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新永安国际研究部分析师 美大幅下修就业数据；中欧贸易争端升级。A股低开，沪市窄幅震荡，深市冲高回落。上证指数跌0.35%报2856.58点，深证成指跌0.28%，创业板指跌0.6%，能源金属延续热度，消费电子走强，教育涨幅亦居前。港股开盘大幅跳水，但日内走势顽强。香港恒生指数跌0.69%报17391.01点，恒生科技指数跌1.82%，恒生国企指数跌0.87%。贵金属及钟表珠宝涨幅居前，电讯股维持强势，消费电子个股活跃，科网股龙头承压。南向资金净买入额为2.81亿港元。外盘方面，欧洲三大股指收盘小幅上涨，美国三大股指小幅收涨，道指涨0.14%，标普500指数涨0.42%报5620.85点，纳指涨0.57%。美国大幅下修截至3月的年度非农就业人数，美联储会议纪要鸽派信号浓厚，市场料9月降息板上钉钉。中国对欧盟乳制品启动反补贴调查。操作方面，恒指支持位17370，阻力位17550，谨慎关注科技、非必需消费等板块投资机会。 李汉良Frank Li李玉明Leo Li林纯Samantha Lin陈一览Isaac Chen 国际要闻摘要： 美国截至3月的年度非农就业人数初步下修81.8万，为2009年以来最大下修幅度，表明劳动力市场开始放缓的时间比最初预期要早很多。 美联储7月末会议纪要显示，一些与会者认为7月就已具备降息条件，多数官员称9月降息可能是合适之举。此外，决策者担忧美债市场杠杆率及银行业风险。 资料来源：彭博中国与欧盟贸易争端升级，中国商务部表示，自8月21日起对原产于欧盟的进口相关乳制品进行反补贴立案调查，预计一年之内结束。 财经要闻 美联储会议纪要：一些与会者认为7月就已具备降息条件：在7月30-31日的政策会议上，几位美联储官员认为存在降息的合理理由，尽管政策委员会最终一致决定维持利率不变。周三公布的会议纪要显示，“一些与会者认为，失业率升高以及近期在降通胀方面取得的进展为本次会议降息25基点提供了合理的理由，或者说他们本来可能对降息投赞成票”。“绝大多数人表示，如果经济数据继续符合预期，那么在下次会议上放宽货币政策可能是合适的”。美联储主席鲍威尔在7月31日的记者会上表示，委员会希望等到对通胀向2%目标迈进有更大信心后再下调利率。会议纪要显示，“大多数与会者指出就业目标面临的风险增加，与此同时，许多与会者称通胀目标面临的风险降低。一些与会者指出劳动力市场的进一步逐步疲软可能会演变成更严重的恶化。”这番讨论表明委员会已开始在劳动力市场方面转向风险管理手段。虽然9月降息25基点将标志着向正常化的小幅调整，但一些分析师称美联储需要更快降息，以确保美国经济软着陆。 美国非农就业录得2009年以来最大下修，降息压力继续给到美联储：美国截至3月的一年中就业增长力度可能远不如先前报告得那样强劲，维持了美联储面临的下个月降息的压力。劳工统计局的初步基准修订显示，上述时期非农就业人数可能会下修81.8万人，按比例则折合每月减少约6.8万人。这也是2009年以来规模最大的下修。此次修订表明，劳动力市场开始放缓的时间比最初预期得要早很多。市场和经济学家直到本月早些时候才开始担心7月就业报告的发布。在该报告发布前，劳工统计局的初步非农就业数据显示，雇主在此间共增聘290万人，平摊到每月为24.2万人。现在，若修订数字按比例分配，月度增量更有可能是在17.4万人左右。“鉴于有人预测会减少100万就业人数，这次修订并不让人震惊，”海军联邦信用联社的企业经济学家Robert Frick在一份报告中说，“它并没有挑战我们仍处于扩张期的观点，但确实表明我们应该预计月度就业增长将更加疲软，而且给美联储带来了更多的降息压力。” 中国对欧盟乳制品启动反补贴调查，中欧贸易紧张局势加剧：中国对欧盟乳制品启动反补贴立案调查，在中欧贸易紧张局势升级之际，瞄准欧盟农业部门的更多目标。