辽港股份：辽宁港口股份有限公司2024年半年度报告全文

公司简称：辽港股份 辽宁港口股份有限公司2024年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、本半年度报告未经审计。 四、公司负责人王志贤、主管会计工作负责人唐明及会计机构负责人（会计主管人员）王劲松声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 本公司已在本报告中详细描述了存在的风险事项，敬请查阅“管理层讨论与分析”中关于“公司未来发展的讨论与分析”中“可能面对的风险”部分内容。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义.........................................................................................................................................5第二节公司简介和主要财务指标.....................................................................................................5第三节管理层讨论与分析.................................................................................................................8第四节公司治理...............................................................................................................................25第五节环境与社会责任...................................................................................................................26第六节重要事项...............................................................................................................................32第七节股份变动及股东情况...........................................................................................................54第八节优先股相关情况...................................................................................................................57第九节债券相关情况.......................................................................................................................58第十节财务报告...............................................................................................................................68 第一节释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、基本情况变更简介 五、公司股票简况 六、其他有关资料 □适用√不适用 七、公司主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 八、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）主要业务 报告期内，本集团所从事的主要业务包括：油品/液体化工品码头及相关物流业务（油品部分）；集装箱码头及相关物流业务（集装箱部分）；汽车码头及相关物流业务（汽车部分）；散杂货码头及相关物流业务（散杂货部分）；散粮码头及相关物流业务（散粮部分）；客运滚装码头及相关物流业务（客运滚装部分）及港口增值与支持业务（增值服务部分）。 （二）经营模式 当前，围绕“融战略、扩增量、补短板、强服务、筑基础、抓落实”的工作方针，重点加强产品创新、拓展服务功能、建立专业品牌、推进平台建设、深化客户合作，打造服务国家、服务产业、服务客户的综合物流服务体系。 （三）行业发展情况 2024年上半年，全球宏观经济面临增长放缓、通胀压力、投资疲软等多重挑战；国内经济运营总体延续恢复态势，但自2024年5月以来，我国M1大幅下降，居民消费、企业投资不足，微观感知和宏观数据有背离，经济持续回升向好仍面临诸多困难挑战。 上半年，全国港口完成货物吞吐量85.6亿吨，同比增长4.6%。其中，沿海港口完成55.6亿吨，同比增长4.4%。