天鹅股份：山东天鹅棉业机械股份有限公司2023年半年度报告

公司简称：天鹅股份 山东天鹅棉业机械股份有限公司2023年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、本半年度报告未经审计。 四、公司负责人王新亭、主管会计工作负责人翟艳婷及会计机构负责人（会计主管人员）翟艳婷声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 本公司已在本报告中详细描述了存在的风险事项，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中“五、其他披露事项”之“（一）可能面对的风险”。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义.....................................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................5第三节管理层讨论与分析.............................................................................................................8第四节公司治理...........................................................................................................................21第五节环境与社会责任...............................................................................................................23第六节重要事项...........................................................................................................................26第七节股份变动及股东情况.......................................................................................................40第八节优先股相关情况...............................................................................................................42第九节债券相关情况...................................................................................................................43第十节财务报告...........................................................................................................................44 第一节释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 六、其他有关资料 □适用√不适用 七、公司主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 八、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用√不适用十、其他□适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）公司所属行业发展情况 公司主要从事棉花采摘及棉花加工机械成套设备的研发、生产及销售。根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》，公司所处行业为“专用设备制造业（代码C35）”；根据《国民经济行业分类》，公司所处行业为“专用设备制造业（C35）”下的“农、林、牧、渔专用机械制造（C357）”。 棉花在我国国民经济中占有重要地位，是关系国计民生的重要战略物资。从近年来棉花种植面积走势来看，我国棉花种植面积总体趋于稳定，种植面积保持在4,500万亩至5,000万亩区间，产量保持在530万吨至600万吨。同时，我国棉花种植向新疆优势产区集中趋势明显，新疆地区种植面积和产量均处于国内领先地位，2020年-2022年新疆棉花种植面积占全国的比重分别为78.93%、82.76%、83.22%，新疆棉花产量占全国的比重分别为87.33%、89.50%、90.20%。新疆是国内最大的棉花生产基地，也是国内棉花生产机械化程度最高的地区。因此，国内棉花采摘及加工机械的市场主要集中在新疆区域。 