舜宇昨日发布业绩,2024年上半年实现收入188.6亿元,同比增长32.1%;归母净利润10.79亿元,同比增长147.1%;毛利率为17.2%,同比提升2.3个百分点,显示下游消费电子需求明显改善。苹果秋季发布会将于9月10日召开,预计将发布包括iPhone 16在内的新品,同时iOS 18.1已向开发者发布,AI的BETA版有望从下半年分阶段推送。
AI技术的应用将推动消费电子创新,涉及摄像头、麦克风等感知层硬件升级,并可能进一步打通手机、XR、耳机、手表等生态,带来新一轮创新周期。相关设备厂商如赛腾、博众等将明显受益,目前设备估值处于低位,赔率极高,性价比凸显。随着苹果引入AI功能,行业软硬件将持续边际变化,赛腾、博众作为国内果链设备龙头,受益确定性较高,建议关注天准、快克、联赢等其他果链标的。具体细节及公司近况欢迎沟通交流。