（数据来源“交通运输部”） 二、报告期内核心竞争力分析 √适用□不适用 当前，本集团以“外拼市场、内强改革、守正创新、提质增效”为工作主线，拓展服务网络，创新服务产品，提升服务水平，实现了生产经营的平稳发展，在港口行业中继续保持着较强的竞争能力。 1、物流体系优势 2024年，本集团利用区位及泊位等优势，整合港口物流资源、为客户制订总体的综合物流服务方案。同时以市场需求为导向，不断完善三通道、四维度的综合物流体系。 2、增值服务优势 本集团重点培育全程物流、港口信息服务、保税仓储等港航增值服务产业，通过与铁路、船公司及口岸联检单位的合作，积极延伸港口服务链条，拓展港口功能，提升增值服务能力。 三、经营情况的讨论与分析 2024年上半年，与本集团主要业务相关的宏观经济、行业背景如下： 油品部分：2024年上半年东北炼厂开工率约76%；同时随着新能源汽车市场渗透率快速提升，以及南方炼厂产能提升，北油南运需求持续减弱；环渤海港口设施不断完善，中转货源回归腹地码头，市场竞争激烈。 集装箱部分：2024年上半年，受红海危机影响，从亚洲到地中海、北欧运输时间分别增加了40%、15%，额外消耗了全球9%的市场运力，而市场新增运力仅为5%，由此造成了航运市场运力短缺；同时，叠加“欧美补库存、美国大选影响、圣诞发货季提前”等因素影响，货物运输需求增长，船公司集中调整航线船期，导致国外主要枢纽港拥堵不断加剧，进一步加剧了集运市场运力的供需失衡，造成航线运价持续攀升。 汽车部分：2024年上半年，我国汽车销量1,404.7万辆，同比增长6%；其中乘用车销量1,158.6万辆，同比增长3%；东北三省汽车产量123.4万辆，同比下降4%。自主品牌、新势力市场份额不断提升，2024年上半年超过60%，同比上升8.8个百分点，合资市场被进一步压缩。上半年，中国汽车出口总量为279.3万辆，比去年同期增长了3%。 散杂货部分：2024年上半年，钢厂开工率降低，同时钢厂地矿配比增加，钢材、铁矿石、煤炭、矿建材料等货种产量和需求量面临下滑。 散粮部分：2024年上半年，受养殖业利润不佳、生猪产能过剩以及去产能化等因素影响，玉米、豆粕等消费需求同比均呈下降趋势。 客运滚装部分：市场客滚运价提高约30%，加之调整市场营销模式，取消售票网点，导致部分货源转至其他运输方式发运。 1．整体业绩回顾 2024年上半年，本集团实现归属于母公司股东的净利润为人民币453,443,345.42元，比2023年上半年的净利润人民币629,832,557.95元减少176,389,212.53元，下降28.0%。 2024年上半年，本集团矿石、钢材等散杂货业务量下降，油品仓储收入减少而相关固定成本较高，合联营企业业绩下滑，是利润下降的主要因素；但集装箱、粮食等业务量稳中有升，财务费用下降，以及信用减值减少缩减了利润的降幅。综合影响下，本集团归属于母公司的净利润同比下降28.0%。 2024年上半年，本集团基本每股收益为人民币1.89分，比2023年上半年的人民币2.63分减少0.74分，同比下降28.0%。 净利润主要构成项目变动如下： 注1：营业外净收益=营业外收入-营业外支出 2024年上半年，本集团营业收入同比减少317,238,029.94元，下降5.6%，主要是受到矿石、钢材等散杂货业务量下降，以及油品长期客户仓储收入减少的影响，但海运出口代理、汽车进口零部件等集装箱物流服务业务增长，玉米等散粮业务吞吐量增长缩减了营业收入的降幅。 2024年上半年，本集团营业成本同比增加91,981,318.50元，增长2.3%，主要是集装箱物流服务成本随收入同步增加，港口使费、折摊费用也有所增长，但租赁费、维修费用等有所下降。 2024年上半年，本集团毛利同比减少409,219,348.44元，下降24.8%；毛利率为23.0%，下降5.9个百分点。主要是油品长期客户仓储收入减少，高毛利率的矿石、钢材等散杂货业务量下降，低毛利的集装箱物流服务业务占比提高的影响。 2024年上半年，本集团管理费用同比减少10,451,489.94元，下降2.9%，主要是人工成本有所减少。 2024年上半年，本集团销售费用同比增加705,364.00元，增长100%，主要是上半年开展业务推广活动的影响。 2024年上半年，本集团研发费用同比减少11,161,131.55元，下降56.0%，主要是信息公司研发项目减少的影响。 2024年上半年，本集团财务费用同比减少46,258,357.24元，下降20.1%，主要是有息负债规模下降的影响。 2024年上半年，本集团信用减值损失同比减少94,482,523.02元，下降116.6%，主要是本年收回客户长期欠款，以及上年部分应收款项账龄变长导致减值增加的综合影响。 2024年上半年，本集团其他收益同比增加55,605,944.58元，增长94.3%，主要是中欧过境班列补贴、海铁联运补贴收益增加的影响。 2024年上半年，本集团投资收益同比减少32,557,234.13元，下降119.3%，主要是经营散杂货业务的合联营企业业绩下滑的影响。 2024年上半年，本集团营业外净收益同比减少2,785,821.58元，下降42.7%，主要是上年子公司报废资产取得收益的影响。 2024年上半年，本集团所得税费用同比减少42,779,307.73元，下降16.8%，主要是经营利润变化引起应纳税所得额下降的影响。 2.资产负债情况 截至2024年6月30