恒林股份：恒林股份2024年半年度报告

公司简称：恒林股份 恒林家居股份有限公司2024年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、本半年度报告未经审计。 四、公司负责人王江林、主管会计工作负责人王学明及会计机构负责人（会计主管人员）王学明声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本报告期不进行利润分配或公积金转增股本。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用本报告中所涉及的未来计划等前瞻性描述不构成公司对任何投资者及相关人士的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 详见本报告“第三节管理层讨论与分析”中“五、其他披露事项”之“（一）可能面对的风险”。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义.........................................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标.....................................................................................................5第三节管理层讨论与分析.................................................................................................................8第四节公司治理...............................................................................................................................22第五节环境与社会责任...................................................................................................................24第六节重要事项...............................................................................................................................27第七节股份变动及股东情况...........................................................................................................32第八节优先股相关情况...................................................................................................................35第九节债券相关情况.......................................................................................................................35第十节财务报告...............................................................................................................................36 第一节释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、基本情况变更简介 五、公司股票简况 六、其他有关资料 □适用√不适用 七、公司主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 八、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）公司所属行业情况 根据中国证监会于2021年11月10日发布的《2021年3季度上市公司行业分类结果》，公司所处行业为“C21家具制造业”。据国家统计局发布的数据，2024年1－6月，规模以上家具制造业企业营业收入3,101.8亿元，同比增长5.0%；营业成本2,577.7亿元，同比增长5.1%；实现利润总额137.8亿元，同比增长3.8%；家具类上半年零售总额为721亿元，同比增长2.6%。据国家海关总署发布数据显示，2024年1－6月，全国家具及其零件出口金额为2,513.3亿元人民币，同比增长18.3%；全国PVC地板累计出口235.3万吨，同比增长9.4%。 1、全球家具市场稳健增长 根据Statista预测数据，预计到2024年，全球家具市场的收益将达到7,662亿美元。此外，从2024年到2028年，家具市场预计将保持5.02%的复合年增长率。在国际市场方面，美国在家具市场中占有最大的份额。预计到2024年，美国的家具市场规模将达到2,530亿美元。