德科立：无锡市德科立光电子技术股份有限公司2024年半年度报告

公司简称：德科立 无锡市德科立光电子技术股份有限公司2024年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”之“五、风险因素”。敬请投资者注意投资风险。 三、公司全体董事出席董事会会议。 四、本半年度报告未经审计。 五、公司负责人桂桑、主管会计工作负责人张劭及会计机构负责人（会计主管人员）周军腾声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据2023年年度股东大会授权，公司第二届董事会第八次会议审议通过的2024年半年度利润分配预案为：公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税）。截至2024年6月30日，公司总股本为120,892,825股，以此计算合计拟派发现金红利人民币24,178,565.00元（含税）。本次不送红股，不进行资本公积转增。 七、是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用√不适用 八、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 九、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否十、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 十二、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义.........................................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标.....................................................................................................5第三节管理层讨论与分析.................................................................................................................9第四节公司治理...............................................................................................................................31第五节环境与社会责任...................................................................................................................33第六节重要事项...............................................................................................................................35第七节股份变动及股东情况...........................................................................................................77第八节优先股相关情况...................................................................................................................84第九节债券相关情况.......................................................................................................................84第十节财务报告...............................................................................................................................85 第一节释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司基本情况 二、联系人和联系方式 三、信息披露及备置地点变更情况简介 四、公司股票/存托凭证简况 (一)公司股票简况 (二)公司存托凭证简况 □适用√不适用 五、其他有关资料 □适用√不适用 六、公司主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 1、公司上年同期归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润、每股收益基于以下原因进行调整： （1）2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会[2022]31号，以下简称“解释16号”），规定了“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”，要求自2023年1月1日起施行。对于因适用解释16号的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，公司于上年按照解释16号和《企业会计准则第18号——所得税》的规定进行追溯调整。 （2）公司于2024年5月16日召开2023年年度股东大会，审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，本次转增股本以方案实施前公司总股本100,744,021股为基数，以资本公积向全体股东每股转增0.2股，共计转增20,148,804股。根据《企业会计准则第34号—每股收益》的规定“发行在外普通股或潜在普通股的数量因派发股票股利、公积金转增资本、拆股而增加或因并股而减少，但不影响所有者权益金额的，应当按调整后的股数重新计算各列报期间的每股收益。”为保持前后期可比性，以调整后的股数重新计算每股收益。 2、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长391.59%，主要系本期销售商品回款增加所致。 七、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 八、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□适用√不适用 九、非企业会计准则业绩指标说明 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）所属行业及行业发展情况 1、公司所属行业 公司所处行业为光通信领域下的光电子器件行业。光电子器件行业处于光通信产业链的中游，产业链的上游为电子元器件、PCB、光芯片、光有源器件、光无源器件、结构件等元器件供应商；产业链的下游为电信设备制造商、数据通信设备制造商等光通信设备制造商，以及电信运营商、数据运营商及专网用户等。 得益于大数据、云计算、算力网络等新技术、新业态的快速发展，数据流量需求持续爆发式增长，光通信行业整体呈现快速发展趋势，带动了骨干网、城域网、宽带接入网、大型数据中心和数据中心互联互通的建设和升级，为高速率长距离电信传输类光器件、子系统、接入及数通产品带来了广阔的发展空间。 2、行业发展情况及未来发展趋势 随着ChatGPT等生成式人工智能模型的突破性进展，数字经济从大数据时代进入算力时代，据预测未来10年，算力还将增长30~100万倍。大型数据中心、算力点和算力集群内部，需要海量的光口连接，目前在数据中心和算力点内部，美国已经完成400G光口向800G光口的演进，正在向1.2T、1.6T推进；我国目前仍然以400G光口为主，预计明年800G光口成为主流。在数据中心、算力点和算力集群之间大量的400G、800G光口，迫切需要400G/800G光传送设备进行承载和传输。上述需求具体体现在以下几方面： ①数据中心和算力点对高速光模块需求强劲 今年预计算力需求驱动的光模块出货量将从数百万级增长到超过千万级，光模块诸多技术方案，如CPO、LPO和LRO与硅光技术将面临前所未有的发展机遇，而最终则取决于成本、功耗与可靠性的综合选择。而AI这一波新的市场机会，给在海外市场进行了多年布局的国内企业带来显著的海外收入占比的提升，有的甚至超过80%。这也促使行业内的国内企业加快了进行海外布局和提高海外制造产能的步伐。 ②DCI和城域网开始布署800G端口光传输设备 800G光传输技术，经历了两代的代际发展，目前基本可支持80波600km的传输，应用场景能够覆盖大型数据中心之间的互联互通、超大算力集群之间的连接以及城域网范围的传输，未来DCI和城域网场景的800G端口设备发货量增速显著，DCI和800G城域网设备市场迎来了关键的发展节点。同时全球范围内的资源整合也在加快进行，如HPE并购Juniper，Nokia并购Infinera，设备厂商蓄势在这个增长更快、吸引力更大的市场中进行博弈。 ③骨干网持续进行400G OTN的规模商用 经过2023年充分的现网验证，我国运营商积极开展400G OTN的规模建设，今年3月，中兴通讯助力中国移动完成全球首条400G OTN商用链路（北京-内蒙古）的开通并实现“东数西算”等业务的加载，成为全球第一条高速算力骨干网。由此带来对400G相干长距离光模块及相干光收发器件、C+L光放大器和OXC光背板等产品的持续性需求。同时，带动与其相关的大量底层技术的进一步发展与突破，主要包括：相干光模块内部的宽谱光放大芯片、C+L波段一体化EDFA、C+L波段WSS或替代技术等。 除了上述算力指数级增长需求对数通光模块、400G骨干网、800G DCI/城域网设备和模块带来强力需求，接入网市场仍有很大发展空间，而且预计50G PON即将迎来商用。 ④国内接入网市场仍有很大发展空间 根据工信部的统计，截至2024年6月末，国内具备千兆网络服务能力的10G PON端口数比上年末净增295.1万个，达2597万个，约占FTTH/O端口数的2.3%，表明该市场未来仍有很大发展空间。而10G PON之后，50G PON是ITU-T定义的下一代PON技术，支持泛在万兆全光接入，是双万兆全光城市建设的主要演进方向之一。目前，50G PON的功率预算、多代共存、多速率突发接收等几项关键技术已取得显著进展，产业界正在加速完善核心光电器件产业链，深入优化系统性能，为后续的规模商用部署提供完备的技术支撑，预计50G PON将在2025年前后迎来商用部署，届时光接入网将进入万兆时代。 （二）公司主营业务、主要产品及其用途 公司主营业务主要为光电子器件的研发、生产和销售，主要产品为光电子器件、子系统。按应用领域分为传输类产品、接入和数据类产品。 公司传输类产品包括电信传输类光收发模块、光纤放大器、传输类子系统、光无源器件等。电信传输类光收发模块包括从155M、1.25G、10G、100G到400G及以上速率相干和非相干光收发模块，支持10km、40km、80km及以上传输距离。光纤放大器产品包括掺铒光纤放大器、拉曼放大器和半导体光放大器等。传输类子系统主要包括超长距传输子系统、数据链路采集子系统