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新材料周报：苏晋出台“两高”管理目录，江苏印发首批新材料应用示范指导目录

电气设备2024-09-09冀泳洁、王锐山西证券B***

AI智能总结

新材料行业周报概要

市场表现

本周表现：新材料板块整体下滑，新材料指数跌幅3.07%，跑输创业板指0.39%。
细分板块：合成生物、半导体材料、电子化学品、可降解塑料、工业气体、电池化学品在本周内分别上涨1.39%、1.99%、3.79%、1.98%、0.84%、6.78%。

产业链数据跟踪

氨基酸：主要品种如缬氨酸、精氨酸、色氨酸、蛋氨酸、苏氨酸的价格变动分别为-0.36%、不变、-1.65%、-0.49%、0.46%。
可降解塑料：PLA(FY201注塑级)、PLA(REVODE201吹膜级)、PBS、PBAT的价格变动分别为不变、不变、-1.79%、-1.87%。
工业气体：氧气、氮气、二氧化碳、氢气、氩气、氖气、氪气、氙气的价格变动分别为-10.04%、-9.00%、+0.30%、+0.40%、-4.32%、不变、不变、不变。
电子化学品：UPSSS级氢氟酸、EL级氢氟酸、G2级双氧水、G5级双氧水、G5级硫酸、G5级氨水、BVI级磷酸、BVIII级磷酸的价格变动分别为不变、-3.64%、-1.79%、不变、不变、不变、不变、不变。
维生素：维生素A、维生素E、维生素D3、泛酸钙、肌醇的价格变动分别为-6.90%、不变、不变、不变、不变。
高性能纤维：芳纶价格变动趋势未详细列出，但提及其进口单价和出口单价的环比变动以及数量的同比变动。
基础化学品：部分基础化学品价格变化，包括聚酰胺66、涤纶工业丝、涤纶帘子布、PA66、癸二酸等。

行业要闻

江苏省公布了2024年版《江苏省重点新材料首批次应用示范指导目录》，旨在推动新材料的首批次应用。

投资建议

关注生物制造领域中的平台型合成生物学龙头企业，如华恒生物、蓝晓科技、凯赛生物。
关注维生素、风电材料、新能源车功能性保护套管、涤纶工业丝及轮胎帘子布等板块，尤其是维生素领域受益于海外供给出清与需求回暖的企业，如新和成、浙江医药、安迪苏、花园生物；风电领域如时代新材、麦加芯彩；新能源车领域如骏鼎达；以及关注海外需求复苏拉动出口的涤纶工业丝企业，如海利得。
针对折叠屏手机市场，建议关注斯迪克，其OCA光学胶有望受益于下游市场的高增长及三折设备带来的价值量提升。

