天鹅股份：山东天鹅棉业机械股份有限公司2024年半年度报告

公司简称：天鹅股份 山东天鹅棉业机械股份有限公司2024年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、本半年度报告未经审计。 四、公司负责人王新亭、主管会计工作负责人王翠及会计机构负责人（会计主管人员）王翠声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 本公司已在本报告中详细描述了存在的风险事项，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中“五、其他披露事项”之“（一）可能面对的风险”。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义.........................................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标.....................................................................................................5第三节管理层讨论与分析.................................................................................................................8第四节公司治理...............................................................................................................................24第五节环境与社会责任...................................................................................................................25第六节重要事项...............................................................................................................................28第七节股份变动及股东情况...........................................................................................................40第八节优先股相关情况...................................................................................................................42第九节债券相关情况.......................................................................................................................43第十节财务报告...............................................................................................................................44 第一节释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 六、其他有关资料 □适用√不适用 七、公司主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 八、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）公司所属行业发展情况 公司主要从事棉花收获及棉花加工机械成套设备的研发、生产及销售。根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》，公司所处行业为“专用设备制造业（代码C35）”；根据《国民经济行业分类》，公司所处行业为“专用设备制造业（C35）”下的“农、林、牧、渔专用机械制造（C357）”。 棉花收获机械与加工机械是棉花产业链上的重要一个环节，与我国棉花产业发展息息相关。棉花在我国国民经济中占有重要地位，是关系国计民生的重要战略物资。近年来我国棉花种植面积、产量保持相对稳定的发展态势，并向优势产区新疆集中。根据国家统计局公布数据，2023年新疆棉花种植面积和产量分别占全国的84.98%、90.99%。新疆自治区、兵团分别出台了《关于明确2024年自治区产粮大县、棉花优势产区、畜牧生产布局和主导品种、主推技术的通知》（新农种植[2024]16号）、《兵团棉花优势区域布局方案》，新疆棉区积极落实棉花种植地区优化政策，以农业供给侧结构性改革为主线，以提质稳量增效为目标，充分发挥适宜棉花种植产区优势，引导低质低效棉区退出。2024年，我国棉花种植面积稳中略降。