星辰科技：2024年半年度报告

桂林星辰科技股份有限公司 2024 公司半年度大事记 目录 第一节重要提示、目录和释义................................................................................................4第二节公司概况........................................................................................................................6第三节会计数据和经营情况....................................................................................................8第四节重大事件......................................................................................................................23第五节股份变动和融资..........................................................................................................27第六节董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况..................................................31第七节财务会计报告..............................................................................................................34第八节备查文件目录............................................................................................................102 第一节重要提示、目录和释义 董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人吕虹、主管会计工作负责人包江华及会计机构负责人（会计主管人员）李如意保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本半年度报告未经会计师事务所审计。 本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 1、未按要求披露的事项及原因 星辰科技为涉军企业，根据《中华人民共和国保密法》《军工企业对外融资特殊财务信息披露管理暂行办法》等相关规定，在本报告中，公司对涉密信息采取了代称、打包、汇总等方式进行脱密处理后披露或豁免披露。同时，为保护公司重要客户和供应商的信息及商业秘密，以及最大限度地保护公司及股东的利益，本报告豁免披露除关联方外的重要供应商和客户的具体名称。 【重大风险提示】 1.是否存在退市风险□是√否 2.公司在本报告“第三节会计数据和经营情况”之“十四、公司面临的风险和应对措施”部分分析了公司的重大风险因素，请投资者注意阅读。 释义 第二节公司概况 一、基本信息 二、联系方式 四、企业信息 五、注册变更情况 □适用√不适用 六、中介机构 七、自愿披露 □适用√不适用 八、报告期后更新情况 √适用□不适用 在报告期内，公司回购并注销了《2021年股权激励计划》中未达到解除限售条件的499,960股限制性股票。因此，公司总股本由171,114,960股减少至170,615,000股。公司于2024年7月19日完成了注册资本的工商变更登记手续，注册资本由人民币171,114,960元减少至170,615,000元。 第三节会计数据和经营情况 一、主要会计数据和财务指标 （一）盈利能力 （二）偿债能力 （三）营运情况 二、非经常性损益项目及金额 三、补充财务指标 □适用√不适用 四、会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 （一）会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 （二）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 1、重要会计估计变更 （1）变更房屋折旧年限的原因 鉴于公司新建房屋及建筑物主要采用钢筋混凝土框架结构和钢结构，均符合国家标准，并遵循了较高的建筑设计和施工验收标准，建筑物的耐用性和使用寿命提升。为更加公允、真实地反映公司的资产状况和经营成果，使固定资产折旧年限与实际使用寿命更加接近、计提折旧的期间更加合理，公司重新核定了新增部分房屋的实际使用年限，决定从2024年4月1日起，对2023年12月1日以后转固的房屋及建筑物折旧年限进行调整，净残值率保持不变。 2、会计估计变更预计对2024年上半年的财务状况和经营业绩影响 根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，变更固定资产折旧年限属于会计估计变更，采用未来适用法进行处理，无需对已披露的财务报告进行追溯调整。本次会计估计变更对2024年上半年度财务报表的影响如下： 单位：万元 五、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 六、业务概要 商业模式报告期内变化情况： 本公司依据证监会行业分类标准，归类于C4011工业自动控制系统装置制造行业。