云天励飞：2023年年度报告

公司简称：云天励飞 深圳云天励飞技术股份有限公司2023年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 √是□否 公司采用《上海证券交易所科创板股票发行上市审核规则》第二十二条第二款第（二）项上市标准上市，上市时尚未盈利。公司2023年度实现营业收入为50,600.86万元；归属于上市公司股东的净利润为-38,311.72万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-49,968.67万元。报告期内公司尚未实现盈利。 公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”之“四、风险因素”。敬请投资者注意投资风险。 三、重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人陈宁、主管会计工作负责人邓浩然及会计机构负责人（会计主管人员）李立声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司于2024年4月25日召开的第二届董事会第八次会议审议通过了《关于公司2023年度利润分配方案的议案》，鉴于母公司当前累计未分配利润为负数，尚不满足 利润分配条件，为保障和满足公司正常经营和可持续发展需要，公司拟定2023年度利润分配方案为：不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。 本次利润分配方案尚需经股东大会审议批准。 八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用√不适用 九、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 十、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否 十二、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十三、其他□适用√不适用 目录 第一节释义.........................................................5第二节公司简介和主要财务指标.......................................9第三节管理层讨论与分析............................................16第四节公司治理....................................................62第五节环境、社会责任和其他公司治理................................89第六节重要事项....................................................96第七节股份变动及股东情况.........................................128第八节优先股相关情况.............................................142第九节债券相关情况...............................................143第十节财务报告...................................................144 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司基本情况 二、联系人和联系方式 三、信息披露及备置地点 四、公司股票/存托凭证简况 (一)公司股票简况 √适用□不适用 (二)公司存托凭证简况 □适用√不适用 五、其他相关资料 六、近三年主要会计数据和财务指标 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明√适用□不适用 1、营业收入变动原因说明：报告期内，营业收入比去年同期略降，主要系数字城市业务收入下降所致； 2、归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润变动原因说明：报告期内，归属于上市公司股东的净利润为-38,311.72万元，较上年同期亏损金额收窄6,399.26万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-49,968.67万元，较上年同期亏损金额收窄2,889.42万元，主要系本报告期股份支付费用减少、理财收益增加及收到的政府补助增加所致； 3、经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期内，经营活动产生的现金流量净额为-54,101.12万元，较上年同期净流出增加13,026.21万元，主要系本报告期支付购买商品、劳务支付的现金增加所致；4、归属于上市公司股东净资产及总资产变动原因说明：报告期末，归属于上市公司股东净资产为438,032.49万元，较上年末增加 300.69%，总资产为485,358.40万元，较上年末增加198.32%，主要系公司首次公开发行募集资金所致。 追溯调整或重述的原因说明：财政部于2022年12月发布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号，以下简称“解释第16号”“本解释”），要求“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自2023年1月1日起施行。