海程邦达：2024年半年度报告
公司代码：603836 海程邦达供应链管理股份有限公司2024年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、本半年度报告未经审计。 四、公司负责人唐海、主管会计工作负责人殷海平及会计机构负责人（会计主管人员）殷海平声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案无 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述在经营可能存在的主要风险，敬请查看本报告“第三节管理层讨论与分析”中“五、其他披露事项”之“（一）可能面对的风险”相关内容。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义.........................................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标.....................................................................................................5第三节管理层讨论与分析.................................................................................................................8第四节公司治理...............................................................................................................................23第五节环境与社会责任...................................................................................................................24第六节重要事项...............................................................................................................................26第七节股份变动及股东情况...........................................................................................................40第八节优先股相关情况...................................................................................................................44第九节债券相关情况.......................................................................................................................45第十节财务报告...............................................................................................................................46 第一节释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、基本情况变更简介 五、公司股票简况 六、其他有关资料 □适用√不适用 七、公司主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 1、2024年上半年公司实现营业收入451,306.05万元，同比增加58.20%，主要系报告期内业务量增加以及受红海危机、海外贸易商补库存等因素影响，跨境物流所涉及的海运运价水平较去年同期显著上行，导致收入同比上升。 2、2024年上半年经营活动产生的现金流量净额-31,318.64万元，同比减少198.07%，主要系本期业务量增加及国际海运价格上涨带动收入增长，应收款项余额增加所致。 八、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）主营业务及经营模式 公司从事综合性现代物流服务业，主要以各类进出口贸易参与主体为服务对象，为其规划、设计并提供专精于跨境环节的标准化物流服务产品与定制化供应链解决方案。 公司立足于客户需求，围绕跨境物流全链条各环节打造服务能力,通过整合海空铁国际航线运力资源，搭建起运地与目的地两端的关务、仓储、拖车服务能力体系，实现业务由规模化向效益化、集约化发展，在发展过程中逐步形成了“基础分段式物流”、“一站式合同物流”、“精益供应链物流”以及“供应链贸易”四大核心业务板块。 