一、上周市场回顾与回顾
- 上周五（8月2日）：受欧美股市大跌影响，沪深三大指数低开高走后下跌，医药股逆势上涨，多数板块普跌，市场情绪低迷，成交额7224亿元。
- 上周整体：涨跌不一，冲高回落，沪指收复2900点，沪指周涨幅0.50%，深证成指周跌幅0.51%，创业板周跌幅1.28%，科创50指数周涨幅0.80%。
二、盘面点评
- 医药股：连续上涨，医药生物板块具备底部反转条件，市盈率27倍，处于历史低位，中长期看具有投资价值。
- 低空经济：周四至周五持续上涨，商业航天、低空经济领域蓬勃发展，深圳发布相关方案。
- 券商板块：周三放量大阳后回调，政策利好提振，下半年有望改善，关注重组方向和优质头部券商。
- 汽车整车：稳步上行，政策支持汽车以旧换新，下半年汽车产业链值得关注，智能化、国产替代趋势明显。
- 铁路公路：稳步上行，二十届三中全会提及铁路体制改革，上半年铁路投资同比增长10.6%。
- 房地产：多地出招稳楼市，销售数据仍未见明显好转，关注基本面回升力度，中长期受人口周期影响。
- 半导体：先扬后抑，WSTS预测2024年全球半导体市场增长16%，大基金三期成立，国产替代趋势不可逆。
三、后市研判
- 短期影响：全球市场走低，A股受情绪影响，但7月底以来可能阶段性筑底。
- 利好因素：重要会议定调、积极政策提振、海外美联储降息预期、7月31日放量长阳。
- 操作建议：稳健投资者等待调整结束信号，激进投资者参与反弹，优先布局弹性大的行业个股，关注科技创新、国产替代、设备更新和以旧换新方向。