根据《国家发展改革委财政部关于完善棉花目标价格政策实施措施的通知》（发改价格〔2023〕369号）要求，2023-2025年在新疆继续实施棉花目标价格政策，目标价格水平为每吨18600元，对新疆棉花以固定产量510万吨进行补贴。新疆维吾尔自治区、新疆兵团分别出台了《2023-2025年棉花目标价格政策实施方案》，指出“稳定现行棉花目标价格政策框架，利用“优质优补”引导优质棉花生产，提升棉花实际种植者质量意识，2023年全疆（含兵团）高品质棉花比重达到30%,2024年达到32%,2025年达到35%。巩固新疆棉花产业优势，推进棉花种植向生产保护区集中，将全疆棉花产量稳定在510万吨左右。推动兵地棉花市场全面融合，2025年底实现全疆统一棉花市场”。新疆兵团按照《引导次宜棉区退减棉花种植的指导意见》（兵农种发〔2023〕5号）要求，将积极有序推动次宜棉区退出，推进棉花种植向生产保护区集中。力争到2023年底，16个兵团非优势棉区团场退出棉花种植；第一师5团、第四师69团、第五师84团、第六师101团、第七师131团等5个团场植棉面积不超过该团2020年种植面积。 根据2023年5月下旬国家棉花市场监测系统就棉花实播面积专项调查报告显示，2023年全国棉花实播面积4,140.2万亩，同比减少476.8万亩，减幅10.3%，其中受国家保粮稳农政策、天气灾害以及国家下调了新疆棉花目标价格补贴产量上限等多重因素的叠加影响，新疆棉花实播面积为3,616.3万亩，同比减少315.5万亩，减幅8.0%。 近年来，伴随着新疆对棉花加工产业的宏观调控，优化棉花加工产能布局，严控棉花加工产能，推进加工设备设施更新升级，加快淘汰落后产能，提高棉花加工企业集约化、规模化、标准化和信息化水平，推动棉花加工产业提质增效和转型升级等，新疆棉花加工机械市场经过几年的结构调整有所复苏，对于规模化、智能化、信息化加工装备需求增长。 采棉机行业属于农业机械领域技术含量较高的细分市场。长期以来，我国采棉机市场被国外品牌垄断，随着采棉机技术壁垒的突破，国内采棉机行业发展迅速，箱式采棉机基本实现国产替代。打包式采棉机相对于传统箱式机型，其在采收效率、棉花洁净度等方面具有显著优势，是对传统采棉机在智能化、集约化、高效化等方面的全面升级。2020年以前，国内打包机市场基本被约翰迪尔所垄断，由于其售价高昂等因素，市场应用相对较少，市场存量采棉机以箱式机为主。2020年以来，国产厂商核心技术突破和快速产业化量产，打破了该领域被进口品牌高度垄断的市场格局。2021年国产打包采棉机在国内市场投放，并在2022年批量推广应用，国内采棉机行业由“箱式机时代”向“打包机时代”迈进，箱式采棉机向打包采棉机的更新换代步伐进一步加快。据不完全统计，截至2022年末，新疆地区采棉机保有量约7,700台，包括箱式采棉机5,200台，打包采棉机2,500台，其中2022年新增国产打包采棉机1,000余台。受上一年度国产打包采棉机市场爆发式增长以及新疆棉花种植面积预期缩减等多重因素叠加影响，采棉机存量产品升级和更新换代的市场增速放缓。 同时，我国采棉机行业发展较快，尤其是近年来国产品牌采棉机发展突飞猛进，国产采棉机市场份额快速上升，已经成为一个开放的、市场化程度较高的行业。随着部分农机制造企业和专用设备制造企业对采棉机行业的涉足，行业市场竞争将更加激烈。 （二）公司主要业务情况 1、公司主要业务、主要产品及其用途 公司坚持立足棉花加工机械成套设备并积极围绕棉花产业链延伸，主要从事棉花采摘机械及棉花加工机械成套设备的研发、生产及销售。目前，公司已经形成较全面的产品系列，可提供从棉花机械采摘、开模喂花、清理、轧花、打包、码包、棉籽剥绒及下脚料回收等一站式供货和服务，为客户提供量身定做的整体解决方案。 公司棉花加工机械产品按照功能不同，可分为轧花设备和剥绒设备，其中轧花设备主要包括轧花机、籽棉清理机、皮棉清理机、液压打包机等，剥绒设备主要包括剥绒机。棉花采摘机械产品根据产品功能的不同，主要包括六行自走式打包采棉机、三行自走式打包采棉机、三行自走式箱式采棉机。公司主要产品及用途情况详见表1。 除上述主要产品外，公司其他产品主要有谷物联合收获机、玉米收获机、秸秆打捆机、粮食烘干机等。 2、经营模式 （1）采购模式 根据原材料市场的变化，公司采购部以降低采购成本、保证正常生产运营为目标，在保证质量的前提下采取了长期协议采购、招标采购、紧急采购三种采购模式并存的采购方式。 （2）生产模式 公司主要采取订单式生产模式，同时年初预估市场需求对常用产品安排柔性生产。在生产的组织上公司采用自主加工与外协、外购相结合方式，核心零部件、技术保密件、精度要求高的零部件由公司自主加工，标准件、通用件通过外购取得，低精度、低附加值的零部件委托外协厂加工。 （3）销售模式 公司棉花加工机械产品采取面向终端客户直销为主、经销商经销为补充的销售模式，主要依托自身的营销网络，分区域、以办事处为主体深入市场，直接对接终端用户，通过招标、洽谈等方式取得订单；棉花采摘机械等农机产品采取经销为主，直销为辅的销售模式。 3、市场地位 公司是国内棉花加工机械制造行业的龙头企业，主要棉花加工机械产品市场占有率处于行业领先地位。公司打包采棉机2022年实现批量生产和市场推广，市场占有率稳步提升。 4、主要业绩驱动因素 2021年之前，公司主营业务收入主要