中国的能源转型与行业动态
一、《中国的能源转型》白皮书发布
- 时间：2024年8月29日
- 内容：中国制定中长期发展规划，计划到2035年实现非化石能源加速向主体能源迈进，新型电力系统提供坚实支撑。至本世纪中叶，中国将建成清洁低碳、安全高效的新型能源体系，支撑2060年前实现碳中和目标。
二、光伏行业
- 本周价格：多晶硅致密料、硅片、电池片、组件和光伏玻璃价格同比上周持平。
- 市场动态：
- 2024年1-7月，风电新增装机量为29.91GW，同比增加13.7%。
- 本周，电解铜价格上涨0.74%。
三、新能源汽车行业
- 销量增长：2024年7月，新能源汽车销售99.1万辆，同比上涨27.1%，环比下跌5.5%。
- 动力电池装机量：2024年7月，动力电池装机量为41.6GWh，同比上涨29.0%，环比下降2.8%。
四、电力设备及储能
- 电网投资：国家电网预计2024年电网建设投资总规模将超5000亿元，2024年电网工程投资累计完成额为2540亿，同比增长24%。
- 储能市场：
- 大储方面，2023年新增装机规模约2260万千瓦/4870万千瓦时，较2022年底增长超过260%。
- 工商业储能方面，预计2024年发展加速。
- 户储方面，进入夏季用电旺季，有望刺激需求。
五、光伏行业
- 价格稳定：本周多晶硅致密料、硅片、电池片、组件和光伏玻璃价格同比上周持平。
六、风险因素
- 下游需求不及预期风险
- 技术路线变化风险
- 原材料价格波动风险
- 市场竞争加剧风险
- 国际贸易风险
七、投资评级与建议
- 新能源汽车：
- 关注重点：动力电池格局优化，碳酸锂价格下降，5C快充技术推进，新能源车渗透率提升，充电桩行业及相关企业，磷酸锰铁锂、复合集流体等新技术。
- 推荐股票：宁德时代、亿纬锂能、当升科技、长远锂科、天赐材料、科达利、比亚迪、星源材质、中伟股份、恩捷股份、德方纳米、信德新材、天奈科技、杉杉股份、中科电气、壹石通、孚能科技等。
- 电力设备及储能：
- 关注重点：电网投资大年，储能市场高增，虚拟电厂建设加速，工商业储能发展。
- 推荐股票：思源电气、海兴电力、金盘科技、长高电新、科林电气、威胜控股、四方股份、许继电气、平高电气、国电南瑞等。
- 光伏行业：
- 关注重点：欧洲需求持续高景气，新技术如TOPCON、ABC、HJT产业化加速。
- 推荐股票：美畅股份、福莱特、聚和材料、天合光能、昱能科技；通威股份、隆基绿能、晶科能源、晶澳科技、爱旭股份、福斯特、钧达股份、宇邦新材、捷佳伟创、金博股份、海优新材、TCL中环、欧晶科技、禾迈股份、德业股份等。
- 工控&人形机器人&低空经济：
- 关注重点：工控设备更新周期来临，人形机器人产业化加速，低空经济相关政策催化。
- 推荐股票：汇川技术、旭升集团、宁德时代、万丰奥威、华设集团、蓝海华腾、英搏尔、卧龙电驱、当升科技、孚能科技等。
- 风电行业：
- 关注重点：海风机组招标景气度高，陆上风电平价阶段，深远海海风建设加速。
- 推荐股票：东方电缆，关注亚星锚链、海力风电、泰胜风能、天顺风能、新强联。
八、行业动态
