泰德股份：2024年半年度报告

12024注：本页内容原则上应当在一页之内完成，本页内容可替换。 公司半年度大事记 1、2024年5月14日，公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过《关于现金收购烟台古河智能装备有限公司100%股权的议案》，并以现金2000万元收购烟台古河智能装备有限公司；8月2日，烟台古河智能装备有限公司更名为烟台明德智能装备有限公司。 2、2024年6月4日，公司获得了权威机构依据ISO 14064-3：2019核查准则对组织层面的碳排放量核查声明，确认组织对核查边界内碳排放的计算符合GHG Protocol的要求。 3、2024年6月20日，公司获得了权威机构依据ISO14064-3：2019和ISO 14067：2018核查准则对公司一款轴承产品碳足迹核查声明，确认组织对该产品系统边界内碳排放的计算符合ISO 14067：2018标准的要求。 4、2024年6月14日，公司获得了《一种曲轴磨削装置》《一种主轴砂轮修整装置》两项实用新型专利。 目录 第一节重要提示、目录和释义.............................................................................................4第二节公司概况....................................................................................................................6第三节会计数据和经营情况.................................................................................................8第四节重大事件..................................................................................................................25第五节股份变动和融资.......................................................................................................30第六节董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况.................................................34第七节财务会计报告...........................................................................................................37第八节备查文件目录.........................................................................................................151 第一节重要提示、目录和释义 董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人张春山、主管会计工作负责人张春山及会计机构负责人（会计主管人员）赵贤明保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本半年度报告未经会计师事务所审计。 本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 【重大风险提示】 1.是否存在退市风险□是√否 2.公司在本报告“第三节会计数据和经营情况”之“十四、公司面临的风险和应对措施”部分分析了公司的重大风险因素,请投资者注意阅读。 释义 第二节公司概况 一、基本信息 二、联系方式 四、企业信息 五、注册变更情况 □适用√不适用 六、中介机构 七、自愿披露 □适用√不适用八、报告期后更新情况□适用√不适用 第三节会计数据和经营情况 一、主要会计数据和财务指标 （一）盈利能力 （二）偿债能力 （三）营运情况 二、非经常性损益项目及金额 三、补充财务指标 □适用√不适用 四、会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 （一）会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 （二）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响□适用√不适用 五、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 六、业务概要 商业模式报告期内变化情况： 公司是一家专业设计、制造、销售专用精密轴承的国家级专精特新小巨人企业，致力于成为汽车及零部件、高端装备、机器人及通用航空器等行业精密轴承国产化替代的研发、生产和销售及服务的提供商。 公司拥有完善、可靠和专业化的研发设施及经验丰富的研发团队，设施完善的省级企业技术中心，获得国家级认证的检测中心，是国家级高新技术企业；通过自主研发、科研院所合作及与客户同步研发等模式，保持公司技术优势，始终与客户保持同步研发，除在新能源汽车领域除与现有客户保持紧密的同步研发外，持续加快与特斯拉、海信三电、比亚迪等新能源汽车相关零部件国产化配套进度。充分拓展角接触轴承、四点接触轴承等公司核心技术的协同性，持续加快在机器人、航空器及精密机床用高端精密轴承领域的技术研究及应用服务，推进转型升级及新旧动能转换，持续为客户提供前瞻性服务。 公司的主要商业模式是根据客户的需求进行产品设计开发，进而完成生产、销售的全流程服务。 