值得注意的是，美国市场上的家具产品在很大程度上依赖于进口，进口商品的比例约占40%。（来自大数跨 根据Csil数据，2023年全球家具产值约为5,180亿美元，主要家具出口国为中国、越南、波兰、意大利、德国。全球家具市场20%左右的需求（不含中国）是由中国产品所满足，这一份额在过去几年中保持稳定。 2、电商家具市场持续扩张 根据Statista数据，2023年全球家具电商市场规模达到2,360亿美元，预计到2027年，美国家具电商市场将达到1,186亿美元，中国将达到852.8亿美元，而欧洲将达到834.7亿美元。在线家具零售通过提供风格建议和灵感内容，以及广泛的产品选择和变体，为顾客带来了个性化的购物体验。此外，顾客可以便捷地在短时间内浏览所有商品，而不必前往偏远地区的实体店铺，聚合搜索引擎的运用进一步促进了家具和家电的在线销售。（来自大数跨境《2024全球家具市场洞察报告》）。 3、办公家具 根据Market.us数据，2024年全球办公家具的市场收益估计达到661亿美元，预计到2032年，全球办公家具市场规模将从2023年的661亿美元增至约993亿美元，该预测期内，办公家具市场预计将保持5.30%的复合年增长率。 中国是世界上最大的办公家具生产国和出口国，根据Csil数据，15%的全球办公家具市场（不含中国）由中国产品满足。根据中国海关数据，2022年上半年度中国办公家具出口数量1,940万件，出口金额9.58亿美元，美国、德国、日本、英国及意大利是中国办公家具出口的主要目的国家。 根据产品类型，全球办公家具市场分为存储单元、座椅、办公桌、工作站和其他产品类型。在办公家具各产品类型中，办公桌椅占据了大部分市场份额，合计占比75%；其中，座椅部分是全球办公家具市场的主导部分，占市场份额的最大份额为43%。办公桌紧随其后，是全球办公家具市场的第二大细分市场，其他各产品类型共占据25%的市场份额。2022年，美国办公桌椅在线分销渠道部分占比33.3%，电子商务零售渠道和在线家具商的出现及发展直接推动了办公家具线上销售的发展，该部分预计将在2023年至2030年期间实现最快的复合年增长率。（来自大数跨境《2024全球办公家具市场洞察报告》）。 4、软体家具 根据Csil数据，截至2023年，全球软体家具的消费市场达732亿美元（按生产价格计算，不包括加价），约占整个家具市场的16%。亚太地区和北美是软体家具消费的主要市场，合计占全球市场近70%。最 大的市场是美国、中国和德国，分别占世界消费量的28%、26%和5%。 根据Csil数据，中国是全球最大的软体家具生产国，产值达340亿美元，约45%的产品用于出口，其中美国是中国软体家具出口的主要目的地，占出口总额近30%。中国是全球第二大软体家具市场，产值约190亿美元。 5、新材料地板 我国PVC地板近年来快速发展，其中超过八成以上产量依靠出口市场消化，从相关数据来看近年PVC地板出口量快速上升。2015年至2022年我国PVC地板出口额从21.75亿美元增长到62.60亿美元，年复合增长率达16%；出口数量从158万吨上升到573万吨，年复合率达18%。受全球经济通胀压力及美国持续加息影响，2023年累计出口量为459.48万吨，较2022年同期减少47.65万吨，降幅为9.40%。2023年中国及越南PVC地板累加占美国进口额80%以上，占据美国PVC地板绝对市场。（来自隆众资讯《中国PVC地板产业现状及供需发展》）。 根据海关统计数据，2024年1-6月份我国PVC地板累计出口235.3万吨，与去年同期215.2万吨相比，增加9.4%，美国、加拿大、德国、荷兰、澳大利亚为我国PVC地板出口的主要目的国家。 （二）公司主营业务情况 公司是目前国内领先的健康坐具开发企业，以及国内最大的办公椅制造商和出口商之一。报告期内，公司主营业务未发生重大变化，近年来，公司在OEM/ODM业务的基础上，增加了OBM业务，报告期内，公司OBM业务营业收入占比达到总营业收入的48.61%。公司将继续专注于主营业务并扩大公司在家具行业的竞争力。 公司主要研发、生产、销售办公、软体、板式家具和新材料地板等大家居产品，产品主要包括人体工学椅、功能沙发、升降桌、系统办公、新材料地板等，产品有机融合了智能、健康、科技与美学，是高效办公、舒适生活的核心必备产品。产品持续荣获德国红点奖、德国iF设计奖、美国IDEA奖及中国优秀工业设计奖（CEID）、日本G-Mark设计奖等国际著名奖项。 （三）公司主要经营模式 1、研发模式 公司从以人为本的角度出发，坚持“智能家居”、“绿色家具”设计与制造，洞察家居消费市场趋势，以终端市场及消费者客户需求为导向，构建从市场调研、产品设计、结构设计、品质优化和效率提升，及产品宣导为一体的设计研发模式，设计研发更加满足当下消费场景的新产品。 2、采购模式 公司采购中心建立SRM供应商关系管理系统，包含供应商的选择、开发适用、配件产品报价以及入库结算，提供有效的供应商管理和改进供应商的合作关系，物料基础信息数据管理，报表分析，从而优化资源配置，对大宗物料和通用物料统一询价招标，有效降低物料采购成本，提高采购效率和管理水平，持续保持产品价格竞争力，降低企业成本。同时，近年来公司逐步推进海绵、注塑、五金等关键物料自制，通过垂直化集成管理，不断优化供应链，降低采购风险。 3、生产模式 主要采取“以销定产”的生产模式，在实际生产中以“按订单生产”和“按销售预估生产”相结合的模式开展。生产部门负责安排生产，并对生产流程和质量控制实施动态管理。