豪森股份：豪森股份2023年半年度报告

公司简称：豪森股份 大连豪森设备制造股份有限公司2023年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”之“五、风险因素”。敬请投资者注意投资风险。 三、公司全体董事出席董事会会议。 四、本半年度报告未经审计。 五、公司负责人董德熙、主管会计工作负责人赵方灏及会计机构负责人（会计主管人员）于婷声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 七、是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用√不适用 八、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 九、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 十、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否十一、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性否 十二、其他□适用√不适用 目录 第一节释义.....................................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................6第三节管理层讨论与分析.............................................................................................................9第四节公司治理...........................................................................................................................39第五节环境与社会责任...............................................................................................................42第六节重要事项.............................................................................................错误!未定义书签。第七节股份变动及股东情况.......................................................................................................66第八节优先股相关情况...............................................................................................................71第九节债券相关情况...................................................................................................................71第十节财务报告...........................................................................................................................72 第一节释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司基本情况 二、联系人和联系方式 三、信息披露及备置地点变更情况简介 四、公司股票/存托凭证简况 (一)公司股票简况 (二)公司存托凭证简况 □适用√不适用 五、其他有关资料 □适用√不适用 六、公司主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 公司主要会计数据和财务指标的说明√适用□不适用 1、公司归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期分别增加32.50%和35.86%，主要系公司报告期内项目确认金额大幅增加，并通过降本增效有效提高产品毛利率所致； 2、公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少491.29%，主要系报告期内公司新签订单大幅增加导致支付的货款增加所致； 3、公司基本每股收益、稀释每股收益及扣除非经常性损益后的基本每股收益较上年同期分别增加33.33%、33.33%和35.71%，主要系报告期内公司实现归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润大幅增加。 七、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 八、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用√不适用 九、非企业会计准则业绩指标说明 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）公司所属行业及市场地位情况 根据《国家国民经济行业分类》（GB/T4754—2017），公司主营业务所处行业属于“C35专用设备制造业”；根据国家统计局发布的《战略性新兴产业分类（2018）》分类，公司主营业务所处行业为“高端装备制造产业”中的“智能制造装备产业”。