云天励飞：2024年半年度报告

深圳云天励飞技术股份有限公司2024年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，具体内容详见本报告第三节“管理层讨论与分析”之“五、风险因素”相关内容。 三、公司全体董事出席董事会会议。 四、本半年度报告未经审计。 五、公司负责人陈宁、主管会计工作负责人邓浩然及会计机构负责人（会计主管人员）李立声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用 七、是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用√不适用 八、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 九、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 十、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否十一、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性否 十二、其他□适用√不适用 目录 第一节释义..................................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标..............................................................................................7第三节管理层讨论与分析........................................................................................................10第四节公司治理........................................................................................................................44第五节环境与社会责任............................................................................................................46第六节重要事项........................................................................................................................48第七节股份变动及股东情况....................................................................................................78第八节优先股相关情况............................................................................................................86第九节债券相关情况................................................................................................................86第十节财务报告........................................................................................................................86 第一节释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司基本情况 二、联系人和联系方式 四、公司股票/存托凭证简况 (一)公司股票简况 (二)公司存托凭证简况 □适用√不适用 五、其他有关资料 □适用√不适用 六、公司主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 1、营业收入变动原因说明：报告期内，营业收入较上年同期增加，主要系智慧行业解决方案及智能硬件产品的销售收入增加所致，智能硬件产品的收入主要来自本公司的控股子公司岍丞技术； 2、归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润变动原因说明：报告期内，归属于上市公司股东的净利润为-30,974.66万元，较上年同期亏损金额增加9,920.55万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-34,589.37万元，较上年同期亏损金额增加8,577.14万元，主要系报告期内股份支付增加所致； 3、经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期内，经营活动产生的现金流量净额为-55,392.27万元，较上年同期净流出增加23,906.92万元，主要系公司业务发展需要支付购买商品、劳务的现金增加所致； 4、研发投入占营业收入的比例变动原因：报告期研发投入占营业收入比例较去年同期减少35.59个百分点，主要系本期营业收入较上年同期增长所致，本期研发费用较上期增长25.82%，增速慢于营业收入增长导致研发投入占营业收入占比减少。 