据中国商务部的声明，对原产于欧盟的进口相关乳制品进行反补贴立案调查，预计在一年之内结束。此前在6月中旬，中国已宣布对自欧盟进口的猪肉进行反倾销立案调查，中国是欧盟最大的猪肉海外市场。虽然这项贸易措施只针对包括鲜乳酪和加工乳酪在内的少数乳制品，但此举表明针对欧盟的动作，北京启动对抗行动。欧盟拟对从中国进口的电动汽车加征关税，周二公布了决定草案。 中国据悉禁止高风险信托公司为城投公司融资：据知情人士透露，中国要求一些信托公司停止为城投公司向个人投资者募集资金，这是中国遏制金融风险上升的最新举措。知情人士说，国家金融监督管理总局最近禁止一些评级较低的信托公司销售以城投公司为依托的理财产品，担心可能发生违约。由于消息尚未公开，知情人士要求匿名。他们说，目前还不清楚中国的67家信托公司里面，有多少家在监管机构最新评估中获得了较低评级。中国监管机构面临着化解相互关联的各种金融风险的艰巨任务。信托公司汇集富裕客户的资金，并将其投资于各种工具和项目，提供比银行更高的回报，成为城投公司的重要融资渠道。在中国房地产市场长期低迷和经济放缓的情况下，这两个行业的风险都在上升。 中国两部门发布实施方案，推进能源重点领域大规模设备更新：中国国家发展改革委、国家能源局联合发布《能源重点领域大规模设备更新实施方案》，目标到2027年，能源重点领域设备投资规模较2023年增长25%以上。方案任务包括，推进火电设备更新和技术改造，统筹优化存量机组结构，淘汰关停一批落后煤电机组，将一批符合条件的关停机组转为应急备用电源。加大能源重点领域设备更新和技术改造资金支持力度，强化银企对接，引导金融机构加强对设备更新和技术改造的支持，用好再贷款、财政贴息等支持政策，扩大制造业中长期贷款投放。 新华社：中国提出加强内外资准入政策调整协同，放宽服务业准入限制：据新华社报道，中共中央办公厅、国务院办公厅发布关于完善市场准入制度的意见，提出加强内外资准入政策调整协同、有序放宽服务业准入限制、优化新业态新领域市场准入环境等。对外资放开准入限制的，对内资同步放开；在不违反国际协定和承诺的前提下，对内资设定准入门槛的，对外资同步适用。对不涉及国家安全、社会稳定，可以依靠市场充分竞争提升供给质量的服务业行业领域逐步取消准入限制；对涉及重要民生领域的教育、卫生、体育等行业，稳妥放宽准入限制，优化养老、托育、助残等行业准入标准。聚焦深海、航天、航空、生命健康、新型能源、人工智能、自主可信计算、信息安全、智慧轨道交通、现代种业等新业态新领域，按照标准引领、场景开放、市场推动、产业聚集、体系升级的原则和路径，分领域制定优化市场环境实施方案，推动生产要素创新性配置，提高准入效率。 资料来源：彭博,经济通 公司新闻 沃尔玛传近下限每股24.95美元售京东集团-SW(9618)持股，套逾280亿港元：据《彭博》引述知情人士报道，美国最大零售商沃尔玛(Walmart)以每股24.95美元，出售1.445亿股京东股份，套现约36亿美元(折合约281亿港元)。据报，上述作价较美国收市价低11%，又接近24.85-25.85美元指示区间的下限。 京东集团-SW(9618)今日耗资约3.9亿美元回购股票：京东集团公布，于今日耗资约3.9亿美元回购其股票，并已充分使用2024年3月批准的30亿美元股票回购计划的回购限额。 香港交易所(388)中期纯利跌3%至61.25亿元，息4.36元：港交所公布，截至2024年6月30日止中期纯利61.25亿元，按年跌3%，每股基本盈利4.84元，派中期息4.36元，按年跌3%。期内收入及其他收益为106.21亿元，升0.4%；EBITDA（非HKFRS计量项目）为76.61亿元，跌2.5%。 银河娱乐(27)澄清:最近10年每年派息两次，唯一例外为疫情：银娱澄清，自2014年7月起，集团维持每年派息两次，半年结后派发一次股息，年结后派发第二次股息。这种做法的唯一例外是在新冠疫情期间，由于各地通关日期的不确定性而令股息暂时停止。