主营业务为智能制造装备及其关键功能部件的研发、生产和销售，核心产品包括随动控制总成、伺服驱动器、伺服电机等装备自动化及智能化产品。 作为技术驱动型的高新技术企业，公司凭借强大的技术研发能力和持续创新能力，构建了核心竞争力。公司专注于高精度随动控制技术、消隙控制技术、装备自动化及智能化控制技术、动力伺服技术、电机技术、电磁兼容技术、伺服系统行业应用技术的开发和应用，并融合控制计算机、伺服系统、执行机构及反馈相关技术，形成了随动控制总成、消隙系统等独特的技术和产品。这些技术和产品以高性能、高可靠性、高适应性、高稳定性获得了客户的广泛信任。截至报告期末，公司已拥有64项专利和24项软件著作权，在高精度随动控制技术、消隙控制技术等多个技术领域有深厚的积累。 公司产品体系涵盖通用产品和定制产品两大类，针对这两类产品的不同特性，公司建立了相应的生产管理体系。采取通用产品备货生产、定制产品按订单生产相结合的生产模式，同时核心工序自主生产、非核心工序委外加工，以保障生产效率与质量控制。结合实际订单与适当的需求预测，公司在对供应商进行严格管理评审的基础上，采取订单方式集中采购，以确保原材料的供应稳定。 公司产品广泛应用于航空航天及军工、新能源、工业控制等多个应用领域。在航空航天及军工领域，公司服务于多家军工大型集团及其下属科研院所；在新能源领域，公司产品应用于风电、新能源汽车行业；在工业控制领域，公司产品服务于自动化、智能化的各类机械设备。 公司产品主要包括以下几个应用方向： （1）航空航天及军工领域，如装备控制、装备自动化及仿真平台等； （2）民用领域，如风电变桨、新能源车等新能源领域，以及注塑机、AGV、工业自动化及智能化装备等工业控制领域。 针对不同客户所处的行业及客户分布的地域特点，公司采取了行业营销与区域管理相结合的销售模式，以直销为主、经销为辅。公司已建立“行业直销+分区布点+渠道经销”的销售体系，形成了基本覆盖全国的营销服务网络，确保能够及时、快速地响应客户需求。 报告期内，公司的商业模式未发生重大变化。 报告期内核心竞争力变化情况：□适用√不适用专精特新等认定情况√适用□不适用 七、经营情况回顾 （一）经营计划 2024年，公司紧密聚焦“高质量发展”这一核心目标，切实执行既定的业务策略，不断推进产品创新与服务优化，持续深化在航空航天及军工、新能源以及工业控制等领域的战略布局，通过技术创新与市场拓展，实现了营业收入与净利润的稳步增长。 面对部分客户应收账款回收周期延长的行业性挑战，公司通过强化应收账款管理体系、优化客户信用评估与结构布局，并充分利用航空航天及军工业务板块的强劲复苏势头，积极推进销售工作和收款工作，实现了净利润的稳步增长。在2024年上半年，公司营业收入63,534,715.30元，较去年同期上涨0.78%；净利润6,655,134元，较上年同期上涨20.74%。 1、业务领域发展情况 （1）航空航天及军工领域 在2023年度，公司承接了多个航空航天及军工领域的新型号研发订单，这些订单主要聚焦于为装备控制、装备自动化提供更成熟的解决方案。与此同时，公司在装备制造领域的配套层级逐步从伺服驱动器、双电机消隙系统、伺服电机等“部件级”配套向调平系统、天线回转和倒伏机构等“总成级”配套发展，不仅丰富了公司的产品系列，还增强了公司在航空航天及军工业务领域的竞争力和市场份额。进入2024年，公司航空航天及军工板块业务成功扭转了下滑趋势，在2024年上半年实现营业收入30,834,803.56元，较上年同期增长29.06%。 从更长远的角度来看，“十四五”期间的国防预算以及强军目标的发展趋势都表明，军工行业仍然是国家重点发展的行业。凭借在军工伺服配套业务方面积累的良好口碑和业务基础，公司伺服产品在航空航天及军工领域仍有较好的发展前景。公司将持续深耕这一领域，不断推动技术创新和产品升级，以满足市场需求并实现可持续发展。 （2）新能源领域 在新能源领域，公司产品主要应用于风力发电的变桨伺服系统、储能电源等关键领域。随着风电产业迈入平价时代，技术创新成为了推动风电行业高质量发展的关键路径。大容量、长叶片、高塔筒以及深远海风电技术成为了风电行业进步的主要特征和重要发展方向，也是实现平价上网目标的关键手段。随着风电机组功率的不断提升，变桨系统的功率需求也随之增加。公司紧跟市场步伐，在稳固现有市场份额的同时，积极拓展新客户，并已在新客户处启动了挂机试验。此外，公司积极布局运维服务市场，通过优化服务方案，运维业务的增长蓝图已初步构建。风电领域庞大的存量市场为运维市场的未来发展 提供了坚实的基础，随着全国风电装机容量的持续增长，运维市场的空间将更加广阔。 鉴于整个产业链成本优化的趋势，公司风电变桨伺服系统产品的价格策略也相应调整，虽短期内毛利率有所波动，但长远来看，这是增强市场竞争力、促进产品市场占有率的重要举措。报告期内，公司新能源领域业务实现营业收入12,701,870.30元，受售价下调影响，营业收入较上年同期下降了11.96%。 未来，公司将继续深化产品的标准化、模块化设计理念，致力于提升生产效率与产品质量，同时，加大对风电变桨伺服驱动器大客户市场的开拓力度，拓宽销售版图。此外，公司还将密切关注储能技术的最近进展，积极布局储能产业的新兴领域，以推动公司新能源板块业务随新能源行业的增长而不断蓬勃发展。 （3）工业控制领域 在工业控制领域，公司专注于为下游自动化装备客户提供高质量的伺服驱动器和伺服电机。公司的产品凭借“高稳定性、高精度、快速响应”的优势，广泛应用于注塑机、油压机、内绕机等各类制造设备中，是工业自动化装备中的核心部件，对提升设备自动化水平和生产效率具有重要作用。 报告期内，工业控制领域业务实现营业收入19,265,739.67元，较上年同期下降了16.91%。这一变化主要源于市场环境的变化以及客户需求的暂时性调整。随着工业4.0时代的加速推进，设备自动化程度不断攀升，伺服系统的应用需求也随之日益增长。公司坚信，凭借公司高性能的产品、专业的技术团队以及深厚的市场积累，有能力在未来的市场竞争中迅速调整策略，抓住新的增长点，恢复并实现业务的持续增长。星辰科技将