风险提示

原材料价格波动风险。
政策风险。
技术发展不及预期的风险。
行业竞争加剧的风险。

新材料周报（240902-0906）领先大市-B(维持) 苏晋出台“两高”管理目录，江苏印发首批新材料应用示范指导目录 2024年9月9日行业研究/行业周报摘要二级市场表现 市场与板块表现：本周新材料板块下跌。新材料指数跌幅为3.07%，跑输创业板指0.39%。近五个交易日，合成生物指数上涨1.39%，半导体材料上涨1.99%，电子化学品上涨3.79%，可降解塑料上涨1.98%，工业气体上涨0.84%，电池化学品上涨6.78%。产业链周度价格跟踪（括号为周环比变化）资料来源：最闻 氨基酸：缬氨酸(13650元/吨，-0.36%)、精氨酸(32000元/吨，不变)、色氨酸(59500元/吨，-1.65%)、蛋氨酸(20250元/吨，-0.49%) 相关报告： 可降解材料：PLA(FY201注塑级)(18800元/吨，不变)、PLA(REVODE201吹膜级)(17900元/吨，不变)、PBS(22000元/吨，-1.79%)、PBAT(10500元/吨，-1.87%) 【山证新材料】赢创新加坡4万吨蛋氨酸完工，美瑞扩产聚氨酯-新材料周报（240826-0830）2024.9.3 维生素：维生素A(270000元/吨，-6.90%)、维生素E(140000元/吨，不变)、维生素D3(265000元/吨，不变)、泛酸钙(57500元/吨，不变)、肌醇(45000元/吨，不变) 【山证新材料】福建省推广全生物降解地膜，防控农田“白色污染”-新材料周报（240819-0823）2024.8.26 工业气体及湿电子化学品：UPSSS级氢氟酸(11000元/吨，不变)、EL级氢氟酸(5300元/吨，-1.85%) 塑料及纤维：碳纤维(85000元/吨，不变)、涤纶工业丝(8400元/吨，-2.33%)、涤纶帘子布7月出口均价为(17843元/吨，2.49%)、芳纶(9.59万元/吨，6.04%)、氨纶(27000元/吨，不变)、PA66(18500元/吨，-1.60%)、癸二酸7月出口均价为26630元/吨，较上月下降0.29%。分析师：冀泳洁博士执业登记编码：S0760523120002邮箱：jiyongjie@sxzq.com 投资建议王锐执业登记编码：S0760524090001邮箱：wangrui1@sxzq.com 1）生物制造：新质生产力代表之一。合成生物技术具备绿色、降本等优势，建议关注平台型合成生物学龙头企业【华恒生物】【蓝晓科技】【凯赛生物】。 2）关注供给端格局优化，需求端景气修复板块，包括维生素、风电材料、新能源车功能性保护套管、涤纶工业丝及轮胎帘子布。维生素受益于海外供给出清与国内外需求回暖，建议关注【新和成】【浙江医药】【安迪苏】【花园生物】；2024下半年起风电景气度回升，建议关注【时代新材】、【麦加芯彩】；新能源车渗透率持续提升，利好功能性保护套管，建议关注【骏鼎达】；近年来涤纶工业丝供给端产能释放节奏放缓，海外需求复苏拉动出口，建议关注【海利得】。TPU终端需求逐步复苏，HDI装置投产在即有望实现膨胀型TPU上游自给，建议关注【美瑞新材】。 3）折叠屏手机渗透率持续提升。建议关注【斯迪克】，公司OCA光学胶膜有望受益于下游市场高增及三折设备带来的价值量提升。 风险提示原材料价格大幅波动的风险；政策风险；技术发展不及预期的风险；行业竞争加剧的风险。目录 1.二级市场表现...................................................................................................................................................................5 2.1氨基酸........................................................................................................................................................................112.2可降解塑料................................................................................................................................................................122.3工业气体....................................................................................................................................................................132.4电子化学品................................................................................................................................................................142.5维生素........................................................................................................................................................................162.6高性能纤维................................................................................................................................................................162.7重要基础化学品........................................................................................................................................................19 4.投资建议.........................................................................................................................................................................21 5.风险提示.........................................................................................................................................................................21 图表目录图1：行业周涨跌幅（%）...............................................................................................................................................5图2：近三年创业板指与新材料指数走势.......................................................................................................................5图3：化工新材料板块表现、估值及盈利能力情况.......................................................................................................6图4：公司市场表现、估值及盈利情况（半导体材料、工业气体、可降解塑料、维生素）...................................7图5：公司市场表现、估值及盈利情况（化纤、新能源、工业涂料、吸附剂、合成生物学）...............................8图6：新材料板块个股市场表现、资金流入、调研及估值情况.................................................................................10图7：部分氨基酸品种价格.............................................................................................................................................11图8：可降解塑料产业链价格情况.................................................................................................................................12图9：可降解塑料产业链情况.........................................................................................................................................13 图10：部分工业气体品种价格.......................................................................................................................................14图11：部分电子化学品价格...........................................................................................................................................15图12：维生素价格...........................................................................................................................................................16图13：芳纶与碳纤维产业链情况...................................................................................................................................17图14：PA66、氨纶、涤纶工业丝产业链情况...........................

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