根据解释第16号“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的衔接规定，对于 在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初至本解释施行日之间发生的适用本解释的单项交易，企业应当按照本解释的规定进行调整。详见“第十节财务报告五、重要会计政策及会计估计40.重要会计政策和会计估计的变更”部分内容。 七、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 十、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 十一、非企业会计准则业绩指标说明 □适用√不适用 十二、因国家秘密、商业秘密等原因的信息暂缓、豁免情况说明□适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2023年是人工智能里程碑式的一年。从2022年11月OpenAI发布ChatGPT，生成式大规模预训练模型（GPT）展现了量变到质变的涌现能力，到2023年，不断有新的公司发布新的模型与应用。AI的能力从自然语言理解，到多模态理解与生成，快速地进化演变。基于大模型研发的发展，AI的应用也进入了新的阶段，在文字和图片、视频处理等的软件方面，以及预装了大模型的AI硬件等方面，都有很多令人耳目一新的产品出现。云天励飞作为一家拥有“算法芯片化”能力的AI公司，于2023年在研发、产品和业务拓展方面，也有多项进展，具体情况如下： 1、“云天天书”大模型 “云天天书”基础大模型包含语言大模型及多模态大模型，具有业界领先的图文数据理解和问答等能力，2023年通过中央网信办备案，曾在C-Eval、CMMLU等测试集中获得第一。天书大模型架构包含三个层级：通用大模型、行业大模型、场景大模型，能够针对不同行业场景快速构建解决方案。目前，“云天天书”大模型已在政务、交通、警务、企业办公等领域探索落地。其中，云天励飞与深圳龙岗政数局共同探索的大模型在政务咨询服务系统的应用，2023年入选信通院《通用人工智能创新应用案例集》。未来，该系统还将逐步拓展到法务、金融、教育、医疗等政府机构和公共服务领域。 2、DeepEdge10芯片 16/282DeepEdge10基于公司自研的神经网络处理器（NNP400）架构，采用国内先进工艺、支持多芯粒扩展的Chiplet技术，可提供12TOPS（INT8）整型计算和2TFLOPS（FP16）浮点计算的深度学习推理计算算力，满足市场对处理芯片在算法的多样性、准确性、算力密度及效能方面的要求；针对各类应用场景，云天励飞已开发出Edge10C、Edge10标准版和Edge10Max三款芯片。Edge10系列主要应用于边缘大模型推理领域，能高效支持Transformer模型中的矩阵乘法运算。目前DeepEdge10芯片主要的适配的合作 伙伴包括摄像头、边缘计算设备、机器人、汽车智能座舱等行业的客户，并已开始实现批量出货。 3、行业解决方案 报告期内，公司的行业解决方案主要分为数字城市和人居生活两大类。在报告期内，本公司重点落地的行业解决方案包括： 城市综合治理平台 云天励飞的城市综合治理平台，以人工智能、大数据技术为基础，方案通过构建算法、算力、数据等统一调度管理的区域大脑——智能运算平台，提供数据接入、算力调度、算法调度、智能监控、自动化运维等服务。城市综合治理平台作为城市的AI底座，可服务多项城市治理服务，云天励飞在大湾区及西南城市落地的平台现已服务于智慧治理、智慧交通、智慧市监、智慧水务、智慧消防、智慧工地、智慧住建、智慧应急等多项业务。 智慧交通 云天励飞的智慧交通方案，涵盖城市级交通治理、数字化公交车运营、智慧道路巡检、专线物流智能网联等。云天励飞综合运用人工智能、大数据、边缘计算等技术，打造从基础设施养护，到车辆智能调度，能源网络规划管理全面智能交通解决方案，并利用在城市管理、交通调度和应急管理方面积累的经验，积极参与地方低空经济规划和服务平台建设。 智慧园区与智慧商圈 云天励飞的智慧商圈方案以商业大数据平台为数据连接器，以数字化营销平台为资源连接器，建立面向消费者、商业企业、运营机构和政府部门的智慧应用服务体系，为区域商务发展规划、资源配置、培育新兴消费提供决策依据；云天励飞的智慧园区方案，基于全场景AI感知、场景小数据和企业大数据，打造智慧安防、数字招商、数字资产的价值闭环，构建精准服务、多维协同的管理能力，基于平台+运营的模式，打造园区产业新生态。 4、AI运营 在原有行业解决方案的基础上，公司在本年度逐步开展与推进AI运营业务。包括智算中心类，以及行业数据分析类的运营业务。云天励飞是中国电子主导的“自主 安全计算产业生态链”的重要支撑单位，参与编写中国在人工智能领域发布的第一批国家标准，在人工智能计算方面具有核心技术和优势经验。目前，云天励飞已经落地超大规模异构高性能算力集群，并积累了丰富的软硬件运营和维护经验，并依托于国内先进的AI云基础软件平台满足智能算力管理需求，运用业内已有成熟经验和方案，为人工智能研究和开发提供高效、稳定和安全的运行环境。 5、AI硬件 本年内，公司与华为昇腾系统合作，发布了“天舟”大模型训推一体机。“天舟”大模型训推一体机内置了公司自主研发的“云天天书”千亿级大模型。通过与昇腾硬件加速平台的联合深度优化，并集成开箱即用系列训推工具，产品可满足面向多业务场景的大模型高并发高能效处理、预置多类提示模板，满足业务快速上线的需求。同时，产品具有丰富的接口，支持灵活的二次开发和敏捷部署。未来公司将持续