客户首先向公司提供产品规格要求；在收到需求后，公司据此进行设计、评估，向客户提供产品方案并生产样品；客户针对产品方案和样品提出反馈意见后，公司将根据反馈意见对产品进行进一步修改 并继续和客户保持密切沟通；在确保客户对公司产品方案及样品满意后，公司将安排生产部门按照客户订单量和要求进行批量生产；生产完工后，产品销售给客户形成收入。 公司在该商业模式下经营多年，在采购、生产和销售上已经形成了较为成熟的体系。 报告期内，公司商业模式未发生重大变化。 1、采购模式 公司采购生产物料包括原材料、外购件、外协件、半成品、包装材料等。公司根据“以产定采”为主的方式进行各类生产材料的采购。 2、生产模式 公司主要的生产工序包括原材料领用、零件加工、组装、成品检验、包装出货。公司的产品生产工序除锻加工、车加工、一般热处理、挂塑、镀锡由供应商完成外，绝大部分采用自主加工生产的方式完成。 3、研发管理 公司成立技术中心，专门负责产品和技术研发。技术中心包括研发部、工艺部和品质部，其中研发部负责编制开发计划及产品设计；工艺部负责编制工艺文件及过程设计；品质部负责过程中的测量系统分析及质量控制。 4、销售模式 公司在销售模式上采取直销的模式，市场部、事业部负责国内市场业务，国贸部负责国外业务的拓展并及时对存量客户进行跟踪服务。报告期内，公司不存在经销的情形。 此外，报告期内，公司对部分客户采取寄售模式。公司部分客户实施零库存管理，为满足其及时供货和库存管理的要求，公司设置了寄售库。该部分客户主要为与公司长期合作的大型客户，如法雷奥、安徽昊方机电股份有限公司、上汽通用五菱汽车股份有限公司、沈阳航天三菱汽车发动机制造有限公司等，公司每月依据客户实际使用数量进行货物和货款的结算。其具体模式和风险承担机制为： 公司将货物运至客户指定地点的寄售库后，客户根据实际使用情况，定期与公司进行对账，对账后，风险和报酬或控制权转移，公司根据对账结果确认收入。 针对原有客户，公司与重要客户签署了框架协议，包括供货的产品名称、规格型号、计划供货量、技术要求和产品质量要求等，并协商确定年度价格。在框架协议约定的范围内，客户根据需求情况下滚动订单，公司根据客户的订单情况安排生产以满足客户对交货时间和质量的需求。通常情况下，客户收货验收合格后可以直接结算。 报告期内核心竞争力变化情况：□适用√不适用 专精特新等认定情况√适用□不适用 七、经营情况回顾 （一）经营计划 报告期内，国内汽车行业仍然保持稳步增长，据中国汽车工业协会统计，2024年1-6月，汽车产销分别完成1389.1万辆和1404.7万辆，同比分别增长4.9%和6.1%，2024年1-6月，新能源汽车产销分别完成492.9万辆和494.4万辆，同比分别增长30.1%和32%。传统燃油车产销分别完成695.7万辆和703.5万辆，同比下降7.15%和6.46%,市场持续萎缩，产业结构发生深刻变化，导致汽车供应链内卷加剧，公司所处的市场环境竞争加剧，国内主机配套市场需求不旺。 鉴于汽车行业产业结构的深刻变化，报告期内，公司积极应对，通过提升品质及服务，保持国内主机市场订单稳定，充分发挥汽车空调器轴承市场龙头地位效用，大力拓展国内后市场（维修市场），持续开发国际市场，今年上半年海信三电产品开始放量，盖茨市场需求持续回升，闻天公司报告期新增精密雷达模组的代工业务收入638.87万元，多措并举实现营收增长25.9%；通过内部效率提升、比质比价采购等降本增效措施的实施，积极应对汽车供应链价格竞争，今年上半年毛利率回升到28.07%，同比增加9.12%，盈利能力大幅提升。 新能源系列产品国内需求逐渐放量，但内卷严重，国产化进度缓慢，仍处于爬坡阶段，对公司整体贡献率不高。由于西方发达国家对新能源车认知混沌，导致海外市场客户法雷奥需求大幅下降，公司新能源产品收入整体微幅下降。针对当下国内外新能源车现状，公司一方面持续保持研发投入，加快新能源产品募投项目建设，另一方面，积极开发与新能源车相关的精密零部件市场，今年上半年效果开始显现。 2024年上半年着重进行了高速开式、密封深沟球轴承（驱动电机、高速电机）的开发和试验研究；机器人柔性轴承等薄壁轴承应用、开发及试验研究；陶瓷球混合轴承开发和试验研究；节能轴承研发，以降低摩擦力矩节能化设计理念为目标，在满足顾客需求的情况下摩擦力矩降低30%；压缩机轴类件、驱动电机、变速箱轴系轴承（球轴承和滚子轴承）仿真分析研究；角接触球轴承应用、开发及试验研究；耐电蚀绝缘轴承和汽车发电机轴承研究；抗污染长寿命轴承（变速箱轴承）产品开发和关键技术研究。坚持自主创新，深化与高校、科研院所合作，“健脑”与“借智”并举，开展联合创新，推进共性技术研究与专项课题攻关，突破关键技术，掌握核心技术。在智能模拟、仿真，新材料应用，新工艺、特殊工艺研究，高端试验技术与装备等方面取得新的突破，推动产品升级换代，提升市场竞争力。 随着空气污染和全球变暖日益严重，碳排放问题备受关注。公司积极响应国家绿色制造要求，认真 履行社会责任，自2023年10月开展碳排放工作研究，于2024年6月取得了ISO 14064与14067碳排放证书；可有效帮助公司建立规范的温室气体排放核算和报告体系，提高企业的环境管理水平和透明度，进而采取有效的措施来减少排放。同时通过减少温室气体排放，可以降低公司能源消耗和运营成本，提高经济效益；另一方面，ISO 14064证书是公司参与国际市场竞争的一张“绿色通行证”；更是公司在环保方面的积极态度和行动。通过制定和实施减排目标与计划，全方位开展减排工作，推进可持续发展和低碳经济的建设。 公司未来发展紧密围绕公司战略目标，一方面利用公司八大核心技术如角接触、四点接触等技术，持续研发新能源驱动电机、精密机床、伺服电机以及机器人等相关精密轴承产品；另一方面，充分利用上市公司平台，拓展与公司战略紧密相关的高端小众市场如投资设立闻天公司，从事精密雷达模组的代工业务，收购烟台明德开辟工程机械领域相关精密零部件国产化，拓展市场领域，积极布局新市场，加速集团化进程，持续扩张公司的整体规模，助力公司全面发展。 （一）公司财务