升，而私营部门贷款需求会成为拖累因素。贸易数据可能会显示出口放缓。在7月份下降后，8月份中国社会融资规模增量可能有所上升。这将反映出季节性回升以及公共——而非私人——信贷需求的增强。预计8月份社会融资规模增量3.5万亿元人民币，高于7月份的7,700亿元人民币和去年同期的3.1万亿元人民币。2024年前八个月社会融资规模增量累计预计为22.4万亿元人民币。中国8月份的价格数据可能会凸显出政策制定者正在努力应对的经济疲软。预计CPI同比通胀率只有0.5%，涨幅与上月持平，生产者价格通缩幅度加深。由于各行业大宗商品成本下降，估计PPI同比下降1.5%，降幅将超过7月和6月的0.8%。 阿里巴巴若纳入港股通有望释放32亿美元QDII额度，为海外配置需求解渴：阿里巴巴完成香港主要上市的转换，有望最早在下月进入港股通，这除了吸引更多南向资金，也将使目前持仓阿里股票的合格境内机构投资者(QDII)额度有机会得到释放。阿里进入港股通后，内地投资者可通过交易所互联互通额度购买阿里股票。据彭博行业研究的测算，参考现有QDII基金持有阿里巴巴的规模，如果改用港股通持有这些股票，最多可以释放约32亿美元的QDII额度。QDII作为基金投资者借道投资海外市场的重要途径，额度面临供不应求。在中国稳汇率及控制资本外流的背景下，QDII额度增长缓慢。这使得配置海外资产的相关ETF在境内市场普遍存在高溢价及限购措施。“阿里双重上市后进入港股通一定程度上会缓解QDII基金的供需失衡，减轻溢价，”酷望投资总经理杨如意表示，“但中长期由于经济周期不同步等因素，国内投资者进行美股等稳健投资的需求仍然旺盛，溢价现象还是会持续一段时间。” 中国螺旋式通缩步入危险的新阶段，有可能会持续到2025年：中国经济自去年以来一直备受通货紧缩的困扰，如今最新迹象显示，中国正在步入螺旋式通缩，这可能会让这个世界第二大经济体的前景恶化，引发要求政府立即采取政策行动的呼声。周一公布的数据证实，在收入下滑之际，除食品价格外，经济中大部分领域的消费价格几无增长。彭博经济研究以及法国巴黎银行等银行的分析师表示，衡量整体经济价格的广义指标国内生产总值(GDP)平减指数目前已连续五个季度下跌，可能会延续到2025年。这将是1993年有数据以来持续时间最长的一次通缩。中国面临的危险在于，鉴于家庭可能会因工资下降而缩减开支，或者由于预期价格会进一步下跌而推迟购买，通缩可能会陷入滚雪球效应。企业收入将受到影响，从而抑制投资，导致进一步减薪和裁员，家庭和企业陷入破产。 美国众议院通过针对一些中国生物技术公司的生物安全法案：美国众议院通过旨在禁止五家中国生物技术公司获得联邦合同的生物安全法案。《生物安全法案》针对的目标是华大集团、华大智造、CompleteGenomics、药明康德和药明生物。 资料来源：彭博,经济通 公司新闻 传顺丰控股最快本月底招股，筹至少10亿美元：据本地传媒引述消息指，内地物流巨擘顺丰控股计划最快本月底在香港公开招股，预计集资额最少达10亿美元(约78亿港元)。顺丰控股上市联席保荐人为高盛、华泰国际及摩通。顺丰控股去年纯利按年增长32.2%至82.34亿元人民币，收入按年跌3.4%至2584.09亿元人民币。 摩通减持招商银行(3968)1190万股H股，持股降至5.869：根据联交所资料显示，摩根大通于上周二(3日)减持招商银行1190万股H股，每股平均价31.1912元，涉资3.71亿元，最新持股量降至5.86%。 海尔智家(6690)注销0.6%股权，A股占比降：海尔智家公布，注销部分回购股份约5405.1万股，占销前总股本的0.57%。该集团指，有关回购股份注销完成后，总股本将由约94.38亿股下跌至93.8亿股，其中A股占比由66.85%降至66.65%。H股占比由30.29%升至30.46%，D股占比升至2.89%。 