澳弘电子：澳弘电子2023年年度报告

公司简称：澳弘电子 常州澳弘电子股份有限公司2023年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人陈定红、主管会计工作负责人唐雪松及会计机构负责人（会计主管人员）陈惜冰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经董事会决议，公司拟以2023年度权益分派方案实施股权登记日的公司总股本为基数分配利润。公司拟向全体股东每10股派发现金股利3.00元（含税），截至2023年12月31日，公司总股本142,923,950股，以此计算共计派发现金总额42,877,185.00元（含税），2023年度不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润全部结转以后年度分配。 如在本报告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，公司将另行公告具体调整情况。 本年度利润分配预案尚需提交2023年年度股东大会审议通过后实施。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的经营计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险，公司可能存在的风险已在本报告“第三节管理层讨论与分析”之“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险”中详细描述，敬请投资者查阅。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义....................................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................5第三节管理层讨论与分析...........................................................................................................10第四节公司治理...........................................................................................................................32第五节环境与社会责任...............................................................................................................49第六节重要事项...........................................................................................................................53第七节股份变动及股东情况.......................................................................................................69第八节优先股相关情况...............................................................................................................77第九节债券相关情况...................................................................................................................78第十节财务报告...........................................................................................................................78 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 执行《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益(2023年修订)》对2022年度非经常性损益金额的影响: 十一、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 十二、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2023年对于整个PCB行业都是充满挑战的一年。全球局部冲突频发，地区分化不断加剧，世界经济复苏乏力，PCB行业面临着需求疲软、高库存、供过于求及“内卷严重”的激烈挑战。面对复杂严峻的外部环境以及全球制造业分工格局的深刻改变，公司围绕年度经营目标和任务，积极应对，密切关注客户需求及市场发展变化，加强目标市场与客户开拓，深化数字化和绿色化转型、优化管理水平，保障公司稳健发展。报告期内，公司营业收入1,082,448,590.25元，较上年同期下降3.88%，归母净利润132,924,571.94元，较上年同期下降0.11%，扣非净利润114,439,758.39元，较上年同期下降0.71%。具体经营情况如下： （一）加强目标市场拓展，优化国内外产业布局 面对新能源与汽车电子未来的发展空间，公司在巩固传统市场的基础上不断加强推进相关业务线的市场拓展。报告期，公司充分利用已积累的相关技术经验及资源，把握新能源及汽车电子快速发展的机遇，积极开拓汽车电子市场，汽车PCB份额占比进一步增加。同时，随着公司海外业务逐年增长，为填补公司海外产能的空白，以满足海外客户日益增长的订单需求，公司计划在 泰国投资建设生产基地，为公司拓展海外市场奠定制造基础，届时将形成国内、海外同频布局，进而加速公司业务的“全球化”进程。目前泰国子公司已设立登记完成且已签署了土地预购合同，并取得了江苏省商务厅颁发的企业境外投资证书及常州市发改委下发的项目备案通知书，公司后续将积极推进“泰国生产基地”项目的建设。 （二）持续深化数字化转型升级，突显智造效益 自公司推进数字化转型以来，公司紧紧围绕信息化数字化战略，在智能制造、管理信息化、信息安全等方面持续推进数字化转型升级。依托工业互联网平台，优化集成各类信息系统及管理系统，聚焦工艺、质量、追溯性管理等重点项目，完成公司业务和生产两条主线链条的信息化，实现产品、工厂生产全流程优化，全面提升了生产效率和产品质量。报告期内，公司荣获江苏省工业互联网示范工程（标杆工厂类）、江苏省智能制造示范工厂。 （三）紧跟市场变化，积极布局前瞻技术 报告期，公司坚持以技术前瞻性为前提，紧跟市场需求，统筹资源，进一步完善技术中心运作，加强与客户技术合作，推进重点技术攻关，持续技术创新。报告期内公司积极拓展了多种技术方向和特殊材料产品，如高频高速材料、铝基盲孔产品、超厚铜产品等。通过持续的研发创新以及丰富的产品体系满足各类客户需求，实现产品和客户的双升级。报告期内公司新增10项实用新型专利，9项发明专利、5项软件著作权。 （四）优化管理、培育人才，夯实企业稳健经营的基础 面临复杂严峻的外部环境，公司聚焦自身经营管理，持续优化管理机制：优化采购流程，规范采购标准；深化精益生产，提升生产效率；加强品质保证体系的完善，狠抓品质过程管理；推动信息化建设，提升内部管理的信息化水平；完善成本控制体系，全面推动降本增效。同时，随着市场对PCB的层数、尺寸、性能等都提出了更高的要求，公司现有产品结构逐步向高多层板转移，协同募投项目和数字化建设的逐步推进，公司积极储备专业人才，不断扩充和培养市场、品质、技术、生产的全方面骨干队伍，打造快速响应且协同配合的优秀团队，为公司未来发展奠定人才基础。 （五）践行双碳战略，推动绿色发展 绿色低碳发展是当今时代科技革命和产业变革的方向，推动绿色低碳发展是大势所趋。制造业对于绿色工厂，绿色制程，绿色供应链都有了更高的要求。为顺应时代的发展,公司积极推进节能减排，促进碳中和。公司制定内部减碳计划，组织碳核查及产品碳足迹，健全完善管理制度，盘查温室气体排放情况，并通过第三方认证。公司不断优化用能结构，大力推进节能技改项目，进行设备改善提升能效等级，建立能源管理体系，上线智慧能源管理平台，对能源管控进行系统性优化、提升用能效率。推动绿色发展转型为公司可持续发展提供了保障，更吸引了众多优质客户与公司同发展共成长。 二、报告期内公司所处行业情况 （一）所处行业基本情况 1、行业基本情况、发展阶段 公司所属行业为印制电路板制造业（PrintedCircuitBoard，简称“PCB”），印制电路板是组装电子零件用的基板，是电子产品的关键互连件，也是电子元器件电气连接的载体，绝大多数电子设备及产品均需配备，被称为“电子产品之母”。PCB行业下游应用广泛，应用领域几乎涉及所有的电子产品，主要涵盖汽车电子、新能源、通讯电子、消费电子、计算机、工业控制、医疗器械、国防及航空航天等行业。PCB行业的发展与下游电子信息产业的发展密切相关，随着新能源、新能源汽车、新基建、大数据、人工智能、高端制造等新兴领域的发力，PCB行业将持续受益并带来新增量，长期来看，PCB产业将保持稳定发展的态势。 2、行业特点 PCB制造属于技术密集型行业，制造工艺复杂，具有生产流程长、工序多、定制化程度高等特点，同时环保法规对印制电路板行业面临的环保问题提出了规范性要求，因此PCB行业具有较高的技术壁垒、管理能力壁垒及环保壁垒。 PCB产品应用领域广泛，尤其随着近年来下游行业更趋多元化，PCB行业的周期性不受单一细分领域的影响，主要随宏观经济的波动以及电子信息产业的整体发展状况而变化。 3、公司的行业地位 澳弘电子成立于2004年，经过近20年的深耕与发展，已成为中国印制电路板行业的领先企业。通过与国内外知名企业的稳定合作，公司树立了良好的品牌形象，形成了