澳弘电子：澳弘电子2024年半年度报告
公司代码：605058 常州澳弘电子股份有限公司2024年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、本半年度报告未经审计。 四、公司负责人陈定红、主管会计工作负责人唐雪松及会计机构负责人（会计主管人员）陈惜冰声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 报告期内不进行利润分配或公积金转增股本 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的经营计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险，公司可能存在的风险已在本报告“第三节管理层讨论与分析”之“五、其他披露事项”之“（一）可能面对的风险”中详细描述，敬请投资者查阅。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义.........................................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标.....................................................................................................4第三节管理层讨论与分析.................................................................................................................8第四节公司治理...............................................................................................................................21第五节环境与社会责任...................................................................................................................24第六节重要事项...............................................................................................................................28第七节股份变动及股东情况...........................................................................................................39第八节优先股相关情况...................................................................................................................42第九节债券相关情况.......................................................................................................................43第十节财务报告...............................................................................................................................44 第一节释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 六、其他有关资料 □适用√不适用 七、公司主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 八、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。√适用□不适用 执行《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益(2023年修订)》对2023年1-6月非经常性损益金额的影响: 十、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）公司主要业务、产品及用途 公司业务以印制电路板（Printed Circuit Board，简称“PCB”）的研发、生产和销售为主，产品包括单/双面板、多层板及HDI板等。产品应用广泛，主要包括智能家居、汽车电子、新能源/电源、消费办公、工控/医疗/EMS、通讯安防等领域。公司拥有丰富的产品体系，产品类型覆盖高频高速板、厚铜板、多功能金属基板、HDI板等，能够一站式满足各种客户小批量、多品种的产品需求，实现产品和客户的双升级。报告期内，公司产品主要应用领域如下： 1、智能家居：公司终端产品覆盖各类大小家电，包括电视机、洗衣机、电冰箱、空调、热水器、微波炉、厨房电器、清洁电器、智能家居等。 