贝莱德减持长和(1)414万股，涉资1.78亿元：根据联交所资料显示，贝莱德于上周二(3日)减持长和414万股，每股平均价43.0844元，涉资1.78亿元，最新持股量降至4.96%。 华能国际电力股份(902)控股股东一致行动人增持A股：华能国电公布，昨日收到控股股东之控股股东中国华能集团一致行动人华能结构调整1号证券投资私募基金管理人天津华人投资管理通知，该基金于2024年9月9日通过上海证券交易所集中竞价方式增持1500万股A股，占0.0956%股权。增持后，华能集团及其一致行动人合计持有46.19%股权。该集团指，华能结构调整基金计划于3个月内继续增持A股，累计增持不低于0.15%股权，以及不高于0.21%股权，增持计划不设定价格区间，资金来源为自有资金。 极兔速递-W(1519)获借3种货币融资，为期36个月：极兔速递-W公布，与若干银行及金融机构作为原始贷款人订立融资协议。原始贷款人提供定期贷款融资，其中包括最高6.74亿美元的美元融资、最高约13.62亿元的港元融资及最高28.71亿元人民币融资，为期36个月。 舜宇光学科技(2382)8月手机镜头出货量按年升14.6%：舜宇光学公布，今年8月手机镜头出货量按年升14.6%至1.24亿件，主要是因为去年同期整体智能手机市场需求疲弱，且公司在高端产品的市场份额提升。上月，手机摄像模组出货量3962.5万件，按年跌25.2%，主要是因为公司专注于中高端案子，且产品结构较去年同期显着改善；车载镜头出货量按年升4.3%、按月跌4.2%至843.9万件。 万科企业(2202)向工行申请48亿元人币担保贷款：万科企业公布，向中国工商银行深圳罗湖支行申请贷款48亿元,期限3年。目前已提款26亿元，后续可根据业务实际情况陆续提款。该集团控股子公司深圳万科第五园房地产提供连带责任信用保证。该集团指，担保发生后，对外担保总额将升至961.58亿元，占去年末经审计归属于上市公司股东净资产的比重升至38.34%。 青岛港(6198)拟配股加现金收购山东港口日照港集团四资产：青岛港公布，公司拟发行股份加现金购买山东港口日照港集团持有的日照港油品码头公司100%股权、日照实华原油码头公司50%股权和山东港口烟台港集团持有的山东联合能源管道输送公司53.88%股权、山东港源管道物流公司51%股权，并以询价的方式发行股份募集配套资金。 中国软件国际(354)与华为技术签合作协议，共同开拓电力业务：中国软件国际公布，近日与华为技术签署合作协议，共同开拓电力业务，建设电力场景人工智能模型训练场、共拓智慧配电解决方案的预集成验证场和电力行业人工智解决方案，扩大双方在电力行业的影响力。 赢家时尚(3709)受托人从市场购买60万股：赢家时尚公布，根据股份奖励计划的条款及条件，股份奖励计划的受托人已于9月5日，以及今日从市场购买合共60万股公司股份，并为获选参与者的利益以信托方式持有，购买股份占现有已发行股份总数的百分比约0.0852%，每股股份平均成交价为9.29元，总购买价约560万元。 叶维义增持惠理集团(806)32万股，谢清海亦增持45万股：根据联交所资料显示，惠理集团创办人叶维义于今天增持公司32万股，每股平均价1.2563元，涉资40.2万元，持股量由8.82%升至8.84%。同日，联席主席谢清海亦按每股1.2443元，增持公司45万股，涉资55.99万元，持股量由13.8%升至13.83%。 港股前二十大升幅 新永安国际作为永安期货重要的国际化窗口，旗下子公司已持有香港证监会颁发的1号（证券交易）、2号（期货合约交易）、4号（就证券提供意见）、5号（就期货合约提供意见）和9号（资产管理）业务牌照，可分别从事相应持牌业务，另外永安国际金融（新加坡）有限公司已获资本市场服务(CMS)期货牌照,将负责公司新加坡市场的业务。 全球投资就在新永安