星辰科技：2023年半年度报告

公司半年度大事记 目录 第一节重要提示、目录和释义................................................................................................4第二节公司概况........................................................................................................................6第三节会计数据和经营情况....................................................................................................8第四节重大事件......................................................................................................................22第五节股份变动和融资..........................................................................................................24第六节董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况..................................................28第七节财务会计报告..............................................................................................................31第八节备查文件目录............................................................................................................103 第一节重要提示、目录和释义 董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人吕虹、主管会计工作负责人包江华及会计机构负责人（会计主管人员）张翼保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本半年度报告未经会计师事务所审计。 本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 1、未按要求披露的事项及原因 星辰科技为民营军工企业，根据《军工企业对外融资特殊财务信息披露管理暂行办法》等的相关规定，公司需在履行信息披露过程中对涉密信息采用代称、打包、汇总等方式进行脱密处理后披露或豁免披露。 【重大风险提示】 1.是否存在退市风险□是√否 2.本半年度报告已在“第三节会计数据和经营情况”之“十四、公司面临的风险和应对措施”对公司报告期内的重大风险因素进行分析,请投资者注意阅读。 释义 第二节公司概况 一、基本信息 二、联系方式 四、企业信息 五、注册变更情况 七、自愿披露 □适用√不适用 八、报告期后更新情况 √适用□不适用 报告期后，公司实施权益分派，总股本由85,557,480股变更为171,114,960股，并于2023年7月18日完成工商登记变更手续，注册资本变更为171,114,960元。 第三节会计数据和经营情况 一、主要会计数据和财务指标 （一）盈利能力 （二）偿债能力 （三）营运情况 二、非经常性损益项目及金额 三、补充财务指标 □适用√不适用 四、会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 （一）会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 五、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 六、业务概要 按证监会行业分类标准，本公司属于C4011工业自动控制系统装置制造。公司的主营业务为智能制造装备及其关键功能部件的研发、生产和销售，主营产品为随动控制总成、伺服驱动器、伺服电机等装备自动化及智能化产品。公司具备承担军工产品科研生产的相关资质，拥有伺服及控制领域优秀的科研技术人才，建立了完善的研发管理体系和质量管理体系，是国内领先的军用随动控制总成和军品级伺服系统提供商，也是国内较早从事军用伺服系统产品研发与产业化的企业。 公司是技术驱动型的高新技术企业，技术研发能力和持续创新能力是公司的核心竞争力。截至报告期末，公司拥有专利66项，其中发明专利31项，实用新型21项，外观设计专利14项；软件著作权22项。公司专注于高精度随动控制技术、消隙控制技术、装备自动化及智能化控制技术、动力伺服技术、电机技术、电磁兼容技术、伺服系统行业应用技术的开发和应用，并融合控制计算机、伺服系统、执行机构及反馈相关技术形成了随动控制总成、消隙系统等独特的技术和产品，以高性能、高可靠性、高适应性、高稳定性的产品获得客户的信任。 公司产品主要分为通用产品和定制产品两类，根据两类产品的特点，建立了相应的生产管理体系，采取通用产品备货生产、定制产品按订单生产相结合，核心工序自主生产、非核心工序委外加工的生产模式，并结合实际订单与适当的需求预测，在对供应商严格管理评审的基础上，采取订单方式集中采购， 以保障原材料的供应稳定。 公司产品广泛应用于航空航天及军工、新能源、工业控制等应用领域。公司在军工领域服务于航天科工、中船集团、中国兵器、中国兵装、中国电科、航天科技等集团及其下属科研院所；在新能源领域服务于风电、新能源汽车行业；在工业控制领域服务于自动化、智能化的各类机械设备。 