2、汽车电子领域：公司产品已广泛应用于电池管理系统、变速箱系统、刹车控制、方向盘、水泵、冷却系统、车灯、后视镜、座椅、散热器、车内感知系统等产品中。 3、新能源/电源领域：公司产品已广泛应用于不间断电源UPS、光伏逆变器、各类适配器、车载电源、电站储能、充电桩、照明等产品中。 4、消费办公领域：公司产品已应用于打印机、复印机、POS机、显示器、游戏机、电动工具中。 5、通讯/安防/其他领域：公司产品已应用于基站光模块、网通信号模块、机顶盒、路由器、低轨卫星互联网、网络摄像机、AI算力领域等产品中。 6、工控/医疗/EMS领域：公司产品已应用于工业控制、精密电机、医疗设备、航空液压、各类EMS产品中。 （二）公司主要经营模式 1、采购模式 公司在采购模式上选择“以产定购”和“库存采购”相结合的模式，以平滑原材料价格波动带来的不利影响。采购原材料主要包括覆铜板、铜箔、铜球、油墨和锡球等。原材料的采购根据公司的实际订单情况进行，同时根据库存情况及大宗商品的市场行情对主要原材料进行一定期限的备货采购。公司的原材料采购工作主要由采购部负责，由公司采购部直接向供应商进行采购。采购部制定了一整套采购控制程序，包括对供应商能力评估、公开招投标、合格供应商的控制与优化、采购结算和采购流程等控制程序。 2、生产模式 公司主要产品均为定制化产品，根据客户下达的订单及排产计划采用“按单生产”的模式进行排产。公司目前主要采用自主生产方式，澳弘电子和海弘电子是公司目前的主要生产基地，其中澳弘电子主要定位于生产双面板、多层板及HDI板，海弘电子主要生产单面板，另外专门配有单面湿膜生产线及厚铜板生产线，可生产包括厚铜板、金属基电路板、灯条板等在内的各类印制电路板。 3、销售模式 公司主要采取以直销为主的销售模式。公司在经过客户审核后进入客户合格供应商名录，并签订供货框架协议。大部分客户定期在合格供应商中采取招标或议价的方式确定产品销售价格，根据合格供应商的多维度综合评价分配供货比例。公司产品的销售数量、价格、交货期、结算方式、送货方式等细节均按照与客户签订的框架合同、订单或客户物料需求预测履行。 （三）报告期内公司所属行业发展情况 1、整体行业市场状况 PCB行业属于电子信息产品制造的基础产业，受宏观经济周期波动影响大。2023年受全球宏观经济增速放缓影响，电子行业整体需求疲弱，全球智能手机、PC等产品的出货量均出现同比下滑。受此影响PCB行业需求也进一步承压，同时在行业前期扩充产能释放影响下，行业出现较为激烈的价格竞争。2023年中国PCB行业出现了营收、利润双下滑：据CPCA数据，2023年国内PCB产业营收3107亿元，同比下降7.5%；按美元口径，营收441亿美元，同比下降11.8%；预估全球2023年营收784.4亿美元，同比下降11.5%；国内电子电路制造企业利润相比2022年下降8.2%。2024年上半年，随着消费电子、家电等下游需求有所好转，且AI、汽车电子需求维持高位，PCB制造稼动率有所回升，整体景气度有所回暖。 2、行业发展趋势 据Prismark预测，2028年全球PCB产值有望达到904.13亿美元，2023-2028年复合增速达到5.4%；中国仍将继续保持行业的主导制造中心地位，但由于中国PCB行业的产品结构和一些生产转移，Prismark预测2023-2028年中国PCB产值复合增长率约为4.1%，略低于全球，预计到2028年中国PCB产值将达到约461.80亿美元。 1）从产品结构上来看，随着硬件终端朝着集成化、智能化、小型化、轻量化、低能耗等方向不断迭代，进而促使PCB持续向高密度、高集成、高速高频、高散热、轻薄化和小型化等方向发展。未来在消费电子、汽车电子及服务器等驱动下，高多层板、HDI板及封装基板将迅速增长。根据Prismark估测，2023-2028年全球封装基板、18层以上多层板、HDI板产值复合增长率分别为8.8%、7.8%、6.2%。 2）在下游应用方面，PCB主要应用于通讯、计算机、消费电子、汽车电子、服务器及数据储存、军事航空、工业控制、医疗器械等领域。近年来，汽车电子PCB市场随着新能源汽车渗透率 及汽车电子化率的提升，市场不断扩容。据中国汽车工业协会统计，2024年上半年，我国汽车产销分别完成1,389.1万辆和1,404.7万辆，其中新能源汽车市场占有率达到了35.2%；新能源汽车渗透率的提高，车用PCB的价值量将会被拉动，包括新能源汽车电池/储能电池的需求也将进一步增长。据prismark统计，未来五年电子行业中服务器/存储市场将成为最强劲的增长势力，汽车电子将成为第二大增长动力。 3）另外在产业链方面，基于降本增效以及规避地缘风险等因素的考量，海外客户越来越倾向于要求供应地点分散。为适应全球供应链发展态势，国内部分PCB及产业链上下游厂商正朝着在东南亚设立工厂的方向进行转变。而泰国在东南亚地区资源最优，成为产业扩张首选地，日系和台系PCB企业亦早在泰国进行布局。 （四）公司的行业地位 澳弘电子成立于2004年，经过近20年的深耕与发展，已成为中国印制电路板行业的领先企业。公司获评CPCA资深副理事长单位，连续多年入选CPCA发布的中国PCB百强企业，CPCA标准委员会成员之一，并被CPCA评为优秀民族品牌企业。2024年5月中国电子信息行业联合会同中国电子电路行业协会联合发布的《第二十三届（2023）中国电子电路行业主要企业营收榜》，公司在综合PCB百强企业中排名第56名，内资PCB百强企业中排名第33名。 二、报告期内核心竞争力分析 √适用□不适用 （一）客户优势——丰富的客户资源和广泛的行业渗透 公司依托健全高效规