根据国家棉花市场监测系统2024年5月专项调查报告显示，2024年全国棉花实播面积4,083.3万亩，同比减少56.9万亩，减幅1.4%。其中，新疆棉花实播面积为3,565.4万亩，同比减少50.9万亩，减幅1.4%。 新疆是国内最大的棉花生产基地，也是国内棉花生产机械化程度最高的地区，国内棉花收获及加工机械的市场主要集中在该区域。随着机采棉技术的进步，新疆棉花加工产能不断增加，2020年以来新疆出台《关于加强棉花收购和加工环节质量管理的通知》《关于加快新疆棉销售和优化棉花加工产能的工作方案》等多项政策，对棉花加工产业进行宏观调控，严格控制棉花加工产能总量，以存量设施整合提升为主，优化棉花加工布局，促进加工设备设施更新改造，淘汰落后产能和低效产能，引导加工产能回归合理规模。同时，随着“十四五”数字经济发展规划的开展，数字中国建设的不断深入，棉花行业的数字化进程在不断提速，棉花加工生产工艺的智能化、信息化应用在新技术、新工艺中愈加突出。因此，近年来棉花加工机械新增市场需求呈下行趋势，以原有生产线的更新改造需求为主，并且棉花加工产业向规模化、信息化、智能化发展。 采棉机是棉花种植全程机械化发展中尤为关键的一环。打包采棉机作业效率高、棉花洁净度高，已经成为市场主力机型，箱式采棉机逐步淘汰。2020年以来，国产品牌突破打包采棉机技术壁垒并实现快速产业化量产，打破了该领域被进口品牌高度垄断的市场格局，国内打包采棉机行业发展迅速。根据中国农业机械工业协会统计分析，2023年打包采棉机市场集中度及国产品牌市场覆盖率均进一步提升，CR3企业市场占有率80%，CR5企业市场占有率98%。截止2023年末，新疆地区采棉机保有量约8,800台，其中箱式采棉机约5,200台，打包采棉机约3,600台。近年来，国产打包采棉机爆发式增长，2021年-2023年新增国产打包采棉机超过2,300台，打包采棉机市 场趋于饱和。与此同时，行业内部分企业开始布局棉花采收农事服务市场，加剧了行业竞争态势。 国家出台《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》（国发〔2024〕7号）《关于加大工作力度持续实施好农业机械报废更新补贴政策的通知》（农办机〔2024〕4号）《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》（发改环资〔2024〕1104号）等政策，进一步支持加大耗能高、污染重、安全性能低的老旧农机淘汰力度，加快先进适用、节能环保、安全可靠农业机械的推广应用，提高农业机械报废更新补贴标准。其中，报废并更新购置采棉机，单台最高报废补贴额由3万元提高到6万元。采棉机国内市场已经进入了以更新换代为主的发展周期，同时国内厂家开始布局海外市场，海外市场有望成为采棉机新的市场增长点。 （二）公司主要业务情况 1、公司主要业务、主要产品及其用途 公司按照“立足棉机主业不动摇，围绕棉花产业链前展后拓，拓展高端农机装备”总体规划，聚焦专用设备制造业发展，形成了棉花加工机械、收获机械、其他农机设备三大类产品布局。 （1）棉花加工机械 公司已经形成较全面的棉花加工机械产品系列，可提供从开模喂花、清理、轧花、打包、码包、棉籽剥绒及下脚料回收等一站式供货和服务，为客户提供量身定做的整体解决方案。 公司棉花加工机械产品按照功能不同，可分为轧花设备和剥绒设备，其中轧花设备主要包括轧花机、籽棉清理机、皮棉清理机、液压打包机等，剥绒设备主要包括剥绒机。主要产品及用途情况详见表1。 （2）收获机械 公司在立足棉花加工机械传统业务基础上，积极布局收获机械产品。公司收获机械按照采摘作物不同主要分为棉花收获机和粮食收获机两大类，其中棉花收获机根据功能的不同，主要包括六行自走式打包采棉机、三行自走式打包采棉机、三行/四行自走式箱式采棉机；粮食收获机主要包括谷物联合收获机和玉米籽粒联合收获机。报告期，公司加大研发创新力度，不断丰富产品结构，研发了果类收获机械自走式番茄收获机，目前处于小批量验证推广阶段。主要产品及用途详见下表： （3）其他农机产品 公司其他农机产品主要包括粮食烘干和秸秆打捆机械产品，粮食烘干设备主要用于玉米、小麦、水稻等粮食作物烘干，秸秆打捆机械产品主要用于玉米、高粱、小麦、水稻、牧草等农作物秸秆捡拾打捆作业。 2、经营模式 （1）采购模式 根据原材料市场的变化，公司采购部以降低采购成本、保证正常生产运营为目标，在保证质量的前提下采取了长期协议采购、招标采购、紧急采购三种采购模式并存的采购方式。 （2）生产模式 公司主要采取订单式生产模式，同时年初预估市场需求对常用产品安排柔性生产。在生产的组织上公司采用自主加工与外协、外购相结合方式，核心零部件、技术保密件、精度要求高的零部件由公司自主加工，标准件、通用件通过外购取得，低精度、低附加值的零部件委托外协厂加工。 （3）销售模式 公司棉花加工机械产品采取面向终端客户直销为主、经销商经销为补充的销售模式，主要依托自身的营销网络，分区域、以办事处为主体深入市场，直接对接终端用户，通过招标、洽谈等方式取得订单；收获机械采取经销为主，直销为辅的销售模式。 3、市场地位 公司是国内棉花加工机械制造行业的龙头企业，主要棉花加工机械产品市场占有率位居行业领先地位。公司是国内主要的打包采棉机制造企业之一，打包采棉机市场占有率位居行业前列。 二、报告期内核心竞争力分析 √适用□不适用 （一）行业地位优势 公司是我国棉花收获及加工机械制造行业的龙头企业之一，产品覆盖棉花收获、加工所需的全套设备。近年来，公司业务发展迅速，特别是聚焦棉花生产全程机械化薄弱的收获环节加大关键核心技