山东钢铁：山东钢铁股份有限公司2024年半年度报告
公司代码：600022 山东钢铁股份有限公司2024年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、未出席董事情况 三、本半年度报告未经审计。 四、公司负责人解旗、主管会计工作负责人唐邦秀及会计机构负责人（会计主管人员）高相南声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 受复杂多变的国内外形势等因素影响，虽然国家稳增长的政策陆续出台落地，但仍存在钢铁行业供需两端矛盾突出、钢材价格持续下行等风险，下半年钢材市场供需矛盾能否有效改善，仍存在一定的不确定性。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义.........................................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标.....................................................................................................4第三节管理层讨论与分析.................................................................................................................6第四节公司治理...............................................................................................................................17第五节环境与社会责任...................................................................................................................19第六节重要事项...............................................................................................................................23第七节股份变动及股东情况...........................................................................................................36第八节优先股相关情况...................................................................................................................39第九节债券相关情况.......................................................................................................................40第十节财务报告...............................................................................................................................41 第一节释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、基本情况变更简介 六、其他有关资料 □适用√不适用 七、公司主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 八、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）公司所属行业情况 1.报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点 2024年全球经济在经历近年的持续低迷后趋于稳定增长，经济合作与发展组织、国际货币基金组织、世界银行均上调了2024年世界经济增长预期。世界钢铁协会预测，全球钢铁需求将呈现持续增长的态势，2024年反弹1.7%达到17.93亿吨，预计2025年增长1.2%达到18.15亿吨。我国经济结构调整加速，房地产投资持续下滑导致钢铁需求萎缩，钢铁总需求已经达峰，进入了结构优化、转型升级的减量调整阶段。新一轮科技革命和产业变革加速演进，全球脱碳进程快速推进，钢铁行业发展面临的形势复杂、挑战严峻、任务艰巨。 2024年上半年，全国钢产量同比小幅下降，钢材出口量同比增长，粗钢表观消费量降幅大于产量降幅，供需矛盾突出，钢材价格持续低位，叠加铁矿石等原料价格易涨难跌的影响，钢铁企业利润同比下降，钢铁行业运行呈现出高产量、高成本、高出口、低需求、低价格、低效益的“三高三低”局面。 展望下半年，我国经济持续向好的基本面没有发生改变。