恒林股份：恒林股份2023年半年度报告

公司代码：603661 恒林家居股份有限公司2023年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、本半年度报告未经审计。 四、公司负责人王江林、主管会计工作负责人王学明及会计机构负责人（会计主管人员）王学明声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第六届董事会第十五次会议审议通过，公司2023年半年度利润分配预案为：公司拟向全体股东每10股派发现金红利7.2元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。截至2023年6月30日，公司总股本为139,067,031股,扣减公司回购专用账户所持有的2,332,423股，以136,734,608股为基数计算预计派发现金红利98,448,917.76元（含税），占公司2023年半年度归属于上市公司股东的净利润比例为37.52%。本次公司利润分配不送红股，也不以资本公积金转增股本。 分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司享有利润分配权的股本总额发生变化，公司将按每股分配比例不变的原则，相应调整分红总额。 本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的未来计划等前瞻性描述不构成公司对任何投资者及相关人士的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 详见本报告“第三节管理层讨论与分析”中“五、其他披露事项”之“（一）可能面对的风险”。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义.....................................................................................................................................5第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................5第三节管理层讨论与分析.............................................................................................................8第四节公司治理...........................................................................................................................23第五节环境与社会责任...............................................................................................................24第六节重要事项...........................................................................................................................28第七节股份变动及股东情况.......................................................................................................35第八节优先股相关情况...............................................................................................................37第九节债券相关情况...................................................................................................................37第十节财务报告...........................................................................................................................38 第一节释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、基本情况变更简介 六、其他有关资料 □适用√不适用 七、公司主要会计数据和财务指标 公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 1)公司主要会计数据及主要财务指标说明详见“第三节管理层讨论与分析”部分的描述。 2)会计政策变更的原因及会计差错更正的情况：报告期内，公司发生会计政策变更。财政部于2022年11月30日发布实施《企业会计准则解释第16号》，其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定，自2023年1月1日起施行。对于在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，公司按照该规定和《企业会计准则第18号——所得税》的规定，将累计影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。 八、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）公司所属行业情况 根据中国证监会于2022年11月10日发布的《2021年3季度上市公司行业分类结果》，公司所处行业为“C21家具制造业”。据国家统计局与海关总署发布的数据，2023年上半年，我国规模以上家具制造业营业收入为2,898.2亿元，同比下降9.9%；营业成本2,400.3亿元，同比下降11.3%；利润总额132亿元，同比下降1.9%。全国家具及其零件出口额为2,162.1亿元，同比下滑3.5%；全国限额以上单位家具类商品零售额累计达685亿元，同比增长3.8%（注：限额以上零售企业指年主营业务收入500万元以上的企业）。 1、全球家具市场概况 据Csil在《World Furniture Outlook 2023/2024》发布的数据,2022年全球家具产量约为4,920亿美元，其中，亚太地区产量增长明显，从2013年的2,090亿美元增长到2022年的2,590亿美元，增加了500亿美元产量，而其他地区的变化相对较小。中国是全球主要的家具生产国之一，占全球家具产量的36%左右；同时，也是主要的家具出口国（出口达698.33亿美元），主要出口至美国（28%）、日本（5%）、澳大利亚（5%），韩国（4%）等国家。据Csil预测,2023年全球家具消费量呈下降趋势（-2.9%），2024年可恢复增长（+1.5%），其中，中国2023年家具消费量预计将持平，2024年预计将有2%左右的增长。 2、办公家具市场概况 办公家具是现代商业社会的代表物，其市场需求与经济发展水平相关度高。办公家具包含办公椅、办公桌、系统家具等产品。据Csil统计，2022年，全球办公家具行业的总产值达到524亿美元，约占全球家具总产量的11%。其中，亚太地区办公家具产量占全球办公家具产量的48%，其次是北美，占29%，欧洲排名第三，占全球产量的19%；总体而言，办公家具的生产高度集中， 中国（170亿美元）、美国（130亿美元）、德国（30亿美元）、印度（30亿美元）、日本（30亿美元）、加拿大（20亿美元），意大利（10亿美元）和波兰（10亿美元）这8个国家办公家具产量之和约占全球办公家具总产量的79%左右。按消费额来看，2022年，全球办公家具消费额（按生产价格计算，不含加价）约为506亿美元，约占全球家具消费总额的11%。其中，亚太地区占全球办公家具消费量额的40%，其次，是北美和欧洲，分别占34%和20%。按单个国家来看，美国是全球领先的办公家具消费国和进口国，占全球消费量的31%和进口总额的25%，2022年，市场规模达到160亿美元；其次是中国、日本、印度和德国，分别占全球消费量的23%、6%、5%和5%。 3、软体家具行业概况 软体家具是家具市场中增长最快的细分领域之一，软体家具包含沙发、床垫等产品。据Csil统计，其市场规模已达800亿美元，约占整个家具市场的16%，特别是2021年，软体家具市场同比增长了20%左右。亚太地区和北美是软体家具的主要市场，分别占全球市场的37%和32%。从消费量来看，排名前三的市场分别为美国（29%）、中国（25%）、德国（5%）；从生产量来看，软体家具产量（约870亿美元）约占世界国民生产总值的0.1%，其中约有380亿美元用于出口。2022年度，中国（370亿美元）、美国（148亿美元）、越南（46亿美元）、波兰（41亿美元）、意大利（36亿美元）、印度（31亿美元）是主要的软体家具生产国。据Csil预测，2023年软体家具市场将呈下降趋势（-1.1%），2024年可恢复增长（+1.7%），其中，欧洲和北美的增长较温和，亚洲的消费有望呈大幅增长趋势。 4、家具在线消费市场概况 随着科技的进步，互联网设备的普及、电子商务市场近年发展迅猛，家具在线零售份额比例逐年提高。据Statista统计与预测，2021年度，全球电子商务市场渗透率将达到50%；其中，家具在线零售份额已达17.9%，预计2021年至2025年将以9%的年复合增长率保持增长。从消费区域来看，2021年度，亚洲家具市场的在线收入份额为18%；欧洲家具市场的在线收入份额为14%，其中，法国家居线上销售额已达11亿欧元，意大利家具和家居生活领域（B2C）电子商务销售额已达33亿欧元；美洲家具市场的在线收入份额为22%，预计至2025年美洲在线市场收入份额将达到31%，其中，美国2021年度家居线上销售额已达555.9亿美元。从单个国家来看，2021年韩国家具在线市场份额占比最高（47%左右），预计至2025年将增长至56%。从最受欢迎的网上商店来看，2021年度，按年度电子商务净销售额排序全球家具和电器领域最受欢迎网上商品分别为jd.com（260.73亿美元）、amazon.com（183.43亿美元）、homedepot.com（125.03亿美元）。 （注：以上数据来源：Statista《Furniture e-commerce worldwide》、Csil《World FurnitureOutlook 2023/2024》《The world upholstered furniture industry（June 2023）》《The world officefur