淮河能源：淮河能源（集团）股份有限公司2024年半年度报告

公司简称：淮河能源 淮河能源（集团）股份有限公司2024年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、本半年度报告未经审计。 四、公司负责人周涛、主管会计工作负责人卢刚及会计机构负责人（会计主管人员）吕明夫声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 报告期内，公司不存在对生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”中“可能面对的风险”部分。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义.........................................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标.....................................................................................................4第三节管理层讨论与分析.................................................................................................................7第四节公司治理...............................................................................................................................15第五节环境与社会责任...................................................................................................................17第六节重要事项...............................................................................................................................20第七节股份变动及股东情况...........................................................................................................36第八节优先股相关情况...................................................................................................................39第九节债券相关情况.......................................................................................................................40第十节财务报告...............................................................................................................................41 第一节释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 六、其他有关资料 □适用√不适用 七、公司主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 八、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）公司所属行业情况说明 根据中国上市公司协会公布的《2023年下半年上市公司行业分类结果》，公司行业大类归属为“水上运输业”。按照公司主营业务实际，火力发电业务作为公司能源产业，其资产规模、管理体量最大，为公司主营业务发展方向。 1.电力行业情况 （1）装机情况。截至2024年6月底，全国全口径发电装机容量30.7亿千瓦，同比增长14.1%。其中：煤电机组11.7亿千瓦，同比增长2.5%，占总发电装机容量的比重为38.1%，同比降低4.3个百分点。 （2）发电情况。根据国家能源局数据，2024年上半年，全国规上工业发电量44354亿千瓦时，同比增长5.2%；全国6000千瓦及以上电厂发电设备利用小时1666小时，同比降低71小时，其中：煤电2203小时，同比降低41小时。 （3）用电情况。根据国家能源局发布的数据显示，2024年上半年，全国全社会用电量4.66万亿千瓦时，同比增长8.1%。其中：第一产业用电量623亿千瓦时，占比1.3%，同比增长8.8%；第二产业用电量3.07万亿千瓦时，占比65.9%，同比增长6.9%；第三产业用电量8525亿千瓦时，占比18.3%，同比增长11.7%；城乡居民生活用电量6757亿千瓦时，占比14.5%，同比增长9.0%。 