七、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 八、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□适用√不适用 九、非企业会计准则业绩指标说明 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）所属行业及其发展情况 根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所属行业为“I65软件和信息技术服务业”中的“I6513应用软件开发”。同时根据《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》，公司所属行业为“信息传输、软件和信息技术服务业－软件和信息技术服务业”，行业代码为“I65”。 人工智能正在带来史无前例的新一轮科技革命浪潮，以ChatGPT为代表的大模型在过去一年多的时间内取得了很大进展，在对话生成、图像生成、图像分割、音乐生成等领域都展现了让人惊叹的效果，并迅速在一些场景快速应用落地，例如网络搜索、会议摘要、自动化编程、自动化办公软件等等。在另一方面，大模型的能力也迅速从自然语言处理快速的向语音、图像、视频等领域横向扩展，多模态大模型的出现昭示着通用人工智能的时代即将来临。 2024年上半年，可以看到： 大模型向多模态发展。大模型的能力迅速地从自然语言处理快速向语音、图像、视频等领域 横向扩展，在文生图、文生视频等领域出现显著进步。在过去半年来，从Pika到Sora的发展让我们看到大模型在对3D场景的理解及视频内容一致性等方面取得了巨大进步，提升了人们对多模态大模型能力上限的想象力。多模态大模型具备对图、文、音等不同规格、类型的数据的理解能力及生成能力，能更进一步提升生产效率，已成为大型发展的重要方向之一。 大模型小型化/轻量化。小型化的技术路线逐渐清晰、明朗，通过高质量AI技术设施、高效训练方法与优质数据集探索十亿级参数量下的模型性能极限。小型化基于十亿级别参数量，通过架构调整训练更大体量数据，从而实现匹敌千亿级参数的模型效果。小型化意味着更低的使用成本和部署门槛，部分模型已经走向PC、手机等终端设备使用，拓宽了大模型的赋能场景。 模型使用成本朝“平民化”趋势演进。终端逐渐能够以较低的价格获得高品质AI服务，云端大模型API调用成本不断下降，各大厂商打出超低价格。OpenAI在5月将其API价格调低50%，每百万tokens的输入价格降至5美元。随后国内各家大模型厂商掀起了降价潮，纷纷将百万tokens的输入价格从100元左右降至1元左右，部分模型免费。同时，开源社区蓬勃发展，开源大模型能力不断提升。 边缘AI逐步发展成为行业不可忽视的一支力量。“大模型+行业”的应用落地成为关注热点，从自动驾驶、机器人/具身智能到AIPC/phone，面向现实世界，基于设备端智能化的边缘AI正逐步发展壮大。越来越多行业巨头开始拥抱边缘AI，一方面，谷歌、微软、Meta等都推出了轻量化大模型支撑边缘AI的应用；另一方面，苹果、英伟达等巨头推出边缘AI芯片，应用在AI手机和机器人上，支撑边缘端的大模型运行。边缘AI让物联网升级成为AIoT，助力大模型落地。国泰君安证券研究所数据显示，随着AIoT的发展，未来3年边缘智能硬件设备将保持50%以上的复合增长率。 （二）主营业务情况 1.公司主营业务基本情况 公司作为边缘AI领军企业，积极布局边缘AI发展的技术和业务，从底层的算法、芯片到场景业务深耕边缘AI，推动中国通用人工智能发展为目标，持续引领人工智能产业发展。 公司拥有算法和芯片两大核心技术平台，凭借“算法芯片化”的核心能力和“端云协同”的技术路线，不断推进边缘AI在智能硬件、智算服务、智慧行业三大领域的应用，为各行业带来安全、智慧、便捷的AI体验。 在算法层面，经过多年的技术研发与积累，构建了人工智能算法平台，拥有大模型研发能力， 并推出了“云天天书”大模型。在芯片层面，公司基于对人工智能算法技术特点及行业场景计算需求的深刻理解，通过自定义指令集、处理器架构及工具链的协同设计,实现算法技术芯片化，构建了神经网络处理器平台。 公司报告期内实现核心技术落地、获取营业收入的主要手段包括智慧行业解决方案销售、智算运营服务、智能硬件产品销售。 2.公司主要产品基本情况 算法芯片化基础技术平台：该平台是公司基础技术研究平台，基于该平台重点研究算法与芯片协同设计技术，包括大模型算法技术、视觉文本语义类算法技术、AI处理器设计仿真验证技术、芯片工具链技术等。公司基于算法芯片化基础技术平台，不断提升基础技术研发效率，为公司构建公司核心技术能力提供有力支撑。 DeepEdge系列芯片 核心能力平台：该平台系公司快速满足行业场景应用需求的支撑性平台。基于公司基础技术，公司开发了算法服务、数据挖掘与算法训练、知识库大数据、智能调度中枢、SDC端边服务、AIoT物联感知汇聚、模型迭代进化、数字孪生技术系列化核心能力平台。通过上述平台，公司实现快速整合各类核心能力技术组件，面向行业场景业务高效落地应用。 智能硬件产品：基于公司自研“云天天书”大模型和神经网络处理器，打造面向各类边缘AI场景的各类硬件设备并对外销售，包括AI芯片、可穿戴设备类产品、“深目”AI模盒、警务安全 智能终端，以及与华为昇腾合作打造的“天舟”大模型一体机等。 智算运营服务：公司于去年入局AI基础设施运营创新业务，通过落地超大规模异构高性能算力集群，为客户提供AI训练集推理算力服务及对应交付物，包括智能算力调度及AI大模型开发配套服务。 智慧行业解决方案：公司以构建自进化城市智能体为牵引，基于硬件通用平台，聚焦城市场景下的行业智慧化建设，目前已形成城市治理、智慧交通、智慧应急、智慧城管、智慧园区、智慧社区、智慧泛商业、智慧道路巡检、智慧警务、低空经济、智慧教育等行