榨菜：轻盐健康时代，行业新增量何在？ 头豹词条报告系列

黄之婧·头豹分析师 版权有问题？点此投诉 2024-08-02未经平台授权，禁止转载 行业： 行业规模 政策梳理 竞争格局 榨菜行业相关政策5篇 榨菜行业规模暂无评级报告 AI访谈SIZE数据 AI访谈数据图表 AI访谈 摘要榨菜以其独特的风味和方便易食的特点，已成为中国居民餐桌上不可或缺的佐餐菜品。2023年榨菜行业市场规模增长至146.7亿元，预计2028年增长至209.5亿元。随着消费者的消费习惯逐渐演变为“先选品牌，再选产品”，榨菜品牌的影响力变得愈发重要。头部企业通过多年的市场积累及口碑效应，已在消费者心中建立起了良好的形象和信誉。 行业定义[1] 根据中华人民共和国供销合作行业标准《榨菜》（GH/T1011-2022），榨菜以青菜头为原料，经盐腌渍、压榨、添加或不添加辅料、包装或不包装等工艺加工而成的蔬菜制品。榨菜以其独特的风味和方便易食的特点，已成为中国居民餐桌上不可或缺的佐餐菜品。随着消费者对于健康食品的关注度增加，低盐榨菜逐渐成为首选。 行业分类[2] 根据中国调味品协会团体标准《轻盐榨菜》（T/CCLAS 023-2023），榨菜根据其含盐量可分为参照榨菜、减盐榨菜及轻盐榨菜。 行业特征[3] 中国榨菜行业呈现出“轻盐榨菜消费升级”、“下沉市场潜力释放”、“榨菜品牌影响力高”的特点。 1轻盐榨菜消费升级 消费者对于健康及高品质榨菜的需求度增加。 根据人民日报社健康榨菜的消费态度与消费行为的调查显示，尽管有49.4%的消费者在购买时会考虑价格，但将价格视为首要因素的消费者仅为5.3%，此外，76.4%的消费者愿意为轻盐榨菜支付更高的价格。数据表明，消费者在购买健康榨菜时更加注重产品的品质、口感及营养价值，愿意为更健康、更优质的产品支付更高的价格。 2下沉市场潜力释放 下沉市场为包装榨菜提供增长空间。 随着城镇化进程不断加深，居民收入增加，低线城市及地区的居民消费能力增强，龙头企业在低线市场加速布局，推动了榨菜市场的需求释放。以涪陵榨菜集团为例，通过渠道下沉的策略，在现有经销商的基础上，向下覆盖10万人口以上的县城市场。截至2023年末，涪陵榨菜经销商数量达3,239个，较上年增加112个，这一增长为拓宽渠道布局，覆盖下沉市场的结果。 3榨菜品牌影响力高 包装榨菜品牌集中度较高，龙头企业在市场中扮演重要角色。 根据人民日报社，65.8%的消费者在购买榨菜时会考虑品牌。消费者喜爱的佐餐开味菜品牌中，77.7%的消费者选择乌江，7.7%选择六必居，6.9%选择吉香居。从低盐榨菜的品牌认知度来看，96.1%的消费者听说过乌江轻盐榨菜，37.4%听说过吉香居轻盐榨菜。消费者对于健康榨菜的需求日益增长，品牌认知度和口碑成为企业在市场竞争中的重要优势。 [3]1：https://baijiahao.b…2：https://www.gov.c…3：人民日报社健康时报，… 发展历程[4] 中国榨菜行业发展至今，经历了萌芽期、启动期、高速发展期及成熟期。1984年以榨菜切分技术、真空包装技术、防腐技术应用为特征的方便榨菜研发成功并批量生产后，榨菜产业增长势头迅猛。目前，榨菜行业进入成熟期，并保持稳定发展趋势。 1898年，青菜头大丰收，由于运输困难，无法完全消费或销售出去，导致其货值下降。根据原涪陵州志《涪州志》记载：清光绪二十四年（1898年），涪陵县城郊（现涪陵城区洗墨路）商人邱寿安将涪陵青菜头“风干脱水”加盐腌制。1899年，邱寿安专门设立了一个加工作坊，以扩大生产规模，并根据加工过程命名为“榨菜”。 为解决大量青菜头无法消耗问题，青菜头开始被用于腌制，催生了早期的榨菜加工工坊的兴起。 启动期1900~1949 根据1928年出版的施纪云主编的《涪陵县续修涪州志·食货志》记载：“近邱氏贩榨菜至上海，行销及海外”。此志所记史实限于1911年，表明在此之前，中国的榨菜已远销到海外市场。