豪森智能：豪森智能2023年年度报告

公司代码：688529 大连豪森智能制造股份有限公司2023年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是√否 三、重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”。敬请投资者注意投资风险。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人董德熙、主管会计工作负责人赵方灏及会计机构负责人（会计主管人员）于婷声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.12元（含税），截至2023年12月31日，公司总股本为167,287,309股，以此计算合计预计派发现金红利总额为18,736,178.61元，占公司2023年度合并报表归属于上市公司股东净利润的21.62%。公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。剩余未分配利润结转至下一年度。 公司2023年度利润分配预案已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用√不适用 九、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 十、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否 十二、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十三、其他□适用√不适用 目录 第一节释义.....................................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................7第三节管理层讨论与分析...........................................................................................................12第四节公司治理...........................................................................................................................60第五节环境、社会责任和其他公司治理...................................................................................80第六节重要事项...........................................................................................................................85第七节股份变动及股东情况.....................................................................................................111第八节优先股相关情况.............................................................................................................120第九节债券相关情况.................................................................................................................120第十节财务报告.........................................................................................................................121 备查文件目录载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司基本情况 二、联系人和联系方式 三、信息披露及备置地点 四、公司股票/存托凭证简况 (一)公司股票简况 (二)公司存托凭证简况 □适用√不适用 六、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 (二)主要财务指标 √适用□不适用 报告期末公司总资产、归属上市公司股东的净资产分别增长34.73%、77.16%，主要系公司报告期内向特定对象发行股票募集资金到账所致。 七、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 十一、非企业会计准则业绩指标说明 □适用√不适用 十二、因国家秘密、商业秘密等原因的信息暂缓、豁免情况说明□适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 （一）概述 报告期内，公司继续秉承“用卓越的产品与服务造福人类社会”的企业使命，立足于“为满足全球制造业精益、高效、柔性作业需求，通过不断提供高品质的自动化、信息化、智能化产品和服务，使公司成为客户最信赖的服务商”，实现营业收入200,618.42万元，同比上年度增加28.05%；实现归属于母公司净利润8,665.60万元，同比上年度减少3.94%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8,040.92万元，同比上年度减少10.43%。 报告期内，公司项目金额在500万元以上的新签订单合计金额（不含税）为298,584.00万元，同比增长54.51%；其中新能源汽车领域项目金额在500万元以上的新签订单合计金额（不含税）为250,888.02万元，同比增长53.57%，占上述口径新签订单总额比例达到84.03%，连续两年订单占比超过80%，公司已稳定转型为新能源动力总成设备供应商。 （二）重点工作 1.大力拓展海外市场，剑指全球动力总成装备制造龙头 公司自成立以来客户结构以欧美系国际知名整车厂及零部件供应商为主，与沃尔沃、采埃孚、奔驰、康明斯、特斯拉、通用、福特等保持长期合作关系，已累积60余项美系客户项目交付经验、40余项欧系客户项目交付经验。报告期内，项目交付地在海外且金额在500万元以上的新签订单合计金额为190,742.17万元，同比增长49.16倍，占上述口径新签订单总额比例达到63.88%，主要为欧美及东南亚地区订单。 国际整车厂及零部件供应商近年来深受中国新能源汽车巨大发展成就的震撼，均提出在全球范围内进行转型的长期战略。公司持续追踪重点客户，紧紧抓住市场机遇，借助于原有客户资源、在新能源领域的技术实力和丰富的项目经验、熟知欧美标准、交付周期短、成本低等优势，斩获大量海外订单。 报告期内，公司获得包括沃尔沃、采埃孚、康明斯、特斯拉、马恒达、比亚迪等20余条交付地点在欧美及东南亚的海外订单，并顺利承接公司有史以来单体项目最大、金额达9.91亿元的沃尔沃汽车海外大单；报告期内，公司先后获得采埃孚5笔大额订单，交付地点分布美国、德国、塞尔维亚、中国等国家。公司海外市场拓展工作初具成效，充分证明了公司的核心竞争优势。 同时，为提升欧洲区交付能力，公司成立匈牙利子公司，拟吸收匈牙利当地成熟团队，快速构建起欧洲的设计、生产、调试服务能力，为未来继续开拓欧洲市场打下了良好的基础。 2.高举高打研发创新，引领行业新技术、新产品 公司一直以来非常重视新产品及新技术的研发，报告期内，公司投入研发费用15,304.51万元，同比增长46.25%，研发人员388人，同比增长34.26%；开展专项技术及产品研发55项，新增获得授权专利31件，授权软件著作权27件。 报告期内，公司实现了多个领域的技术突破，在行业技术快速迭代的情况下占据先发优势： （1）公司成功试制出采用新一代X-pin绕组技术的扁线电机定子，创新突破pin角快速成型技术、X-pin定子扭扩技术、定子高效稳定焊接技术、焊前视觉引导、焊后视觉检测，引领新一代扁线电机定子制造工艺革新，获得行业广泛关注，并斩获首批量产线订单，现已实现稳步量产。 （2）公司基于EOL测试技术开发迭代HS-Anchor（HS-安克）软件，可将采集到的生产制造数据进行实时处理、动态分析，通过AI算法进行质量管理监控。该软件通过内嵌全面的测试工艺库，系统模块化开发，无需更改软件程序代码或PLC程序代码，有效节省电气设计时间，可将改造工期缩短80%，并能大幅降低成本。 （3）公司不断精进机器视觉技术，用于物料模糊抓取、信息识别、效果监测等，最新研发的视觉引导技术通过综合运用最优的光源选择及打光方案、强大的焊前判断、焊点精准获取，兼容多种端面状态的灵活算法，将引导成功率提升至99.9%，在电池焊接、扁线电机定子焊接等场景中大幅提升焊接精度。 （4）公司创新自动化滴漆量产设备，突破核心工艺装备欧美企业的垄断，已成功研发链式炉、感应加热、电加热等不同技术路线的全自动量产化滴漆设备，滴漆填充率高达99.8%，提升绝缘性，满足对于新一代X-pin产品和800V电气架构定子产品要求。 3.紧抓南北双基地建设进度，产能扩充在即 受益于新能源汽车行业的快速发展，公司凭借20余年在动力总成领域的深厚积累及提前研发和业务布局，快速实现了转型和发展，订单快速增长与公司产能不足的矛盾日益凸显。 为快速扩充产能，报告期内公司加快大连基地四期工程建设与常州基地工程建设进度，在建工程按进度推进，截至2023年12月31日，公司IPO募投项目新能源汽车用智能装备生产线建设项目、新能源汽车智能装备专项技术研发中心建设项目已累计投入募集资金29,890.27万元，累计投入进度达87.90%；公司2022年度向特定对象发行A股股票募投项目新能源汽车用动力锂电池、驱动电机智能装备项目已累计投入募集资金40,721.51万元，累计投入进度达71.21%。 上述募投项目将于2024年度陆续投产，将为公司新增每年约30亿产值的能力,以上项目建成后将大幅提高公司生产能力，有效解决