澳弘电子：澳弘电子2023年半年度报告

公司代码：605058 常州澳弘电子股份有限公司2023年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、本半年度报告未经审计。 四、公司负责人陈定红、主管会计工作负责人唐雪松及会计机构负责人（会计主管人员）邵丽玮声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 报告期内不进行利润分配或公积金转增股本 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的经营计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险，公司可能存在的风险已在本报告“第三节管理层讨论与分析”之“五、其他披露事项”之“（一）可能面对的风险”中详细描述，敬请投资者查阅。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义.....................................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................4第三节管理层讨论与分析.............................................................................................................7第四节公司治理...........................................................................................................................20第五节环境与社会责任...............................................................................................................22第六节重要事项...........................................................................................................................26第七节股份变动及股东情况.......................................................................................................33第八节优先股相关情况...............................................................................................................36第九节债券相关情况...................................................................................................................36第十节财务报告...........................................................................................................................37 第一节释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 六、其他有关资料 □适用√不适用 七、公司主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 八、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）公司主要业务、产品及用途 公司业务以印制电路板（Printed Circuit Board，简称“PCB”）的研发、生产和销售为主，产品包括单/双面板、多层板及HDI板等。产品应用广泛，主要包括智能家居、汽车电子、新能源/电源、消费办公、工控/医疗/EMS、通讯安防等领域。近年来公司在深耕传统市场的基础上，进一步拓展了汽车电子、新能源、医疗设备、储能、通信等应用领域，向增速更快、空间更大的下游行业积极开拓，同时积极拓展多种技术方向和特殊材料产品，形成了丰富的产品体系，产品类型覆盖高频高速板、厚铜板、多功能金属基板、HDI板等，能够一站式满足各种客户小批量、多 品种的产品需求，实现产品和客户的双升级。报告期内，公司产品主要应用领域如下： 1、智能家居：公司终端产品覆盖各类大小家电，包括电视机、洗衣机、电冰箱、空调、热水器、微波炉、厨房电器、清洁电器、智能家居等。公司深耕家电领域超过15年，凭借多年的项目经验确立了明显的产品规模化优势。 2、汽车电子领域：公司产品在汽车领域也有广泛的应用落地，如：电池管理系统、刹车控制、方向盘、水泵、冷却系统、车灯、后视镜、座椅、散热器、车内感知系统等。 