这一阶段，榨菜生产工艺不断完善，逐渐打入海外市场。 20世纪50年代至70年代，中国青菜头种植、榨菜加工培训班先后两次在涪陵举办，榨菜制作工艺逐渐在中国范围内流传开来。1984年，以榨菜切分技术、真空包装技术、防腐技术应用为特征的方便榨菜研发成功并批量生产后，涪陵榨菜产业增长势头迅猛。重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司成立于1988年。 榨菜产业在技术革新及企业积极参与的推动下，实现了快速发展。 成熟期2020~2023 涪陵榨菜集团与德国一家企业合作，建设了第一条生产线，生产效率迅速提升，2001年，涪陵榨菜厂销售收入突破1亿元。从消费端来看，低盐榨菜正逐渐成为市场的主流选择。2017年，《全民健康生活方式行动方案（2017-2025年）》，提出要深入开展“三减三健”（即减盐、减油、减糖、健康口腔、健康体重、健康骨骼）专项行动。 榨菜生产线趋于成熟。此外，以“三减”为特点的健康食品正受到更多欢迎。 产业链分析[5] 中国榨菜行业产业链上游为原材料供应，主要作用为提供生产榨菜所需的原材料，包括青菜头及食盐等；产业链中游为榨菜生产环节，主要作用为负责榨菜的加工和生产过程；产业链下游为榨菜销售环节，主要作用为促进榨菜产品的推广和销售。 榨菜行业产业链主要有以下核心研究观点： 1.被誉为“中国榨菜之乡”的重庆市涪陵区，不仅为青菜头的主产区，亦为全球重要的榨菜产区。2023年，涪陵青菜头收砍面积73万亩，占重庆市40%，总产量178万吨，占重庆市47%。在青菜头供应充足的条件下，涪陵产销成品榨菜51万吨，销售收入53亿元，实现榨菜产业总产值141亿元，占重庆市56.4%。在保障榨菜原材料充足的基础上，形成了完整的生产闭环。 2.榨菜是消费者餐桌上的常客，品牌的知名度和口碑是企业在市场竞争中的关键优势。根据人民日报社，有70.9%的消费者表示每周至少会吃一次榨菜。品牌对消费者购买决策起着至关重要的作用，消费者喜爱的佐餐开味菜品牌中，77.7%选择乌江，7.7%选择六必居，6.9%选择吉香居。涪陵榨菜集团旗下乌江榨菜品牌知名度市场领先。 产业链上游 生产制造端 原材料供应 上游厂商 重庆市涪陵区江楼农业开发有限公司 产业链上游说明 榨菜行业产业链上游发展现状主要包括： 1.被誉为“中国榨菜之乡”的重庆市涪陵区，为青菜头的主产区。2023年，涪陵青菜头收砍面积73万亩，占重庆市40%，总产量178万吨，占重庆市47%。涪陵青菜头销售市场经过快速拓展，销售网络覆盖了北京、河南、天津等地的客商。青菜头作为榨菜的重要原料，其优质的产地和丰富的产量为榨菜行业提供了坚实的基础。 2.食盐是榨菜生产过程中不可或缺的原料之一。据中国盐业协会发布的《盐行业“十四五”发展指导意见（2021-2025）》，“十三五”期间，中国制盐技术进步取得丰硕成果，至“十三五”期末，盐 产品年度营业收入达到425亿元，实现利润总额28亿元。此外，根据中国盐业协会数据，截至2022年末，中国注册盐企大约有290家，其中食盐定点生产企业131家，行业尚未形成寡头企业。 产业链中游 品牌端 榨菜生产 中游厂商 重庆市鱼泉榨菜（集团）有限公司 产业链中游说明 榨菜行业产业链中游主要有以下研究观点： 1.重庆市涪陵区拥有全球重要的榨菜产区。2023年，涪陵产销成品榨菜51万吨，销售收入53亿元，实现榨菜产业总产值141亿元，占重庆市56.4%。此外，2023年，涪陵区出口榨菜产品1.8万吨，出口总额达到1.7亿元，同比分别增长8.4%、11.3%，榨菜出口已覆盖超80个国家和地区。在此背景下，一批品牌知名度高、经济效益好、企业实力强的榨菜龙头企业集群逐渐形成。 2.中国榨菜行业集中度较高，其中涪陵榨菜集团在市场上占据主导地位。涪陵榨菜集团占据榨菜市场超30%的市场份额，旗下乌江榨菜品牌知名度市场领先。根据人民日报社及乌江榨菜数据，消费者喜爱的佐餐开味菜品牌中，77.7%选择乌江，7.7%选择六必居，6.9%选择吉香居。