党的二十届三中全会分析了当前形势和任务，强调坚定不移实现全年经济社会发展目标，按照党中央关于经济工作的决策部署，落实好宏观政策，积极扩大国内需求，因地制宜发展新质生产力，加快培育外贸新动能，扎实推进绿色低碳发展。从后期趋势看，随着各项政策措施效果累积显现，国内宏观经济有望继续保持稳中向好的态势，我国钢铁行业需求基本平稳、稳中有优、降中有质。制造业将是支撑钢材需求的主要动力，其中汽车行业将保持增长趋势，家电行业维持较快增长，造船行业手持订单充足，机械各子行业分化，总体保持稳定增长；风电、光伏等新兴产业用钢需求值得期待，大规模设备更 新也为装备制造业带来发展机遇。同时，制造业出口增长，将带动钢材间接出口增加。 但要看到，我国钢铁行业供给能力充裕与需求强度减弱矛盾依然存在，下游行业用钢需求总量仍将处于下降态势，需求结构继续分化，建筑业用钢需求仍呈下滑趋势，其中房地产投资、新开工面积等主要指标继续下滑；基础设施建设投资增速或收窄。总体来看，我国钢铁需求呈现基本平稳、稳中有降的格局。 2.报告期内公司所属行业的政策情况 2024年上半年，政策端进一步推动钢铁产量调控及绿色可持续发展，并提出具体新目标。 1月，国家发改委修订发布《产业结构调整指导目录（2024年本）》提到，鼓励绿色技术创新和绿色环保产业发展，推进重点领域节能降碳和绿色转型，坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目发展。其中，涉及钢铁鼓励类7项；钢铁限制类21项；钢铁淘汰类28项。 2月，国务院印发了《关于加快构建废弃物循环利用体系的意见》，针对我国废钢回收行业发展提出来明确规划与发展目标：到2025年，废钢铁、废铜、废铝、废铅、废锌、废纸、废塑料、废橡胶、废玻璃等主要再生资源年利用量达到4.5亿吨，资源循环利用产业年产值达到5万亿元等。 6月，国家发改委等部门制定的《钢铁行业节能降碳专项行动计划》提及，2024年继续实施粗钢产量调控。到2025年底，钢铁行业能效标杆水平以上产能占比达到30%；废钢利用量达到3亿吨，电炉钢产量占粗钢总产量比例力争提升至15%。 （二）公司主营业务情况说明 山东钢铁是山东省唯一一家钢铁类上市公司，拥有济南钢城和日照沿海两大钢铁生产基地，粗钢产能合计约为1580万吨。公司拥有从原料、焦化、烧结、球团、炼铁、炼钢到轧钢完整的生产工艺系统，整体装备水平较高，达到国内先进水平。 公司产品包括中厚板、冷热轧、型钢、特钢、建材五大系列，应用场景涵盖高端装备、海洋工程、轨道交通、白色家电、石化装备、工程机械、汽车制造等重点领域，是全国著名的中厚板材、齿轮钢和H型钢生产基地。 公司低合金结构钢热轧H型钢获国家冶金产品实物特优质量奖，船舶及海洋工程结构钢热轧宽厚钢板、非调质机械结构钢等7类产品荣获国家冶金产品实物质量金杯奖；履带用热轧型钢、锚杆用热轧带肋钢筋、保证淬透性结构钢获评中钢协冶金产品实物质量品牌培育“金杯优质产品”；油气工程用热轧型钢、大型机械装备用高强度中厚钢板连续两届获得“中国钢铁工业产品开发市场开拓奖”。 2023年12月，山东省人民政府与中国宝武在山东省济南市签署合作框架协议及相关投资协议，中国宝武战略投资山钢集团，持有山钢集团49%股权。同时，中国宝武旗下上市公司宝钢股份以107.03亿元现金收购山钢日照48.6139%股权，形成了中国宝武参股山钢集团、宝钢股份参股山钢日照的“两参”模式，通过引入其在管理、技术、人才及资源等方面的优势，可以建立高效协同推进机制，深入挖掘协同支撑项目，在采购、生产、销售、研发等领域拓展协同空间，助力公司做大做强钢铁主业。 山东钢铁牢牢把握山东省《先进钢铁制造产业基地发展规划》、加快建设新旧动能转换综合试验区，以及《黄河流域生态保护和高质量发展规划》等重大历史机遇，统筹推进科技创新与产业创新深度融合，积极培育发展新质生产力，不断提升现代化管理水平，夯实高质量发展基石。 1.明晰战略发展新定位。推进实施以“融入钢铁生态圈，打造绿色智能行业新标杆”为核心内容的发展战略。坚持“增量发展+存量优化”同步发力、“沿海布局+内陆优化”协同并进，高起点、高标准、高质量建设济南钢城基地新旧动能转换项目和日照钢铁精品基地，坚定不移向着“绿色钢铁、智慧制造、高端高效”的目标深度转型。 2.构建产品品牌新格局。积极构建“一绿一黄一蓝”大产品品牌格局，全力支持服务国家战略，济南钢城基地按照“突出型钢、做强特钢”的产品规划，提升终端化和近地化比例，增强产品盈利能力；日照沿海基地借助宝钢股份全方位的协同支撑，瞄准“高端化、国际化、近地化、终端化”四个方向，全面提质增效。 3.推进商业模式新突破。充分发挥人才、市场、产、销、研各要素优势，全面推进“五位一体”商业模式创新；创新推出一协议、一清单、一中心“三个一”新型服务模式，组建产品经营体，形成以质量、成本、交付、产品系列化、服务等为核心的QCDVS用户定制化服务体系，实施 大客户经理制和客户经理负责制，大力开展“极稳质量专项行动”和“金牌交付品牌行动”，产品经营与用户服务水平显著增强。 4.打造绿色智能新标杆。山东钢铁是黄河流域九省最大的钢铁企业，积极承担社会责任，努力争当黄河流域绿色转型的先行者、钢铁企业绿色发展的新标杆。济南钢城基地和日照沿海基地环境绩效全面达到A级标准；公司适应中国式现代化发展新要求，加快智能化转型升级，引入宝钢股份先进管理流程和应用实践，着力提升生产全流程智能化、数字化水平，在支持服务国家黄河流域生态保护和高质量发展中展现了新时代国企的钢铁担当。 报告期内公司主要业务、主要产品及其用途、市场地位、主要