3、新能源/电源领域：公司产品可广泛应用于不间断电源UPS、光伏逆变器、各类适配器、车载电源、电站储能、充电桩、照明等产品中。4、消费办公领域：公司产品已应用于打印机、复印机、POS机、显示器、游戏机、电动工具中，相应产品实现批量供货。5、通讯/安防/其他领域：公司产品可应用于基站光模块、网通信号模块、机顶盒、路由器、通信领域等产品上，另外公司产品也可被应用于安防控制、监控系统中。6、工控/医疗/EMS领域：公司产品应用于工业控制、精密电机、医疗设备、航空液压、各类EMS产品中。 （二）公司主要经营模式 1、采购模式 公司在采购模式上选择“以产定购”和“库存采购”相结合的模式，以平滑原材料价格波动带来的不利影响。采购原材料主要包括覆铜板、铜箔、铜球、油墨和锡球等。PCB制造行业具有较强的客户定制化特点，而且PCB产品种类繁多，不同的客户对于PCB产品的尺寸、基材、厚度等都有差异化需求，且原材料参数要求多样，因此原材料的采购需要根据公司的实际订单情况进行。同时，PCB产品的下游客户对于产品交付期有比较严格的要求，为了保证产品按时生产和交付，公司根据库存情况及大宗商品的市场行情对主要原材料进行一定期限的备货采购。公司的原材料采购工作主要由采购部负责，由公司采购部直接向供应商进行采购。采购部制定了一整套采 购控制程序，包括对供应商能力评估、公开招投标、合格供应商的控制与优化、采购结算和采购流程等控制程序。 2、生产模式 公司主要产品均为定制化产品，根据客户下达的订单及排产计划采用“按单生产”的模式进行排产。公司目前主要采用自主生产方式，澳弘电子和海弘电子是公司目前的主要生产基地，其中澳弘电子主要定位于生产双面板、多层板及HDI板，海弘电子主要生产单面板，另外专门配有单面湿膜生产线及厚铜板生产线，可生产包括厚铜板、金属基电路板、灯条板等在内的各类印制电路板。 公司的各项生产工作均由生产部负责。基于公司的质量方针和质量目标，公司以ISO9001、ISO14001、ISO45001、IATF16949、AS9100D等管理体系为指导，制定了详细的生产质量控制制度。为明确质量控制具体标准和方法，保障质量控制体系有效运行，公司制定了管理手册、控制程序、作业指导书等三级质量管理体系文件，为公司的生产活动规范化进行提供制度依据，并通过定期的内部审核与跟踪，不断完善、持续改进。 3、销售模式 公司主要采取以直销为主的销售模式，仅少量通过贸易商销售。公司在经过客户审核后进入客户合格供应商名录，并签订供货框架协议。大部分客户定期在合格供应商中采取招标或议价的方式确定产品销售价格，根据合格供应商的多维度综合评价分配供货比例。公司产品的销售数量、价格、交货期、结算方式、送货方式等细节均按照与客户签订的框架合同、订单或客户物料需求预测履行。 （三）报告期内公司所属行业发展情况 1、整体行业市场状况 PCB行业属于电子信息产品制造的基础产业，受宏观经济周期波动影响大。受全球通胀和经济衰退等影响，PCB市场整体需求自2022年四季度开始明显疲软，同业竞争愈加激烈，2023年行业仍面临较大下行压力。根据CPCA统计，2023年一季度电子电路行业实际情况不及预期，行业国内产值同比下降13%，环比下降20%以上。二季度电子电路行业仍处于下行趋势，但下行趋势预计有所放缓。 2、行业发展趋势 据Prismark统计，受到四季度需求疲软影响，2022年全球PCB产业总产值达817.41亿美元，同比增长1.0%，增幅不及预期。但随着新科技应用如AI、5G网络通信、新能源车等持续带动，预估未来5年PCB行业仍将稳步成长。根据Prismark预测，2022至2027年之间全球PCB行业产值将以3.8%的年复合增长率增长，到2027年将达到983.88亿美元。中国大陆PCB产值预计仍将全球占比超过一半，据Prismark预测，2022-2027年中国PCB产值仍将保持平稳增长，复合增长率约为3.3%，预计到2027年中国PCB产值将达到约511.33亿美元。 从产品结构上来看，全球印制电路板行业都朝着高精度、高密度、高集成度和高可靠性的方向发展，其中5G通信、自动驾驶、智能穿戴、物联网等产品技术升级对半导体先进封装提出更高要求；ChatGPT等新型人工智能的快速迭代和应用拓展使得全球算力增长需求与日俱增，云计算、边缘计算等PCB下游领域也迎来蓬勃发展。高多层、高频高速板、HDI等高阶产品的占比持续提升。展望未来，随着通货膨胀边际影响逐渐减弱、经济与消费需求稳步复苏，PCB行业有望再度迎来新一轮增长。 （四）公司的行业地位 澳弘电子成立于2004年，经过近20年的深耕与发展，已成为中国印制电路板行业的领先企业。公司获评CPCA资深副理事长单位，连续多年入选CPCA发布的中国PCB百强企业，CPCA标准委员会成员之一，并被CPCA评为优秀民族品牌企业。2023年5月中国电子信息行业联合会同中国电子电路行业协会联合发布的《第二十二届（2022）中国电子电路行业主要企业营收榜》，公司在综合PCB百强企业中排名第52名，内资PCB百强企业中排名第29名。 二、报告期内核心竞争力分析 √适用□不适用 （一）客户优势——丰富的客户资源和广泛的行业渗透 公司依托健全高效规范的生产管理体系以及优质的市场服务网络，凭借自身生产能力、产品和服务质量、技术创新、快速响应等多方面的优势，通过国内外多家大型知名企业的供应商审核，成功进入其合格供应商名录。目前，公司及子公司的主要