从健康榨菜的品牌认知度来看，96.1%的消费者听说过乌江轻盐榨菜，乌江榨菜的品牌认知度依然为首位。 产业链下游 渠道端及终端客户 销售渠道 渠道端 京東集團股份有限公司 产业链下游说明 从榨菜消费端来看主要有以下研究观点： 1.榨菜是消费者餐桌上的常客，消费量长期居高不下。根据人民日报社及乌江榨菜联合发布的《2022年中国健康榨菜绿皮书》，有70.9%的消费者表示每周至少会吃一次榨菜，仅有0.2%的消费者表示从来不吃榨菜。随着消费者健康意识的提升和对传统食品的重新认识，榨菜正逐渐走进更多人的餐桌。2.线下商超为消费者购买榨菜的主要渠道，而线上平台单次购买数量高于线下平台。根据人民日报社，在中小型超市购买榨菜的消费者占比最高，达76.6%，其次为便利店及大型商场，分别有62.5%及57.5%。随着线上平台的覆盖率提高，在线上购买榨菜时，42.1%的消费者表示通常在淘宝（天猫）平台购买，其次为京东及抖音，分别有24.8%及6.5%。此外，消费者在线上平台单次购买的数量多于线下平台，线上平台单次购买数量在6包及以上的占比约44.2%，而线下平台仅为31.4%。 行业规模[6] 2018-2023年，榨菜行业市场规模由72.6亿元增长至146.7亿元，期间年复合增长率为15.1%。预计2024-2028年，榨菜行业市场规模由157.6亿元增长至209.5亿元，期间年复合增长率为7.4%。 榨菜行业市场规模历史变化的原因如下： 1.根据消费者食用榨菜的频率显示，榨菜已成为消费者餐桌上的常见之选。以涪陵榨菜集团为例，其占据榨菜市场超30%的市场份额，2011至2021年销量复合增长率为3%以上。龙头企业持续引领榨菜市场的发展潮流。2022年，根据人民日报社及乌江榨菜联合调研结果，70.9%的消费者表示每周至少吃一次榨菜，其中一周吃榨菜3次及以上的消费者占43.7%，从来不吃的消费者仅有0.2%。 2.在成本上涨的压力下，榨菜龙头企业持续涨价，行业被动调价或主动升级。从龙头企业来看，2021年，涪陵榨菜的主要原料青菜头及榨菜半成品的价格分别较去年同期上涨了约80%及42%。在成本上升的条件下，2011至2021年，涪陵榨菜均价复合增速为8.8%。价格上涨是利润增长的主要推动因素，近年来，涪陵榨菜的利润增速高于营收增速。随着龙头企业持续提价，榨菜行业从1元时代逐渐步入4元时代。 榨菜行业市场规模未来变化的原因如下： 1.随着轻盐化趋势的兴起，产品的市场接受度将得到提升，消费场景及功能亦将更多元化。根据乌江榨菜调研结果，对于普通榨菜和轻盐榨菜，69.2%的消费者表示更喜欢轻盐榨菜。重庆市涪陵区抓住轻盐榨菜发展的机遇，在轻盐榨菜加工工艺技术创新、菜皮处理等方面持续创新，2023年，研发了“黄精榨菜酱”、“零添加榨菜”等榨菜新品20余个。未来，随着消费者对健康饮食的关注不断增加，轻盐榨菜的市场前景将更加广阔。 2.在榨菜价格持续上升的背景下，企业及消费者均在寻找适应市场变化的方式。2023年，受干旱天气影响，涪陵及周边地区的青菜头产量减少，导致青菜头的收购价格较去年同期上涨了约40%。企业将通过提高榨菜价格来面对持续上升的成本。根据乌江榨菜发布，有76.4%的消费者愿意为轻盐榨菜支付更高的价格。数据表明企业在确保榨菜品质的基础上，提高价格是一种有效的市场策略。 榨菜行业规模 数据来源：国家统计局，人民日报社健康时报，乌江榨菜，每日经济新闻 政策梳理[7] 竞争格局[8] 随着消费者的消费习惯逐渐演变为“先选品牌，再选产品”，榨菜品牌的影响力变得愈发重要。头部企业通过多年的市场积累及口碑效应，已在消费者心中建立起了良好的形象和信誉。 榨菜行业呈现以下梯队情况：第一梯队企业有涪陵榨菜、吉香居；第二梯队企业有铜钱桥、饭扫光、备得福、味聚特等；第三梯队企业有博鸿小菜、鱼泉榨菜等。 榨菜行业竞争格局形成的主要原因包括： 1.龙头企业将依