1、基础分段式物流 指在进出口跨境物流链条中为客户提供订舱、关务、仓储、拖车环节服务的业务模式，其中又以海运、空运、铁运等国际航线运输的订舱业务为主。基础分段式物流中的海运、空运、铁运运力资源组织能力是公司保证基础货源和整体业务体系正常运行的基础。 2、一站式合同物流 指在基础分段式物流的基础上，通过整合起运地与目的地两端的关务、仓储、拖车等服务能力，生成一站式服务方案并予以交付的业务模式，满足客户“一票直达”等增值服务需求。业务形态层面，一站式合同物流是基础分段式物流的拓展和延伸。 3、精益供应链物流 指围绕跨境物流进出口业务全链条，深耕行业客户多元需求，为目标客户提供跨境供应链服务以及为其量身定制贯穿全生产经营流程物流服务方案并予以精准交付的业务模式。作为公司现有业务结构中最高级业务形态，在一站式合同物流的基础上，叠加了原材料全球流集采分拨、VMI管理、厂内物流、线边库代管等具备“主动管理”属性的服务科目。 4、供应链贸易 指根据客户采购委托，购入符合要求的商品，并最终将商品销售配送至客户指定收货地点的业务模式。供应链贸易在公司整体业务体系中起到辅助配套作用。 （二）业务发展机制 公司创立以来主要采用轻资产的经营模式，通过市场化方式整合外部物流资源，为客户提供跨区域、多环节的系统化跨境物流服务。目前，公司已构建形成横向扩张（全球网点布局）与纵向延伸（行业客户深耕）相结合的“双轮驱动”式发展机制。 “横向扩张”方面，一是公司主要采用与实际承运人直接协议的采购方式获取运力资源，不断提升国际海空铁航线运力组织能力，推动公司业务规模增长和采购成本降低；二是围绕国际贸易主要通道，在国内主要进出口口岸搭建关仓配全功能服务网络，同时配合中国品牌出海需求逐步拓展海外段全功能网点，保障了公司整体运行效率与单位成本优势，为“纵向延伸”的顺利开展奠定营运网络、作业能力、运力资源基础。“纵向延伸”方面，在以“横向扩张”形成的标准化服务能力和客户资源基础上，深耕行业客户的差异化需求，采取重点行业集中管理的服务模式，提高行业客户的定制化服务能力，服务于中国制造业转型升级趋势，带动公司构筑差异化竞争壁垒，提升公司整体服务水平，也为公司伴随核心客户成长，实现业务版图可持续性“横向扩张”提供契机。 （三）公司所处行业情况 1、公司所属行业—综合性现代物流服务业 公司立足于跨境环节，为客户提供标准化物流产品及供应链管理解决方案，属于现代物流背景下的综合服务型物流企业范畴。 2、需求端分析—外贸进出口发展情况 公司主要为进出口贸易客户提供跨境物流服务，因此本行业景气程度与外贸进出口活跃程度及外向型产业结构息息相关。 2024年上半年，全球经济保持稳步复苏，发达国家补库需求积极释放，全球贸易明显回升。据海关总署数据统计，2024年上半年，我国货物贸易进出口总值21.17万亿元人民币，同比增长6.1%，历史同期首次超过21万亿元。其中，进口9.04万亿元，增长5.2%；出口12.13万亿元，增长6.9%。 3、供给端分析—国际航运市场情况 （1）国际集装箱海运市场情况 2024年上半年，国际集装箱海运需求回暖，受地缘冲突、港口拥堵等因素影响，海运运力出现缺口，供需失衡影响运价持续走高。据上海航运交易所数据显示，反映总体运输市场的中国出口集装箱运价指数（CCFI）2024年上半年均值为1,364.80点，同比增长35.20%；反应即期价格的上海出口集装箱运价指数（SCFI）2024年上半年均值为2,319.09点，同比增长137.50%。截至2024年6月末，CCFI综合指数报收于1,922.46点，SCFI综合指数报收于3,714.32点。 （2）国际空运市场情况 国际航空运输协会（IATA）发布全球航空货运定期报告显示，航空货运上半年表现出色，货运量超过2023年和2022年同期，打破2021年的纪录。2024年1-6月，全球航空货运总需求，按照货运吨公里（CTKs*）同比增长14.1%（国际需求增长15.6%），连续七个月实现两位数同比增长；航空货运运力（可用货运吨公里，ACTKs）同比增长8.8%（国际运力增长10.8%）。 波罗的海交易所空运指数（BAI）的统计数据显示，2024年1-6月香港到欧洲平均运费为4.28美元/公斤，较2023年同期增长0.11美元/公斤；香港到北美平均运费为5.26美元/公斤，较2023年同期减少0.01美元/公斤。 （3）中欧班列市场情况 中欧班列作为深化“一带一路”沿线国家经贸合作的重要载体和推进“一带一路”建设的重要抓手，2024年上半年的运行状况呈现出质量齐升的趋势。2024年1-6月，中欧班列累计开行9,627列，累计发送货物104.13万标箱，分别同比增长11.6%、11.2%。 二、报告期内核心竞争力分析 √适用□不适用 （一）业务发展方面 1、丰富的跨境运力资源 国际航线运力是跨境物流最重要的环节之一。运力资源的掌握，不仅利于推动公司业务规模的稳定增长，也能使得公司获得更优惠的运力采购价格，降低运营成本，进而提供更具有市场竞争力的报价，保障公司经营所需的舱位配载资源。 公司目前已在多条国际航线上形成了较强的货源规模优势，拥有较为全面的国际海空运跨境运力资源：海运方面，公司是FIATA、IATA联盟成员，与达飞集团（CMA）、海洋网联（ONE）、中远海运（COSCON）等国际主流船司均签订了核心代理协议；空运方面，公司与四川航空、东方航空、全日空、国泰航空等多家国际航司签订了