上半年，东、中、西部和东北地区全社会用电量同比分别增长7.7%、8.0%、9.6%和3.4%，全国所有省份全社会用电量均为正增长，其中：安徽用电量增速为13.3%，排名全国第四。 2.物流行业情况 物流业是支撑国民经济发展的战略性基础产业。煤炭物流对于推动煤炭产业结构调整，转变煤炭经济发展方式，保证能源的稳定供应，充分发挥煤炭产业在国民经济发展中的重要作用具有重要的意义。 2024年上半年，国内煤炭市场震荡运行，春节前市场较为冷淡，价格全面下跌，春节过后，受复工复产不及预期影响，煤价有短暂上涨，进入3-4月，气温回升，进入煤炭消费传统淡季，价格一路走低，4月中旬跌至近两年最低价。6月初，煤炭市场进入迎峰度夏传统旺季初期，但由于今年入夏之前的行情整体经历先跌后反弹的过程，反弹节点较去年有所提前。截至2024年6月30日，环渤海港5500K动力煤报价840-865元/吨，较2月底940-960元/吨下降约100元/吨，与去年同期基本保持同一水平。 （二）公司主营业务情况说明 1.主要业务 报告期内，公司主营业务生产经营安全稳定。公司所从事的主要业务包括：火力发电业务、售电业务、铁路运输业务及配煤业务。 2.经营模式 （1）火力发电业务。主要由公司全资电厂、控股子公司淮沪煤电及参股公司淮沪电力开展，主要从事火力发电业务。全资电厂包括潘集电厂一期、顾桥电厂、潘三电厂，其中潘集电厂一期为超超临界二次再热燃煤机组，顾桥电厂、潘三电厂为煤炭资源综合利用电厂；淮沪煤电和淮沪电力采取的是煤矿和电厂共属同一主体的煤电联营模式，产业实体包括田集电厂一期项目和二期项目以及配套的丁集煤矿，淮沪煤电下属的丁集煤矿作为淮沪煤电煤电一体化项目配套煤矿，主要产品是动力煤，用于田集电厂一期和二期项目发电用煤。 所发电量以年度双边交易电为主、月度交易电及电网代购电为辅，其中年度双边交易电按照电力市场上网电价出售给售电公司、电网公司，代购电按照月度集中竞价交易加权平均价出售给电网公司，根据电力单价与售电量计算电力销售收入，扣除发电及生产经营各项成本费用后获得利润。 （2）售电业务。由公司全资子公司淮矿售电公司和江苏售电公司开展，主营业务为电量的批发零售业务。现阶段主要依托公司火力发电资源优势，开展与发电企业、电力用户、售电企业之间的双边交易以及向大用户销售电力或代理中小用户参与市场交易，主要利润来源为电量交易的价差。同时，售电公司积极开展电能管理、碳资产管理业务。 （3）铁路运输业务。由公司所属铁运分公司开展，铁路货物运输总设计能力达到7,000万吨/年，所辖铁路线路长为272.5公里。目前，运输货源煤炭大部分来源于淮南矿区，铁运分公司主要根据过轨运量向运输服务委托方收取过轨费，并直接与委托方客户结算，由发送站向客户一次性核收铁路线全程货物运输费用。铁路运输费执行19.60元/吨，其业务收入基本保持稳定态势。此外，铁运分公司在铁路运输主业基础上积极拓展铁路机车、车辆维修业务，努力实现维修业务创收增效。 （4）配煤业务。主要由公司全资子公司淮矿电燃公司和电燃（芜湖）公司开展，业务主要包括煤炭的加工、批发、零售；主要利润来源为配煤业务销售价差。 3.主要业务取得的业绩 报告期内，公司全资电厂累计发电量54.8亿度，同比增幅34.49%，主要是去年年底收购潘集发电公司，报告期内全资电厂发电量同比增长较多；淮沪煤电田集电厂一期累计发电量31.99亿度，同比增幅17.78%；铁运分公司铁路货运量2497万吨，同比减幅0.12%，主要受控股股东下属煤矿安全事故影响；电燃公司配煤业务量1561万吨，创同期历史最高水平，同比增幅33.08%；售电公司交易电量完成63.19亿度，同比增幅34.25%。 二、报告期内核心竞争力分析 √适用□不适用 （一）火力发电业务 公司火力发电业务在经营模式上具有较大优势。公司收购潘集发电公司后，充分发挥潘集发电公司660MW超超临界二次再热机组的发电效率优势、“煤窝里办电”的资源保障优势及“坑口电厂”的运输成本优势，综合经济效益优势明显，拉动公司盈利水平显著提升。淮沪煤电依托“煤电一体化”联营模式，在煤炭原料的采购、运输、储藏等固定成本支出方面拥有明显比较优势，煤电燃料供应可靠性高，电厂存货压力较小，一定程度上提升了电厂的运行效率和机组盈利能力，同时充分发挥了煤电联营的“风险对冲”效应，有利于提升经营业绩的稳定性。 （二）售电业务 售电业务依托公司能源产业体系，具有一定的资源优势，随着国家电力交易市场改革持续深化，其在公司能源产业体系中功能作用日益凸显。售电公司立足支撑控股电厂发展的价值定位，加强与电厂政策信息沟通交流，产业集成、协同运作，最大限度争取交易电量，努力实现公司整体效益最大化。此外，还积极开展电能管理、碳资产管理等业务。售电公司竞争优势和品牌优势正逐渐形成。 （三）铁路运输业务 公司铁路运输业务在淮南矿区区域内具有天然不可替代性。公司所属铁运分公司在保证煤炭运输业务安全平稳运行的基础上，积极对外开展铁路机车、车辆维修业务，增加利润增长点。同时，对内强化铁路运输科学管理，不断提高运输组织和生产效率，加强信息化、智能化建设，实现减人提效、降本增效、提质增效。 （四）配煤业务 淮矿电燃公司和电燃（芜湖）公司围绕打造成安徽省最大煤炭贸易商定位，以实体贸易为立足点，统