公司产品主要包括以下几个应用方向： （1）航空航天及武器装备，如导弹发射系统、火炮控制、雷达跟踪控制、舰船自动化装备、航空航天仿真平台等； （2）民用领域，如风电变桨、新能源车等新能源领域，注塑机、AGV、工业自动化及智能化装备等工业控制领域。 公司根据不同客户所处的行业及客户分布的地域特点，采取了行业营销、区域管理的销售模式，直销为主、经销为辅，建立了“行业直销+分区布点+渠道经销”的销售体系，形成了基本覆盖全国的营销服务网络，及时、快速响应客户需求。 报告期内，公司核心竞争力及业务模式无重大变化。 专精特新等认定情况 √适用□不适用 七、经营情况回顾 （一）经营计划 1、经营业绩 2023年上半年度，公司实现营业收入63,043,154.38元，较去年同期上涨2.66%。其中航空航天、军工板块实现收入23,891,244.28元，较去年同期下降28.21%；新能源板块实现收入14,428,047.90元，较上年同期增长146.81%；工业控制板块实现销售收入23,186,345.22元，较去年同期增加13.42%。 报告期内，公司实现净利润为5,512,006.51元，较上年同期减少13,006,281.78元。主要原因如下： （1）因公司上年同期出售持有银行股权非经常性获利3,491,047.59元导致本期净利润同比减少。 （2）本期信用减值损失较上年同期增加3,218,791.53元，主要系本期部分军品客户因业务特点延长了应收账款周期，致使2-3年、3年以上账龄的应收账款增加，该部分坏账计提比例依次从10%提升至50%、50%提升至100%，故信用减值损失变动较大。军品客户整体信用较高，坏账准备后续大概率可转回。 （3）公司销售产品结构变化，高毛利率产品销售占比有所下降，导致公司整体毛利下降。 报告期内，公司各版块经营发展情况如下： （1）航空航天、军工板块 航空航天、军工伺服系统是公司核心业务。2022年受疫情影响，物资供应迟缓，人员流动严格受限，导致装备项目进度缓慢；2023年上半年度受军工行业宏观调整，客户采购需求明显放缓，公司航空航天、军工板块业绩出现较大幅度下降。 虽然军工行业因阶段性调整列装和批产需求减弱，但公司加大销售和研发力度，紧跟新项目，仍然增加了一批有前景的新型号科研订单，培育、丰富和优化了产品结构，为公司军工业务的后续增长奠定了良好基础，从“十四五”的国防预算以及强军目标的发展趋势来看，军工行业仍然是当下极为关注的热点行业，我公司在军工领域的伺服配套业务当中有良好的口碑和业务基础，公司军品业务极具发展前景。 （2）新能源板块 公司在新能源领域主要应用于风力发电的变桨伺服系统、新能源车电机和控制器、储能电源的研发和生产。2023年上半年度，公司新能源板块业务延续2022年涨势，营业收入持续增加，较上年同期增长了146.81%。公司依托多年的技术积累和稳定的品质，2023上半年在风电变桨驱动器的销售继续快速增长，并增加了风电变桨电机的销售，为风电变桨业务带来新的增长点；应用于储能领域的双向储能电源也进入批量销售，使得新能源板块的产品更加丰富。 风电市场价格竞争日趋激烈，公司新能源业务产品整体毛利率较去年同期减少了10.54个百分点，毛利率呈下降趋势。未来，公司将不断提升制造和管理水平以及成本控制能力，不断优化产品设计方案，稳定产品利润；公司将继续推进产品标准化、模块化设计，开拓变桨伺服驱动器大客户、扩大销售规模；公司将持续关注储能行业，进入储能行业新赛道，使新能源板块的业务随新能源行业增长。 （3）工业控制板块 公司工业控制领域主要为下游自动化装备客户提供伺服驱动器和伺服电机，产品主要应用于注塑机、油压机、内绕机等机器设备。 2023年上半年由于出口下滑等因素，注塑机行业销售下降，但公司克服困难，积极服务客户，凭借产品“高稳定性、高精度、快速响应”的优势，得到了众多客户的认可，报告期内工业控制板块业绩逆势增长。除注塑机行业外，公司在不断的拓展其他细分自动化设备应用，在部分应用上开始试机，有望进入新的细分应用市场。 综上，若剔除本期较上年同期增加的信用减值损失3,218,791.53元和上期出售持有银行股权获利3,491,047.59元的影响，本期净利润较上年同期下降比例会大幅减小。公司的军工行业、新能源行业以及工业控制行业都是当下以及未来的高成长性行业，公司管理层将采取针对性措施，促进公司业务稳健成长。 2、财务状况 截止报告期末，归属于上市公司股东的净资产为372,414,748.18元，流动比率为3.63，每股净资产4.35元，每股收益0.07元，加权平均净资产收益率为1.56%，资产负债率为21.66%。公司主要财务指标健康，风险可控，财务状况良好。 3、股东回报 报告期内，为回馈股东对公司的支持，结合公司的实际经营情况，审议通过2022年年度权益分派方案，以2023年7月5日为股权登记日，总股本85,557,480股为基数，向全体股东每10股转增10股，每10股派发现金红利1.05元（含税），共计派发现金红利8,983,535.39元。 （二）行业情况 公司产品主要应用于航空航天及军工、新能源和工业控制领域。 1、航空航天、军工行业 党的二十大从全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴的全局出发，明确指出“如期实现建军一百年奋斗目标，加快把人民军队建成世界一流军队，是全面建设社会主义现代化国家的战略要求”。国家“十四五规划”的发布，为我国未来五年的发展路径做了清晰的规划。在“十四五规划”里，首次将国防作为独立一章提到“加快国防和军队现代化，实现富国和强军相统一。“十四五规划”将推动我国军工产业进入发展的窗口期，军工行业必将迎来多重产业拐点，政策红利不断促进产业发展。 2023年国防预算约为15,537亿元，较2022年增长7.2%，增速为近四年最高，在财政支出相对有限的情况下实现加速增长超出市场预期，为后续军工