SEMI：全球半导体制造业在2024年第二季度走强

报告要点 SEMI：全球半导体制造业在2024年第二季度走强。SEMI在其2024年第二季度发布的《半导体制造监测（SMM）报告》中宣布，全球半导体制造业在2024年第二季度继续显示出改善的迹象，IC销售大幅增长，资本支出趋于稳定，晶圆厂装机容量增加.虽然一些终端市场复苏放缓影响了上半年的增长速度，但对人工智能芯片和高带宽内存（HBM）的需求激增创造了强大的推动力，推动了行业扩张。 联系人王何梦雅：13367000172：w anghemengya@wkzq.com.cn 联系人金凯笛：021-61102509：jinkaidi@w kzq.com.cn TrendForce：2030年AR装置出货量预计达2,550万台，LEDoS技术将成为主流。根据TrendForce集邦咨询最新调查，受A R装置品牌厂的产品规划推动，以及A I技术和应用生态系统发展的助力，预估2030年A R装置出货量将达2,550万台，2023至2030年的年复合增长率为67%。其中，LEDoS在这一领域的渗透率将逐步提高，到2030年有望达到44%，成为市场的主流技术。 21家在韩制售电车厂商公开69款所载电池品牌。据韩联社报道，韩国政府近日建议所有汽车制造商自愿披露安装在其电动汽车中的电池详细信息，而此前这些信息通常被视为机密。消息发出后，车企积极响应。截止至2024年8月16日，有21家国内外整车品牌公开共69款电动汽车所载电池制造商信息。除一些商用车品牌外，这实际上覆盖了韩国市面上的所有电车品牌。 资料来源：Wind，聚源 《锑出口管制政策落地，意指促进全球锑资源合规贸易》(2024/8/21)《时代的央国企：三中全会如何指引铜矿行业？》(2024/8/15)《中芯/华虹Q2产能利用率持续提升，12吋扩建稳步推进》(2024/8/15)《 怎 么 看 锡 价 反 弹 的 空 间 和 时 间 ？ 》(2024/8/15)《科技大厂集中发售AR眼镜新品，产业链或再引关注》(2024/8/8)《国家发改委和财政部：大幅提高新能源汽车以旧换新补贴标准》(2024/8/2)《新材料行业周报：台积电二季度3nm制程大幅增长，上调全年资本开支》(2024/7/24)《新龙矿业因事故停产，锑紧缺有望进一步加大》(2024/7/23) 1、下游需求不及预期；2、产品价格波动；3、新产能释放不及预期等。 风险提示： 内容目录 1整体市场回顾.................................................................................................................................................32重点公司周行情回顾.....................................................................................................................................52.1重点公司周行情回顾................................................................................................................................52.2重要公司公告...........................................................................................................................................63近期行业热点跟踪.........................................................................................................................................84相关数据追踪.................................................................................................................................................9风险提示..........................................................................................................................................................10 图表目录 图表1：申万金属新材料指数本周环比下跌1.82%，同比下跌23.86%............................................................................................................3图表2：Wind锂矿指数本周环比下跌1.21%，同比下跌34.63%......................................................................................................................3图表3：Wind锂电正极指数本周环比下跌2.15%，同比下跌46.52%..............................................................................................................3图表4：中证稀土产业指数本周环比下跌0.95%，同比下跌24.12%................................................................................................................3图表5：申万小金属指数本周环比上涨0.43%，同比下跌15.87%....................................................................................................................3图表6：申万半导体材料指数本周环比下跌6.79%，同比下跌27.00%............................................................................................................4图表7：费城半导体指数本周环比下跌1.20%，同比上涨51.41%....................................................................................................................4图表8：申万半导体指数本周环比下跌5.87%，同比下跌17.85%....................................................................................................................4图表9：本周各细分领域新材料价格情况...............................................................................................................................................................5图表10：本周涨幅前10名.......................................................................................................................................................................................6图表11：本周跌幅前10名.......................................................................................................................................................................................6图表12：7月新能源汽车销量99.05万辆，同比增长27.0%，渗透率43.79%...............................................................................................9图表12：7月新能源汽车销量99.05万辆，同比增长27.0%，渗透率43.79%...............................................................................................9 1整体市场回顾 本周（2024年8月12日-16日），申万金属新材料指数收报4567.14，环比下跌1.82%，同比下跌23.86%。四个子行业中，Wind锂矿指数收报3192.34，环比下跌1.21%，同比下跌34.63%；Wind锂电正极指数收报1333.75，环比下跌2.15%，同比下跌46. 52%；中证稀土产业指数收报1238.35，环 比下跌0.95%，同比下 跌24.12%；申万小金 属指数收报13451.98，环比上涨0.43%，同比下跌15.87%。 资料来源：Wind,五矿证券研究所 资料来源：Wind,五矿证券研究所 资料来源：Wind,五矿证券研究所 资料来源：Wind,五矿证券研究所 资料来源：Wind,五矿证券研究所 在半导体材料领域，本周（2024年8月12日-16日）申万半导体材料指数收报4698.62，环比下跌1.24%，同比下跌23.59%；费城半导体指数收报5170.25，环比上涨9.37%，同比上涨48.66%；申万半导体指数收报3238.81，环比下跌0.55%，同比下跌12.61%。 资料来源：Wind,五矿证券研究所 资料来源：Wind,五矿证券研究所 资料来源：Wind,五矿证券研究所 新材料价格涨少跌多。本周（2024年8月12日-16日）新材料价格方面，稀土价格指数、镨钕氧化物、氧化镝、氧化铽、钨精矿、仲钨酸铵上涨，涨幅分别为3.08%、2.94%、1. 14%、5.17%、2.65%、2. 54%；碳酸锂、氢氧化锂、三元前驱体、海绵钛、电解钴、镍、镁锭、三氯氢硅价格下跌，跌幅分别为6.33%、3.74%、1. 48%、1.05%、1.94%、2. 28%、1. 38%、2.47%；正磷酸铁、钼精矿、钼铁、海绵锆、电子级多晶硅价格与上周持平。 2重点公司周行情回顾 2.1重点公司周行情回顾 本周（2024年8月12日-16日）涨幅前十的公司分别为：露笑科技（9.39%）、洛阳钼业（6.91%）、中晶科技（6. 20%）、蓝特光学（5.22%）、飞凯材料（