此外，银娱最近公布的股息为每股0.5元，较对上一次派发之每股0.3元的股息增加了66%。 吉利汽车(175)上半年毛利率升至15.1%，全年销售目标200万辆吉利汽车今年上半年的总收益(不包括领克合营公司的收益)按年增长47%至1073亿元人民币，增速优于整体销量增长，单辆车平均销售收入同比增加0.4万元至10.5万元。尽管中国汽车市场的价格竞争进一步加剧，且集团新能源汽车在销量占比有所提升，但通过产品结构优化及成本控制，集团今年上半年的毛利率同比增长了0.7个百分点至15.1%。吉利汽车今年上半年实现纯利106亿元，同比增长575%。如果撇除上述一次性视作出售附属公司之收益及分类为持作出售的资产之减值亏损，以及非金融资产之总减值亏损，期内纯利为33.7亿元，同比增长114%。 石药集团(1093)中期纯利升1.8%至30.2亿人币，派息16港仙：石药集团公布，截至2024年6月30日止中期纯利30.2亿元人民币，按年升1.8%；每股基本盈利25.51分，派中期息16港仙，按年升14.3%。期内收入162.84亿元，按年升1.3%。集团表示，已于2024年上半年完成总额3.87亿港元的股份回购。董事会已批准再回购总额最高为10亿港元的股份。视乎市场情况，该股份回购预期将于2025年举行的股东周年大会结束前完成。 嘉里建设(683)中期纯利跌约55%至7.88亿元，息0.4元：嘉里建设公布，截至2024年6月30日止中期业绩，纯利7.88亿元，跌54.7%，每股盈利0.54元，派息0.4元，按年持平。期内收入50.4亿元，跌7.91%，毛利24.7亿元，跌10.54%。 平安好医生(1833)料全年收入回升，费用率续有下跌空间：平安好医生执行副总裁兼首席财务官臧珞琦预期，全年收入企稳增长，由于有信心全年续通过综合金融客户(F端)产品创新以满足差异化需求等，收入可稳定增长。另透过提高F端用户黏性；提升企业客户(B端)获客能力及续约率，降低佣金费用等，且增加AI应用降本增效，臧珞琦亦料整体费用率有进一步下跌空间，盈利率将不断上升。回顾上半年，虽B、F端战略业务收入分别按年升3.4%、58.8%，惟同期总收入仍跌5.8%。 粤丰环保(1381)中期纯利跌27%至4.45亿元，不派息：粤丰环保公布，截至2024年6月30日止中期业绩，纯利4.45亿元，跌27.08%；每股盈利18.3仙，不派息。期内收入21.3亿元，跌28.53%，毛利10.34亿元，跌8.77%。 伟仕佳杰(856)中期纯利跌9.7%至4.53亿元，不派息：伟仕佳杰公布，截至2024年6月30日止中期业绩，纯利4.53亿元，跌9.71%；每股盈利32.57仙，不派息。期内收益400.83亿元，升17.78%，毛利17.74亿元，跌1.12%。 远洋集团(3377)拟采用「英国重组计划」推进离岸债务重组：国资内房企业远洋集团下月将面对清盘审讯，然而债务重组未见曙光，部分债权人甚至在本港登整版广告反对远洋集团提出重组方案。而据内媒报道，远洋集团考虑采用所谓「英国重组计划」方式进行债务重组，以增加重组计划获通过的机会，但可能会引发境外债权人更激烈的反应。 绿竹生物-B(2480)中期亏损扩大至1.1亿人币，不派息：绿竹生物公布，截至2024年6月30日止中期亏损扩大至1.1亿元人民币，而对上一年同期亏损7935.2万元；每股基本亏损54分，不派中期息。期内其他收入973.2万元，升82.3%；研发开支8037.6万元，升1.4倍。 资料来源：彭博,经济通 港股前二十大升幅 港币兑人民币0.91600 新永安国际作为永安期货重要的国际化窗口，旗下子公司已持有香港证监会颁发的1号（证券交易）、2号（期货合约交易）、4号（就证券提供意见）、5号（就期货合约提供意见）和9号（资产管理）业务牌照，可分别从事相应持牌业务，另外永安国际金融（新加坡）有限公司已获资本市场服务(CMS)期货牌照,将负责公司新加坡市场的业务。 全球投资就在新永安
