豪森智能：豪森智能2024年半年度报告

公司代码：688529 大连豪森智能制造股份有限公司2024年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”之“五、风险因素”。敬请投资者注意投资风险。 三、公司全体董事出席董事会会议。 四、本半年度报告未经审计。 五、公司负责人董德熙、主管会计工作负责人赵方灏及会计机构负责人（会计主管人员）于婷声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案无 七、是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用√不适用 八、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 九、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 十、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否十一、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性否 十二、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义.........................................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标.....................................................................................................5第三节管理层讨论与分析.................................................................................................................8第四节公司治理...............................................................................................................................37第五节环境与社会责任...................................................................................................................38第六节重要事项...............................................................................................................................40第七节股份变动及股东情况...........................................................................................................58第八节优先股相关情况...................................................................................................................63第九节债券相关情况.......................................................................................................................63第十节财务报告...............................................................................................................................64 备查文件目录载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 第一节释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司基本情况 二、联系人和联系方式 四、公司股票/存托凭证简况 (一)公司股票简况 (二)公司存托凭证简况 □适用√不适用 五、其他有关资料 □适用√不适用 六、公司主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 1、公司归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期分别减少86.85%和100.24%，主要系报告期内公司发动机智能装配线等传统燃油汽车领域项目集中确认收入，收入金额占当期营业收入比例为58.22%，且传统燃油汽车领域项目周期较长；同时报告期内公司员工数量较上年同期大幅增加，在营收规模基本持平的情况下需摊销成本、费用上升，导致报告期内项目毛利率整体偏低。未来随着新能源汽车领域订单陆续确认收入，公司毛利率和盈利水平有望向上修复。 2、公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少13,790.98万元，主要系报告期内公司支付给员工的薪酬大幅增加，同时开具的保函保证金、银行承兑汇票保证金未到期收回所致。 3、公司基本每股收益、稀释每股收益及扣除非经常性损益后的基本每股收益较上年同期分别减少90.00%、90.00%和100.00%，主要系报告期内公司实现归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润大幅减少所致。 4、公司加权平均净资产收益率、扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率较上年同期分别减少5.67个百分点和5.93个百分点，主要系报告期内公司实现归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润大幅减少所致。 七、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 八、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□适用√不适用 九、非企业会计准则业绩指标说明 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）公司所属行业及市场地位情况 根据《国民经济行业分类》（GB/T4754—2017），公司主营业务所处行业属于“C35专用设备制造业”；根据国家统计局发布的《战略性新兴产业分类（2018）》分类，公司主营业务所处行业为“高端装备制造产业”中的“智能制造装备产业”。公司是一家智能生产线和智能设备集成供应商，主要产品覆盖传统燃油车和新能源汽车，所处行业细分领域为汽车智能装备制造业。公司主要产品为传统燃油汽车动力总成部件（发动机、变速箱）和新能源汽车动力总成部件（电池、电机、混合动力总成）装配或生产的智能生产线，主要应用于汽车制造总装工艺。 1.公司所属行业情况 （1）汽车智能装备制造业海外市场方兴未艾 汽车智能装备制造业是近现代工业中生产装配线应用最早、生产装配技术最为成熟的产业。2024年上半年，中国汽车市场销售1,404.7万辆，同比增长6.1%，上半年累计销量创同期历史新高。其中，新能源汽车共销售494.4万辆，同比增长32%，上半年全市场渗透率达到35.2%，乘用车市场渗透率达39.3%。 根据ACEA、ANL统计，2024年上半年，欧洲新能源车累计注册销量达144.2万辆，同比增加1.6%，累计渗透率21.0%，美国新能源车注册销量71.7万辆，同比增加7.9%，累计渗透率10.1%，对比中国市场仍有较大的增长空间。美国的IRA法案及301关税法案、欧盟对华电动车加征临时关税等政策均引导新能源汽车产业链进行本地化投资。同时，墨西哥由于贸易政策及劳动力成本优势，一直以来作为北美汽车产业的后花园，多家中国车企正在推动在墨西哥的建厂计划。 东南亚汽车制造中心泰国提出“30/30目标”即2030年电动汽车占汽车总产量至少30%；根据其公布的EV3.5政策，要求车企根据2024-2025年进口的电动乘用车数量分别在2026年、2027年按照1:2、1:3的比例进行本地化电动乘用车生产，对新能源行业投资建厂也给予了大力支持。目前东南亚新能源汽车渗透率仍在5%低位，正在迎来快速增长，多家车企正在推动当地化产能布局，设备市场空间广阔。 巴西为世界第六大汽车消费国，为南美市场必争之地。电动汽车处于发展初期，2023年电动汽车同比增长高达90.7%，增速强劲。巴西具有良好的电动车推广基础，其气候条件、矿产资源、消费者环保意识均为新能源汽车行业发展奠定良好基础。2024年开始巴西将逐步增加电动汽车进口关税以拉动本地投资，多家跨国车企均宣布电动化投资计划，设备市场空间广阔。 受益于过去几年中国新能源产业发展较快的优势，中国设备供应商在技术及产品上具有先发优势。以公司为代表的新能源设备商具备全球竞争力。自2023年以来包括比亚迪、上汽、广汽、吉利、长城、长安、哪吒等汽车厂商及宁德时代、亿纬锂能、孚能科技、国轩高科、远景动力等动力电池厂商均筹划建立海外产能，并逐步加速。公司跟随中国自主品牌脚步逐步走向全球，已陆续承接包括比亚迪、长城等多家自主品牌的海外订单；同时公司依托于与欧美系客户长期稳定的合作关系，响应欧美系客户在海外市场的布局需求，已承接沃尔沃、采埃孚、康明斯等多个海外订单。 2024年，公司积极参加CWIEME柏林国际线圈展等国际化展会，持续获得沃尔沃、采埃孚、康明斯、比亚迪等客户的海外订单，不断扩大豪森在海外的品牌影响力。同时，为提升在欧洲市场的交付能力，公司在报告期内成立了匈牙利子公司，吸收当地成熟团队，快速构建起公司在欧洲市场的设计、生产与调试服务能力，为未来继续开拓海外市场打下了良好的基础，至此，公司已形成遍布美国、德国、匈牙利、印度、香港等国家和地区的全球化布局。 （2）人形机器人引领智能装备制造业新一轮革新 随着我国产业结构的不断调整升级，以及劳动力成本逐年提高，人口红利逐步消失，传统工业、制造业领域企业的智能化、自动化转型升级以及以5G产业、人工智能、物联网、人形机器人为代表的新兴产业的高速发展为高端装备制造业带来良好的发展机遇。 2023年10月，工信部印发《人形机器人创新发展指导意见》，指出人形机器人集成人工智能、高端制造、新材料等先进技术，将深刻变革人类的生产生活方式，重塑全球产业发展格局。多家汽车厂商已开始尝试引入人形机器人参与汽车生产。人形机器人及AMR的应用有望降低人工成本、管理成本、设备难度、减少设备数量。人工智能作为通用技术，有望系统性改变汽车厂商的生产模式，通过人形机器人、AMR与智能装备的有机结合，有望颠覆原有汽车行业流水线式的作业方式和简单大批量生产的投资方式，不再需要针对同一产品进行大产量提前布局和投资，可以在不同产品之间做到高柔性化，从而重塑汽车生产制造流程及工艺，有望解决产能利用率不足、大批量重复投资、难以快速提升产能等问题。 （3）生产制造软件赋能智能制造 根据IDC Market Forecast数据，预计2021年至2026年中国制造业整体软件市场规模将从1,533.2