天亿马：2024年半年度报告

广东天亿马信息产业股份有限公司 2024年半年度报告 2024-057 2024年8月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人林明玲、主管会计工作负责人陈焕盛及会计机构负责人(会计主管人员)赖宏伟声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”描述了公司未来经营中可能存在的风险和应对措施，敬请广大投资者予以关注，注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义....................................................................................................................2第二节公司简介和主要财务指标................................................................................................................7第三节管理层讨论与分析..............................................................................................................................10第四节公司治理................................................................................................................................................30第五节环境和社会责任..................................................................................................................................33第六节重要事项................................................................................................................................................35第七节股份变动及股东情况.........................................................................................................................41第八节优先股相关情况..................................................................................................................................45第九节债券相关情况.......................................................................................................................................46第十节财务报告................................................................................................................................................47 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表； （二）报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； （三）经公司法定代表人签字的2024年半年度报告全文原件； （四）其他备查文件。 释义 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司简介 二、联系人和联系方式 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化□适用不适用公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2023年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用不适用 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2023年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况□适用不适用公司注册情况在报告期无变化，具体可参见2023年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 适用□不适用 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）概述 报告期内，宏观经济环境复杂多变，传统主业承压明显。一方面公司紧跟客户需求，优化公司产品布局，巩固主业基础，提升公司产品整体毛利水平；另一方面公司进一步完善产业结构，智慧轨道交通、智慧电力和智慧能源业务均取得重大突破。2024年上半年，公司实现营业收入8,921.44万元，同比下降18.95%，归属母公司扣非净利润-1,031.02万元，上半年综合毛利率19.32%，同比增加0.72%百分点。公司净利润下滑的主要原因系股权激励费用影响1,033.13万元，剔除该项费用后，与去年同期持平。截至2024年6月30日，公司总资产102,124.91万元，净资产80,286.68万元。 上半年，公司智慧轨道业务取得重大进展，已中标广深铁路、沪苏湖高铁、池黄高铁等多个重大铁路建设项目；智慧电力方面，公司凭借信息技术领域的深厚实力和创新能力，成功中标南方电网“信息化项目”“业务财务融合”等项目；同时在国家“碳达峰、碳中和”双碳目标及大力发展新能源产业的背景下，公司顺利切入智慧能源业务，项目选择上，公司坚持良好经济效益和社会效益相结合，目前已实现并网发电项目1个，在建及拟建项目合计13个，共计约80MW。智慧轨道交通、智慧电力、智慧能源板块取得的成绩为公司未来业务拓展和提升打下了坚实基础。 （二）行业发展情况 根据中国证券监督管理委员会《上市公司行业分类指引》及深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律指引第3号——行业信息披露》，公司所属行业为软件和信息技术服务业。公司主营业务聚焦于政务、教育、医疗、轨道交通等城市数字化建设领域，涉猎智慧能源等领域。 1.软件和信息技术服务行业 信息技术应用创新产业（即信创产业）涵盖芯片、存储器、整机等基础设施制造、基础软件研发、应用软件研发以及信息安全等四大领域，是数字经济的战略性核心产业。其中，软件是数字中国建设的关键支撑，发展软件和信息技术服务业对于加快建设现代产业体系具有重要意义。 2022年1月，国务院印发《“十四五”数字经济发展规划》提出数字经济是继农业经济、工业经济之后的主要经济形态。2023年2月，中共中央、国务院印发《数字中国建设整体布局规划》提出，到2025年数字技术创新实现重大突破，应用创新全球领先，数字安全保障能力全面提升。文件明确数字中国建设要夯实数字基础设施和数据资源体系“两大基础”，强化数字技术创新体系和数字安全屏障“两大能力”。 随着数字化转型的加速推进，相关政策的密集出台为信创产业的发展提供了有力保障，各行各业对信息技术的需求增加为信创产业提供了广阔的市场空间，为企业提供了新的增长点和发展机遇，有助于构建更加安全、可靠和高效的数字基础设施，为中国经济的高质量发展注入新的活力。 2.智慧城市行业 智慧城市是指运用信息通信技术，有效整合各类城市管理系统，实现城市各系统间信息资源共享和业务协同，推动城市管理和服务智慧化，提升城市运行管理和公共服务水平，提高城市居民幸福感和满意度，实现可持续发展的一种创新型城市。2024年5月，发改委、数据局、财政部、自然资源部联合发布《关于深化智慧城市发展推进城市全域数字化转型的指导意见》提出：到2027年，全国城市 全域数字化转型取得明显成效，形成一批横向打通、纵向贯通、各具特色的宜居、韧性、智慧城市，有力支撑数字中国建设；到2030年，全国城市全域数字化转型全面突破，人民群众的获得感、幸福感、安全感全面提升，涌现一批数字文明时代具有全球竞争力的中国式现代化城市。 公司智慧城市业务主要涵盖政务、教育、医疗、轨道交通等领域，各细分行业发展情况如下： （1）数字政府 数字政府是运用云计算、大数据、物联网、人工智能等技术，重构政府组织架构、业务流程、管理模式，推动数字经济、数字社会、数字生态的高质量发展的政府信息化新阶段，是支撑社会治理和经济发展的新模式和新架构，同时也是社会与经济创新发展的必然要求。从细分领域来看，政务云、行业解决方案、政务大数据平台、政务数据治理等是数字政府市场的主要组成。 2022年9月，国务院印发《全国一体化政务大数据体系建设指南》明确规定全国一体化政务大数据体系聚焦政务数据归集、加工、共享、开放、应用、安全、存储、归档各环节全过程，强调全局性谋划、一体化布局、整体性推进，发挥中央、地方和各方面积极性，整体推进数据共建共治共享。今年发布的《关于深化智慧城市发展推进城市全域数字化转型的指导意见》文件亦提出丰富普惠数字公共服务，提升“一网通办”效能，以便民惠企为导向，探索政务服务增值化改革，拓展涉企服务广度和深度。 在此背景下，数字政府建设市场规模有望持续增长。 （2）智慧教育 智慧教育服务是以智慧校园整体规划、设计、建设和运维为目标，综合应用云计算、物联网、大数据、移动互联、虚拟现实、人工智能等新一代信息技术，为客户提供包括咨询服务、规划设计、软件研发、硬件配套、系统集成和运维外包在内的整体服务方案，并在教育模式创新、专业与课程建设、教育资源和教育空间开发等信息技术与教育教学深度融合方面开展持续研究和应用。 教育信息化被多次写入党和国家重要会议决议、规划和文件，纳入国家教育现代化战略部署。《中国教育现代化2035》《教育信息化2.0行动计划》《高等学校数字校园建设规范（试行）》《关于推进教育新型基础设施建设构建高质量教育支撑体系的指导意见》等相关政策均支持以信息化为重点，以提升质量为目标，推进教育新型设施建设，研究建设高质量教育