公司是一家智能生产线和智能设备集成供应商，主要产品覆盖传统燃油车和新能源汽车，所处行业细分领域为汽车智能装备制造业。 从产业链来看，汽车智能制造装备行业上游供应商主要为核心部件、工业机器人及金属原材料供应商；下游用户包括整车厂商、汽车零部件厂商。连接上下游的汽车智能制造装备供应商主要负责将设备、软件、网络等高度集成为满足客户特定需求的系统解决方案而最终实现汽车智能制造。公司处于中游的汽车智能制造装备领域。 按汽车制造的主要工艺划分，汽车制造装备按工艺也相应划分为冲压、焊装、涂装、总装四大类，各自的投入占比一般为20%、25%、35%、20%。公司主要产品为传统燃油汽车动力总成部件（发动机、变速箱）和新能源汽车动力总成部件（电池、电机、混合动力总成）装配或生产的智能生产线，主要应用于汽车制造总装工艺。 1.公司所属行业情况 （1）智能装备制造业 随着我国产业结构的不断调整升级，以及劳动力成本逐年提高，人口红利逐步消失，传统工业、制造业领域企业的智能化、自动化转型升级以及以5G产业、智能制造、物联网为代表的新兴产业的高速发展为我国仪器仪表行业带来良好的发展机遇。 智能制造装备行业作为实现产品制造智能化、绿色化的关键载体，其产业链涵盖智能装备、工业互联网、工业软件、3D打印以及将上述环节有机结合的自动化系统集成及生产线集成等。智能制造装备的核心零部件主要包括传感器、减速器、控制器、伺服电机等。 近年来，国家不断加大对智能制造装备产业的政策支持，智能制造装备技术水平不断提高，因此我国智能制造装备的市场需求也在快速增长。根据中商产业研究院的预测，预计2023年我国智能制造产值规模将进一步增长至3.92万亿元，同比增长18.4%。 （2）汽车智能装备制造业 汽车智能装备制造业是近现代工业中生产装配线应用最早、生产装配技术最为成熟的产业。在汽车智能装备制造业中，新能源汽车有望成为未来五年新的增量。通过多年来对新能源汽车整个产业链的培育，各个环节逐步成熟，丰富和多元化的新能源汽车产品不断满足市场需求，使用环境也在逐步优化和改进，在这些措施之下，新能源汽车越来越受到消费者的认可。 根据中国汽车协会数据，2023年上半年我国汽车产销量分别达到了1,324.8万辆和1,323.9万辆，同比增长9.3%和9.8%。其中，在新能源汽车领域，2023年上半年新能源汽车产销量达到了378.8万辆和374.7万辆，同比增长42.4%和44.1%；新能源汽车的新车销量则占据汽车新车总销量的28.3%，新车渗透率同比上年同期增加6.7个百分点。 优势产业走出去，海外电动化成为新增亮点。随着2023年欧盟达成2035年起禁售化石燃料新车协议，据浙商证券统计欧洲已建+在建超级工厂达38个，总投资额400亿欧元，年规划产能1000GW。美国已公布《锂电国家蓝图》拟建立完整锂电供应链。欧美在新能源产业正在加速投资，追赶中国。受益于过去几年中国新能源产业发展较快的优势，设备供应商在技术及产品上具有先发优势。以公司为代表的新能源设备商具备全球竞争力，优势产业具备走向全球的潜能。 在本轮海外市场中，公司具备非常明显的竞争优势，公司于2023年5月30日已获得沃尔沃汽车动力锂电池模组Pack智能生产线及锂电池电芯涂覆智能生产线订单，充分证明了公司在海外的客户认可度。 整车厂加速转型，增加自建产能。随着电动化技术确定性增强，整车厂电动整车平台陆续推出，为增强对于电池、电机、电控等新能源汽车核心技术的掌控、降低对于供应商的依赖并且提高成本控制能力，整车厂正在加速转型，且增加自建产能，尤其在锂电池模组PACK段、驱动电机总装段主导意愿明显增强。 整车厂产品设计更加复杂，对线上配置、自动化率、节拍和技术指标、人机工程等要求更高，对供应商的产品、技术及稳定交付提出了更严格的要求，同时对于供应商的考察非常严格，尤其对于产线供应商筛选非常谨慎。公司自成立开始主要客户均为车企，更熟悉整车厂标准要求且有良好的合作关系，为多家车企多年优秀供应商，在本轮整车厂加速转型中将占据更优势的竞争位置。 技术持续迭代，先进技术先发优势拉动设备增速。新能源各项技术仍在快速迭代，每一次技术的迭代都可能带来的是设备的更新换代。目前公司在各大新技术方向均有所布局且走在行业前列，国内业内首条46系列大圆柱锂电池高速量产模组PACK线、10层扁线电子定子量产线、油冷电机定子量产线、800V高压电机定子量产线均已经交付至客户，并已经率先获得X-Pin电机量产线。公司在下一代固态电池、钠离子电池领域已经做了充分的技术储备，具备承接量产线能力，后续将静待下游进入量产线投资阶段。公司在下一代波绕阻电机上也在做提前研发，争取引领新一代技术浪潮。 随着新能源各项技术的快速迭代，46系列大圆柱电池具备充分的成本效率优势，10层扁线电机相对8层扁线电机具备更明显的效能优势，800V扁线电机相较于400V扁线电机的充电效率优势，油冷电机在散热效率和电机尺寸上的优势，X-pin电机相对于U-pin电机在铜线使用量和体积上的优势，车企推出电车平台，加强对于模组PACK段的控制和适配要求，不断更新的电池包结构，以上技术变化均会带来新产能投放及实现原有产能替代，具有技术先发优势的设备供应商将持续获得结构性优势。 （3）生产制造软件产品与服务 智能制造是推动制造业从低端向中高端升级转型的关键，工业软件则是发展智能制造不可或缺的关键基础。目前我国生产控制类工业软件在核心技术等方面与海外大厂仍有较大差距。近年来，国家陆续推出了诸多鼓励先进制造